〈美股盤後〉多頭持續挺進 聯電ADR大跌 道瓊標普連4日刷新高
週五 (13 日) 儘管 Delta 疫情使消費者信心備受打擊,但在迪士尼等美企財報利多激勵下,道瓊、標普指數連續第四個交易日創下歷史新高。
在夏季交易量清淡的情況下,道瓊、標普本週漲幅溫和,分別為 0.8% 和 0.7%。那指本週表現不佳,週跌幅略低於 0.1%。
美國密西根大學週五公布 8 月消費者信心指數驟降至 70.2,遠低華爾街預期的 81.2,以及 7 月的 81.2,創下 2011 年 12 月以來最低,顯示 Delta 病毒狂襲全美各州,為美國消費者信心帶來嚴重的衝擊。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.05 億例,死亡數突破 434 萬例。美國累計確診超過 3640 萬例,累計死亡數超過 61.9 萬。印度累計確診超過 3211 萬例,巴西累計確診 2028 萬例。
美國食品藥物管理局 (FDA) 週四批准批准為免疫系統低下患者可接種新冠疫苗加強劑,美國疾病管制與預防中心 (CDC) 週五也批准該項建議。
週五 (13 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 15.53 點,或 0.04%,收 35,515.38 點。
那斯達克指數上漲 6.64 點,或 0.04%,收 14,822.9 點。
標普 500 指數上漲 7.17 點,或 0.16%,收 4,468 點。
費城半導體指數上漲 22.1 點,或 0.67%,收 3,335.0 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,必需消費品、房地產和醫療保健板塊領漲,能源、金融和工業領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,必需消費品、房地產和醫療保健板塊領漲,能源、金融和工業領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜下滑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.14%;臉書 (FB-US) 漲 0.15%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.39%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.29%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.05%。
道瓊成分股漲跌互見。Salesforce (CRM-US) 上漲 1.28%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.00%;波音 (BA-US) 下跌 1.52%;美國運通 (AXP-US) 下跌 1.45%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.12%。
費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.093%;AMD (AMD-US) 上漲 3.80%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.53%;美光 (MU-US) 漲 0.95%;高通 (QCOM-US) 漲 1.01%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.42%。
台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.17%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.63%;聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.67%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.49%。
企業新聞
迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.00% 至每股 181.08 美元。該公司第三季業績勝預期,全部串流媒體營收增 57%,超乎華爾街預期。
維珍銀河創始人布蘭森 (Richard Branson) 以近 3 億美元的價格出售其部分股份後,維珍銀河 (SPCE-US) 週五下跌 2.20% 至每股 25.37 美元。
生物製藥公司 Sesen Bio (SESN-US) 暴跌 57.03% 至每股 2.11 美元,創今年 2 月 3 日來新低。美國 FDA 未批准其潛在膀胱癌藥物 Vicineum 生物製品許可證申請 (BLA)。
蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.14% 至每股 149.10 美元,連續三個交易日收紅。繼參議院之後,美國眾議院反壟斷小組的共和黨領袖 Ken Buck 和民主黨眾議員 Hank Johnson 週五提出針對蘋果、Google 應用商店的配套法案,或將顛覆蘋果和 Google 的應用商店主導地位。
經濟數據
美國 8 月密西根大學消費者信心指數初值報 70.2,預估 81.2,前值 81.2。
華爾街分析
消費者情緒指標惡化,凸顯疫情對經濟潛在影響為美國消費者帶來壓力。投行 Jefferies 週五說,回歸疫情前的正常生活的希望已變了調,害怕生病、戴口罩、維持社交距離、遠端學習和工作、沒完沒了的疫苗加強劑接種將成未來的常態。
Miller Tabak+Co 市場策略長 Matt Maley 認為:「這只是一個安靜的夏季週五,本財報季大致已經過去,市場只是在一次不錯的反彈後喘口氣。」
摩根大通分析師 Andrew Tyler 提到:「在本週結束之際,經濟數據喜憂參半,聯準會 (Fed) 官員們對何時開始縮減規模缺乏共識,標普因而繼續走高,即使各因素和產業領漲力道仍不一致,但牛市仍然完好無損。」
匯豐財富管理的一份報告顯示,市場不再擔心通膨,現在專注於關注 Delta 疫情傳播,聯準會迄今為止很好地管理縮減購債的溝通,預測股市將持續走高。
本週大盤創下歷史新高、交易量下降,但下週關鍵事件,包括聯準會 (Fed) 主席鮑爾下週二發表談話,下週三 Fed 將發布 6 月會議紀要,可能為市場走向提供新的動力。
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〈美股盤後〉拜登傳向富人開刀 美股殺個措手不及 四大指數盡墨
週四 (22 日) 上週失業金降至疫情爆發以來低點,美股早盤表現平淡。午盤時段,傳出拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅,此消息震驚華爾街,恐慌指數 VIX 應聲跳漲,美債殖利率回落,美股殺個措手不及,標普指數紅翻黑,道瓊一度大跌逾 400 點,終場三大指數收跌近 1%,費半重跌逾 2.3%。
外媒引述消息人士報導,拜登計劃將資本利得稅提高至 39.6%,將由目前的 20% 幾乎倍增提高,加上投資收益附加稅 (3.8%),意味聯邦資本利得稅率將高達 43.4%。
其他政經消息方面,拜登宣布 2.25 兆美元基礎設施和支出計畫後,兩黨協商遲遲未有進展,美國參議院共和黨週四提出 5680 億美元折衷版基建計畫,聚焦公共交通、路橋、機場等公用設施,且無涉及加稅。
美國總統拜登號召下,氣候變遷領袖峰會週四線上登場,為期兩天,40 個國家與國際組織領袖共同出席,這也是美國總統拜登上任後,首次與習近平同場會談,拜登稱,美國拚 2030 年減排五成。習近平重申,中國將力爭 2060 年前實現碳中和。
歐洲央行 (ECB) 週四維持三大主要利率和資產購買計劃不變。加拿大週三維持基準利率 0.25% 不變,宣布縮減購買債券規模,暗示可能 2022 年底啟動升息。市場將關注聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下週三 (28 日) 舉行的 4 月利率會議。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.43 億例,死亡數突破 306 萬例,美國累計確診超過 3186 萬例,累計死亡數超過 56.9 萬,印度累計確診超過 1593 萬例,巴西累計確診 1412 萬例。
美國德州發現新的變種病毒株 BV-1,首例病患為農工大學住在校外的學生,BV-1 變種病毒與 B.1.1.7 英國變種病毒相關,年輕人感染期更長,可能導致嚴重併發症,以及具有能抵抗抗體的變種病毒株相同的基因排序。
印度疫情持續失控,單日新增確診 31 萬例,打破印度與全球單日確診最高紀錄。日本週四決議,對東京都等 4 都府縣三度發布緊急事態宣言。美國國務院對英、法、德等 116 個國家發出「請勿前往」的第 4 級最高警示,其中台灣列為第 3 級。
週四 (22 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 321.41 點,或 0.94%,收 33,815.90 點。
標普 500 指數下跌 38.44 點,或 0.92%,收 4,134.98 點。
那斯達克指數下跌 131.81 點,或 0.94%,收 13,818.41 點。
費城半導體指數下跌 74.09 點,或 2.31%,收 3,133.17 點。
標普 11 大板塊全部血染,材料、能源和資訊科技板塊領跌。
焦點個股
科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17%;臉書 (FB-US) 下跌 1.64%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.13%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.58%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.31%。
道瓊成分股多收低。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 6.001%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.72%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.106%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.733%;默克 (MRK-US) 下跌 1.603%。
費半成分股一片哀戚。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.44%;美光 (MU-US) 下跌 5.34%;AMD (AMD-US) 下跌 3.12%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.77%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.32%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.36%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.77%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.26%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.31%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.024%。
個股消息
蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17% 至每股 131.94 美元。外界臆測 24 吋 iMac 新品像超大 iPad,蘋果可能將 iPad 和 Mac 產線合併,蘋果週四重申無此打算。
AT&T (T-US) 上漲 4.15% 至每股 31.36 美元。該公司最新財報優於預期,每股純益達 86 美分,營收為 439.4 億美元。該公司還對其影音串流平台 HBO Max 業務抱持樂觀。
西南航空 (LUV-US) 下跌 1.56% 至每股 61.07 美元。該公司稱夏季航空需求樂觀,預訂量 4-5 月份休閒旅行的需求及預訂量將得到改善,第一季每股虧損 7.72 美元,優於市場預期。
陶氏化學 (DOW-US) 大跌 6.001%,該公司第一季度淨銷售額為 98 億美元,年降 11%。
經濟數據
美國上周 (4/17) 初領失業金報至 54.7 萬人,預期 61 萬人,前值自 57.6 萬人上調至 58.6 萬人
美國上周 (4/10) 續領失業金報 367.4 萬人,預期 364 萬人,前值自 373.1 萬人下調至 370.8 萬人
芝加哥 Fed 全國活動指數報 1.71,前值自 - 1.09 下調至 - 1.20
美國成屋銷售年化總數報 601 萬戶,預期 617 萬戶,前值 624 萬戶
華爾街分析
Oanda 分析師 Eanda Moya 寫道:「傳出拜登將對年收入超過百萬美元的富人徵收高達 43.4% 的資本利得稅後,華爾街驚慌失措,紛紛退場。」
資產管理公司 Navellier 分析師 Louis Navellier 懷疑道:「這一切實際上都不會發生,提高資本利得稅的措施將被參議員 Joe Manchin 否決 (他是參議院中的搖擺票)。」
華爾街分析師表示,即便週四美股下跌,標普和道瓊仍在高估值和接近歷史高位的水平,這一直限制著交易員的熱情。
Cresset Capital Management 創始合夥人 Jack Ablin 說:「拜登的提議實際上使 100 萬美元以上高收入者的資本利得稅率提高一倍,這對於長期投資者是一筆可觀的成本,若可能在明年實現立法,預計美股將在今年面臨抛售。」
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〈美股盤後〉逢低買入!費半漲逾2.7% 道瓊重回34000大關
週三 (21 日) 恐慌指數 VIX 跌逾 6%,美債殖利率持穩,企業財報好壞參半,經濟重啟的概念股走揚,挪威郵輪股大漲,小型股飆升,四大指數齊揚,台積電 ADR 漲逾 2%,費半漲逾 2.7%,道瓊重回 34000 大關 。
美國參議院外交關係委員會週三以 21 票同意對 1 票反對,壓倒性地通過支持跨黨派議員提出的《2021 年戰略競爭法》,該法案接下來將送交參議院院會審議。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示,拜登對加強美國供應鏈的法案表示歡迎。
美國總統拜登週三宣布,美國政府將提供企業稅負抵免,鼓勵企業放員工有薪假以接種疫苗。
美國財政部長葉倫稱,為了使美國經濟符合減少碳排放的國際目標,將使用所有措施積極應對氣候變遷,因為美國如果不能迅速有效地採取行動,可能會損害經濟成長。
聯準會主席鮑爾表示,隨著美國經濟從疫情中復甦,通膨可能暫時上升,但 Fed 不允許通膨率大幅超過 2%。
外媒引述消息人士報導,拜登願意放鬆伊朗石油、金融和其他行業的一些限制措施,期望在核協議談判取得進展。
週三 (21 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 316.01 點,或 0.93%,收 34,137.31 點。
標普 500 指數上漲 38.48 點,或 0.93%,收 4,173.42 點。
那斯達克指數上漲 163.95 點,或 1.19%,收 13,950.22 點。
費城半導體指數上漲 85.82 點,或 2.75%,收 3,207.25 點。
標普 11 大板塊僅公用事業和通訊服務收黑,材料、能源、金融領漲。
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.29%;臉書 (FB-US) 下跌 0.39%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.029%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.82%;微軟 (MSFT-US) 上漲 0.90%。
道瓊成分股多收高。IBM (IBM-US) 上漲 3.9%;Nike (NKE-US) 上漲 2.19%;開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.12%;Visa (V-US) 上漲 1.87%;美國運通 (AXP-US) 上漲 1.43%。
費半成分股氣勢如虹。應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.02%;美光 (MU-US) 上漲 2.30%;AMD (AMD-US) 上漲 2.95%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.59%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.25%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.09%。
台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.13%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.63%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.01%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.17%。
個股消息
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.29% 至每股 133.50 美元。多家投行對蘋果春季發表會給予正面評價,投行 Cowen 認為,蘋果公告對保持競爭產品組合具積極意義,創投公司 Loup Ventures 稱,這將帶動蘋果總營收提升 3%。摩根大通研判,新款 iPad Pro 和 iMac 系列產品有望持續驅動蘋果業績增長。
多家投行對蘋果春季發表會投以正面評價 (圖片:蘋果)
多家投行對蘋果春季發表會投以正面評價 (圖片:蘋果)
特斯拉 (TSLA-US) 週三先蹲後跳,終場收紅 3.50% 至每股 744.12 美元。特斯拉在中國客戶投訴後承受著越來越大的中國政治壓力,週三晚間特斯拉中國再度致歉,願意提供事故行車數據,並承擔第三方鑑定的所有費用。
挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲 10.28% 至每股 29.51 美元。高盛將該股票評級升至「買入」,目標價升至每股 37 美元。高盛讚賞挪威郵輪相對於同業的低債務水平,稱挪威郵輪產能增長處於行業領先地位。
衛星廣播服務提供商 Dish Network (DISH-US) 上漲 10.98% 至每股 40.94 美元。Dish Network 宣布與亞馬遜網路服務 (AWS) 建立合作夥伴關係,Dish Network 將利用亞馬遜雲端基礎設備,在拉斯維加斯運行雲端為基礎的 5G 網路。
全球影音串流服務龍頭 Netflix (NFLX-US) 下跌 7.40% 至每股 508.90 美元。Netflix 週二盤後公布最新財報,該公司營收或用戶數皆呈兩位數成長,但雙雙不如分析師預期。
輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.31%。BioNTech 創始人 Ozlem Tureci 稱,人們在接種第二劑疫苗後的一年內,可能需要注射第三劑疫苗,因為疫苗產生的人體免疫力會下滑。
Verizon (VZ-US) 下跌 0.39%。該公司週三盤前公布第一季營收獲利勝過市場預期,但面臨來自 T-mobile 和 AT&T 的激烈競爭,該公司 Q1 失去 17.8 萬名無線電話用戶。
華爾街分析
TrueMark Investments 執行長 Mike Loukas 表示,投資者正在根據財報和財測來嗅出經濟重啟將加速的趨勢,同時密切關注全球有關疫情復甦的任何報導。這將是一場拔河比賽。
瑞銀財富管理全球投資總監 Mark Haefele 稱,市場波動加劇,因人們擔心疫情、通膨以及 Netflix 令人失望的財報,預期未來市場波動會更加劇烈,但將持續反彈,類股輪動交易將恢復。
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