南電(8046)雖說10月營收近年單月次高 ABF載板滿載，法人預估第四季與明年第一季，因季節性的因素會毛利會下降，在ABF載板持續滿載，BT树脂基板材料載板和PCB印刷電路板產能利用率恐下滑。……。
今天來看看南電(8046)體質
😎南電公司簡介：
成立於1997年10月，總部位於台北市，原隸屬於台塑集團旗下南亞塑膠公司電路板事業部，1985年開始營運，於1997年以轉投資方式，獨立成為南亞電路板股份有限公司(簡稱南電)，並由一般印刷電路板業務，轉型專注於高階印刷電路板及IC載板的生產、製造、研發業務。
🤩營收比重：
PC(桌上型電腦) 佔約16%、網通(包括手機、基地台、Switch、Router)佔約47%、消費性電子(包括TV、STB、遊戲機)佔約22%、車用電子(包括資訊/影音、引擎控制、安全性、動力控制、雷達)佔約11%、其他佔約4%。
亮點分析：
⭐️2019年營收來到5年新高
⭐️單季獲利創下24季新高
⭐️2019年獲利來到4年新高
⭐️自由現金流量穩定，近7年有5年現金流入
(擁有穩定的自由現金流，抗風險能力才足以對抗突發的黑天鵝事件，以及日常發放現金股利給投資者)
⭐️董監持股比率66.97%，高於15%標準
(董監持股比例佔大宗，呈現穩定持平狀態，代表董監事對自家公司的運營很有信心！)
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⚠️警訊提示：
♦️預估股息殖利率為3.7%，低於4%水準
♦️死亡交叉(月線<季線)，股價處於空頭走勢
(注意營收狀態及公司體質是否有改變)
近四季本益比：39.46 (倍)，在老牛的選股條件中屬於偏高，雖股價飆高但獲利並未跟著成長。
(若本益比低於12倍，則顯示【低估】。若本益比大於15倍則顯示【偏高】。若本益比介於12~15倍則顯示【合理】。)
如圖顯示👇
1.圖1(現金殖利率):南電(8046)現金殖利率為0.6殖利率小於4%的時候，屬於低殖利率，股價過高、股利過小；殖利率介於4~6%則顯示較為合理。所以在老牛的選股條件需求較為不吃香，老牛偏好高殖利率的公司，相對於股價可以領較多股利。
(殖利率 = (股利÷股價) × 100%)
2.圖2(老牛模組價值線)
股價價值線大幅超越合理價，還得多多觀察~同時參閱其他數據
合理價=近五年平均現金股利 * 20倍。
(此公式僅為一般性的通用標準，使用時仍需視公司基本面類型不同而稍作改變。)
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