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挑選伴侶,最好選擇聰明的男性
智商高的男性更能抵禦外界的誘惑
管得住自己的小頭,不會看到洞就出軌
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源自於演化發展,初期男性傾向多人運動
現在的社會趨勢
不再讓男人同時享有多伴侶的演化優勢
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主持人:唐湘龍 × 陳鳳馨
主題:全世界只有共產黨敢得罪年輕人!
節目直播時間:週二 14點
本集播出日期:2021.08.31
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新唐優勢 在 ezManager Youtube 的最讚貼文
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★ 本集重點摘錄:
a.上市櫃公司副發言人,從馬斯洛需求五層級看職場倦怠 ,
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b.得不到認可? 還是已到了天花板?
硬實力 :專業能力提升
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c.唐老師: 用3C提升信任感
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d.上市櫃公司副發言人唐老師,給專業面職業倦怠者的五大建議:
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★ 本集提到的過往重點:,
Ep03.(00:17:00) 馬斯洛需求法則
Ep29. 本集是延伸EP29的進階版!
★ 本集分點章節:
(00:00:24) 本集導覽
(00:00:52) 在APPLE podcast分類消失問題
(00:01:44) Ep29前情提要, 專業面職業倦怠的可能原因
(00:04:00) 上市櫃公司副發言人,從馬斯洛需求法則看職場倦怠
(00:07:33) 聽友QA: 沒成就感造成職業倦怠?
(00:12:25) 上市櫃公司副發言人進階版實務面的五大建議
(00:16:00) 主管/企業如何在行政面上幫助職業倦怠的同仁
(00:19:57) 面對客戶:勤與誠
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★ 本集補充資料
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全美排名第一的醫療機構「梅約診所」(MayoClinic),網站上介紹有關工作耗竭的徵兆,提醒民眾自我檢視
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新唐優勢 在 [標的] 4919 新唐長線多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標的:4919 新唐 長線多
2. 分類:多
3. 分析/正文:
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一、基本面
(一)新唐為大中華區高階32位元MCU龍頭廠商,具一定市場地位,與其他MCU廠不同在於有
自己晶圓廠,在晶圓產能短缺的情形下,會是一大優勢。
(二) 新唐證實從去年12月即針對各產品開始漲價,今年4月又漲一次,競爭對手盛群已證
實將在8月1日全面調漲MCU報價,新唐應該會同步跟進,這波是MCU廠十年來最好行情。
(三)觀察剛發布的6月營收為37.48E(4月1日起將封測設備連同訂單移轉給同集團8110華東
,每月少2E多營收;反之華東等於收現成訂單,7月8日漲停突破前高),可見雖然少掉2E
多封測營收仍逐步成長,估計7月(漲價前)營收會再往上,下半年隨著產能擴充及漲價,
有機會看到月營收來到40E。
(四)觀察新唐收購松下半導體(NTCJ)後,營業費用大增,以目前毛利率38%、每季營業費
用35E(每月平均約11~12E),粗估每月營收損益兩平點約抓在31E左右,意即營收高於31E
即會獲利,加上後續漲價、持續改善NTCJ成本,已可預見未來營收、毛利率、營益率均會
成長(三率三升)。
(五)新唐本業產品,比較有題材的有:PS5音頻功率放大器、筆電嵌入式控制晶片、醫療
相關MCU、遠端管理控制晶片BMC、TPM 2.0產品、物聯網、車規MCU、5G基地台等,都是目
前市場上的熱門商品,有助於營收成長。
二、收購松下部分
(一)2019年11月宣布收購松下半導體,因疫情2020年9月才完成交割,含廠房、土地最後
以3E美元完成收購,當時市場認為是買到一個賠錢貨,但現在來看卻是非常划算的交易。
新唐取得NTCJ的產品線較有題材:ToF/ Image LiDAR、 DSP/ISP、BMS、MOSFET、射頻及
雷射二極體等,與新唐僅有MCU重疊,有跨到高階及車用領域,增加產品多元面。尤其TOF
在車用上的龐大商機,值得期待。
(二)收購部分包含松下與以色列晶片製造公司TowerJazz合資高塔松下半導體(TowerJazz
Panasonic Semiconductor Co.),高塔松下半導體旗下有1座12吋、2座8吋晶圓廠,新
唐持有高塔松下半導體49%股權,但根據收購協議(第一季財報第52頁),股權的利潤分配
要到明年4月1日才會由新唐收取,以現在高塔半導體獲利表現,於明年4月1日後高塔松下
晶圓廠獲利併入,新唐獲利會更好。
三、籌碼面
(一)投信5月開始陸續買進,至今持有8300張,約佔2%股本,這支可參考投信進出。
(二)近3個月主力券商有:摩根大通買超6533張、彰化-富邦分點買超4514張,該分點夢到
是彰化矽品內部人買進,封測廠為IC設計下游,春江水暖鴨先知。
四、消息面
(一)晶圓產能吃緊,晶圓廠陸續擴產,預估到2023年才會緩解,有助於產品價格上漲及維
持。
(二) 300億日圓的聯貸案已完成簽約,資金主要用來產能擴充、更新設備。
五、股價評估
(一)新唐有兩項重大轉投資,Autotalks Ltd.特別股 9%、TPSCo 49%,在財報裡面估值分
別僅有5.7E、8.1E。今年4月新聞Autotalks有意尋SPAC模式在美國那斯達克上市,估值約
15-20E美元;TPSCo 49%股權,持有1座12吋、2座8吋晶圓廠,僅估8.1E台幣,價值明顯有
低估。新唐的淨值個人估計每股應該在70-80之間(即市值280E~320E間)。
(二)第一季EPS0.7,7月8日收盤96.2,單用過去的成績來看似乎不足以支撐這麼高股價,
以目前第一季營收100E,EPS0.7;第二季營收106E,同樣用毛利率38%來估算,個人估計
第二季EPS約落在1左右,有符合獲利成長趨勢。以IC設計類股走勢來看,基本面改變,市
場需求暴增,股價漲數倍(如敦泰、天鈺),新唐約從45起漲到目前96.2,約漲1倍,估計
後面應該還有一大段。
(三)在晶圓產能緊張情形下,第三季本屬傳統旺季加上漲價利益,個人估計第三季營收約
落在115E至120E之間,以漲價後毛利率40%計算,單季EPS約落在2.5至3之間;第四季應與
第三季差不多。則全年EPS估計約落在6~7.7之間。
(四)在大QE時代,除以本益比估算外,輔以市值估算法,作為判斷基準。目前債轉股,資
本額來到41E,考量上述被低估的潛在價值,股價100,市值約410E,還算低。故假設今年
EPS落在6~7.7之間,股價150市值約615E,則屬合理。若股價200市值約820E,以目前估算
來看則屬偏高,故擬定進退場機制如下。
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4.進退場機制:100以下直接買,預計明年4月或年底前股價達200時退場;跌破86,3天內
站不回則停損。
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