🔴四位數的台積電? 三位數的聯電? -📀晶圓代工成熟製程的爭霸戰🆙
▶️➡️全球晶圓代工龍頭台積電(TSMC)8月25日陸續通知客戶,即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%,7奈米以下的先進制程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈,分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。
晶圓代工缺貨漲價已經不是產業新聞,從去年起聯電一路漲價,到今年向來認為晶圓代工業者不該隨著需求高就調高價格,需求差就降價的台積電,也罕見的一口氣調漲的先進V.S成熟製程的價格,而仔細去看漲價的內容,成熟製程更是漲價兩成,從這樣漲價的幅度就可以知道,成熟製程的市場需求有多麼的強勁,這就不難理解,專攻成熟製程市場的聯電,去年股價大漲187%,台積電60.1%,今年迄今聯電大漲53%,台積電17.7%。
事實上,聯電自從2018年放棄12奈米以下的先進製程,專攻8吋晶圓和28奈米成熟製程,當時很震撼市場,這等於是宣布不再和台積電軍備競賽,這讓聯電股價一直都徘徊在1X元,就不難窺見市場對聯電這布局的反應,但聯電反而因此不需要增加資本支出,後續折舊攤提費用,專注在提高股東報酬率和現金流量,聯電今年第2季毛利一舉突破30%、來到31.3%;上半年營收較去年同期成長13.1%,但上半年EPS卻較去年同期成長超過1倍多,去年上半年EPS 0.74元、今年上半年EPS 1.83元,顯然轉型有成。聯電日前法說會上也表示,第3季的需求仍然強勁,預估晶圓出貨量季增1-2%,平均銷售單價季增約6%,估第3季毛利率將進一步上揚約在35%,本業獲利也可比第2季持續成長。最新9月8號聯電總座表示,晶圓訂單客戶產能已經談到到明年底。
🚗價格調升、毛利增加這些是結果,但真正的原因,也就是需求,究竟從何開始爆炸性成長?真正讓聯電能夠一躍而起的,是5G電動車各種互聯網時代的需要,現在所需最夯的電動車相關的車用電子,非常需要大量的成熟製程晶片,當然還有微控制器等消費電子、通訊設備、智慧醫療等等,這讓成熟製程爆發性的開支散葉成長,成熟製程的可應用層面非常之廣,用白話一點的方式來說想像一下一輛智慧電動車所需要的車用晶片有多少?相較於傳統汽車,電動車就像一台可移動的超大型電腦,使用的半導體晶片需求將會大增,這也就是為何晶圓代工廠、矽晶圓廠均積極佈局車用市場,並相繼切入更新的材料:氮化鎵 (GaN) 等化合物半導體領域(也就是第三代半導體)。那麼先進製程呢?因為他的技術門檻高,主要使用在高端的傳輸、伺服器、數據中心等等,相較於成熟製程目前可應用的相對少。
🕐科技進步走的太快,晶片卻來不及生產供應,讓現階段的市場需求青睞成熟製程,等於是聯電的主場優勢,看到這裡就明白的聯電,外資重新擁抱甚至喊到百元目標價,曾經在21年前達到175元以上的歷史高點,市場都在看21年的漫長等待,聯電有沒有機會重返三位數?當然有著先進製程領先實力的台積電,回頭過來衝成熟製程,兩邊通吃,外資也不吝嗇看好到千元實力。
❗️需要思考的是,不只台灣廠商,亞洲的晶片供應商像是中國、韓國也前仆後繼擴廠,衝刺門檻相對低的成熟製程,來解決現階段晶片供不應求的景況,缺貨不會一直持續,何時會達到飽和?還有多久好光景達到產業的滿足點?這些是投資朋友們在操作上不妨納入考量的喔!
參考+延伸閱讀資料:
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3007168
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-58421003
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/29647
https://udn.com/news/story/7240/5676126
商業週刊
BBC News 中文
Anue鉅亨網財經新聞
圖片來源:BBC
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過1,310的網紅粉條愛彭哥,也在其Youtube影片中提到,近期台股陷入多頭格局漲不動扯後腿的現象 有部分強勢科技股被獲利了解 想知道這些標的還會不會漲 還有沒有跡象是可以續留的 今天分享彭哥的判斷經驗及技巧給大家做經驗學習 #3707漢磊 #2368金像電 #2337旺宏 #2408南亞科 #3630新鉅科 ◆關鍵詞◆: 彭哥富裕路|彭貝爾|戰鬥K線...
新鉅科技股價 在 非凡電視台 Facebook 的最佳貼文
疫情之下去年全球筆電出貨量首度突破2億台,今年可望再創新高,而需求不墜,且原物料上漲、零組件缺料,筆電鏡頭破天荒喊漲‼😮 龍頭廠先進光傳出已通知下游,9月起報價將調漲10~20%,新鉅科也將漲價5%,可望帶動第4季業績繳出佳績,激勵先進光、新鉅科今(1)日股價雙雙飆上漲停。
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新鉅科技股價 在 Facebook 的最佳解答
#天下專欄 #美中資本斷鏈 #加速科技雙極化
7 月 4 日,當美國上下熱鬧慶祝獨立紀念日,以及,更重要的,終於從一年多的疫情與封城中漸漸解脱,北京偏要選在這天,無預警把四天前才剛在紐交所重磅上市、鉅額集資 44 億美金、市值達到 791 億美金的滴滴打車,以違法洩漏用戶隱私為由,直接從中國境內的 App Store 等所有應用商店下架。換言之,滴滴將無法再增加新用戶。
隔天華爾街股市開盤,被閹割的滴滴股價應聲崩跌 20%,IPO 投資人慘遭破盤。那之後,北京傳出要修改企業海外上市規則,連已經開了 20 年的所謂「新浪架構」後門,也可能要關上。經營「今日頭條」與「抖音」的字節跳動接著上了頭條,標題是赴美 IPO 擱置。
另一廂,美國會議員也持續壓迫證交會 (SEC),要求加強對在美掛牌中國企業之審計、治理要求,以保護投資大眾。
在那之前,阿里、百度、京東、網易等在美上市的中國科技企業,相繼回港雙掛牌買保險,聚美、暢遊、新浪則乾脆直接從華爾街下市,轉回中國境內掛牌。
這些發展,其實都指著同一方向,美中科技爭霸,除了在全球影響力、智財、關鍵零組件、本國市場等面向上角力,現在雙方支持科技發展的資本市場,也要分家。
也就是說,不久後的將來,中國科技企業將僅在中國境內集資、掛牌交易,主要由中國投資人持股。美國大眾,將無法再透過華爾街投資這些高成長、高影響的企業,分得他們創造的財富,以及透過股東會、股價等去影響中國科技,乃至於經濟、文化的發展。
對向來說,美國科技企業本就少與中、港資本市場合作,因此這個資本斷鏈,沒什麼鏡像反作用力。
但此一切割,勢必加速並加深全球科技雙極化。中國境內科技市場封閉,過去透過兩百多家科技股在美上市,除了吸納西方資本,同時也引進國際公司治理思維。另一方面,在華爾街、矽谷創投等共同資本方牽線下,中、美科技公司可以增進對彼此的理解、促進在全球市場的合作,舉例來說,美中科技巨頭在印度、印尼就共同投資許多獨角獸。
但此一民間交流,隨著中方返鄉、資本斷鏈,熱絡度將大不如前。隨之而來的,是兩國科技業,乃至於人民之間,對彼此的不理解,從而衍生的不諒解。換言之,將促使美中關係往冷戰 2.0,更進一大步。
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近期台股陷入多頭格局漲不動扯後腿的現象
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◇影片內容宣告◇
本系列全部影片皆為彭貝爾個人的十幾年交易實戰經驗紀錄
全部在行情進場前用VLOG記錄方式
並未有未來行情點位預估、建議操作之行為
請勿因本人之文字、影片紀錄做為判斷參考依據
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新鉅科技股價 在 粉條愛彭哥 Youtube 的最佳解答
為何彭哥能夠明確知道這個盤會完蛋
更不可思議的居然敢挑戰眾多分析師的看法
股市走勢這只是個開始
能夠存活到最後才能見真章
今天用真功夫提醒金融存股的投資人
你的最大風險來臨
趕快先避開吧
就算再強的科技股遇到這麼慘的加權表現
也會有被抑制住
還有彭哥先說後驗證的證據通通攤在陽光下
就看你能意會多少
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