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【錢線百分百09/14精彩重點!】

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◎日本罕見警告 "東南亞6國"小心恐攻?!
◎網通廠訂單滿手 怪!Q2毛利率卻下滑?
◎陸寧德時代鈉電池 將成鋰電池新殺手!
◎巴菲特指標飆高 全球股市處崩盤邊緣?
◎華爾街:買金融.原物料.獲利穩科技股
◎外資調高.調降目標價 小心藏陰謀論?!
◎史上最大巨無霸晶片 1片只切1顆晶片!
◎台股大震盪! 安心股抱誰?危險股快賣?

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【錢線百分百09/02精彩重點!】

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◎美8月小非農37.4萬人遜預期! 股匯後市
◎Win11.Surface將亮相! 引爆筆電換機潮
◎習近平喊"共同富裕" 中國前進新境界?
◎Fed鮑爾唱鴿.台股樂 後市端看美元表現?
◎散戶交易占比衝高 專家教戰選股新思維!
◎台灣電動車國家隊 力積電.鴻海共同努力!
◎台積電是晶片之王! 華爾街看好再漲33%
◎晶圓製造接2連3漲價 毛利率續升成趨勢

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《7/15 大盤表現》
台股今天搶攻萬八的態勢，跟前幾天的「拉積盤」不太一樣！多頭攻勢再起，儘管台積電在法說會前夕，多為觀望表現平靜，但電子改由鴻海、日月光領軍的蘋概股領軍，以及聯發科等IC設計表現都亮眼，同時跌到底部的航海王、鋼鐵人，出現跌深反彈行情，趁著陽明現增的話題性拉高股價，貨櫃三雄都攻上漲停板。

加權指數就在電金傳齊力，緩步墊高之下，摸到萬八大關，尾盤台積電的大單敲進一口氣把指數拱上18034點，大漲188點，改寫歷史新高紀錄，但成交值則萎縮到4549億元。量縮上漲通常指的是買盤力道不足，那麼明天還能守住萬八嗎？今天的觀望態度主要還是因為台積電法說，漲多的股票也不宜追價，所以接下來傳產反彈結束後，萬八能否站穩，就要看台積電最新法說會釋出的展望囉！

《7/15 電子族群》
先簡單談下午的台積電法說會。台積電就像是成績很好的學生🧐，外資們就像恐龍家長🦖(欸?)，台積電交出好的成績單理所當然，但如果某次段考只考85分，那可能就會被吊起來鞭打🤣🤣🤣。

第二季本來就是台積電的營運低檔，所以最新公布獲利1343.59億元，與第一季相比減少3.8%，但和去年同期相比，可是成長11.2%，每股淨利5.18元。法人有滿意嗎？這裡先給第一個叉叉，法人希望台積電上季EPS能有5.3元，但因5奈米製程毛利率仍低於平均水準影響，台積電第2季毛利率僅剛剛好守住50%。

過去讓他過去，第三季呢？在四大平台需求同步強勁下，台積電預估第三季營收將達146～149億美元，以中位數來看季增能有11%，為台積電史上最狂財測，毛利率估也維持高檔49.5～51.5%。外資能滿意嗎？對台積電開出720元目標價的匯豐，先前可是預期台積電第三季財測，將令市場大感驚喜，營收季增幅度上看二成。

當然台積電還有公布一些像是先進製程的占比攀升，時間表都有照計畫推進等利多，像是5奈米今年占營收可到兩成，魏哲家也二度上修今年三項指標，包括全球半導體產值年成長從12%上修到17%，晶圓代工產業也由16%上修到年成長20%，更不用說台積電全年營收以美元計，將超過產業平均水準！甚至就連成熟製程先前外傳的擴產計畫，也證實了南京廠支援客戶緊急訂單，主要28奈米，預計會在2022年裝機，2023年量產。

說了那麼多，台積電真的是半導體資優生，法說會公布的展望能不能讓外資滿意，還是說沒有「超出預料」，就是「利多出盡」，可能得看明天外資的動向才能知曉。不過說實在台積電與聯電股價，現在都剛好在箱型區間的頂部，外資願不願意出量突破還是問號，盤中分析師就建議，目光不妨放在台積電的「好朋友們」，上下游協力廠商，包括設備與材料等等。

不過當然有些廠商已經跟台積電一起先行反應了，像是家登、帆宣等，導致今天開高後稍微回測，但林睿閎分析師盤中也提醒囉，還有一些3D封測可以關注，像是愛普(6531)幫台積電處理WoW晶圓堆疊技術，操刀IC設計，另外上游原料像是矽晶圓產業，下半年調漲，中美晶集團可以逢低布局，此外也得要關注台積電接下來的出單順序，如果以蘋果及車用為主，相關產業包括宣德(5457)、鼎元(2426)都可以期待。

《7/15 傳產族群》
昨天是不是有說過，套住的水手不要急著賣，靜待今天的反彈！果然今天有向上力道，貨櫃漲停還把散裝也一把拉起來，鋼鐵也搭著順風車而起。今天就不多說分析了，但還是提醒，大多老師都是把這波定義成反彈，而不是波段再起，所以在下半年資金逐漸轉往電子的過程中，電子逢低要找買點，傳產特別是航運鋼鐵這種景氣循環股，逢高就要找賣點了！今天一根漲停讓大家補補血，何時下船還是要密切緊盯盤勢唷！

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