【從小趨勢看世界】
時間:2021/4/15(四)
貼文:NO.1231篇
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◆ 國際市場
聯準會主席鮑爾最新發表談話, 2022 年前升息的可能性非常小,正式升息前會逐漸縮減資產購買規模,這取決於當時經濟情況。
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※ 3 大觀察重點:
1.達到充分就業狀態-想工作的人都能找到工作,且薪資穩定成長,團隊評估失業率大約要降到疫情前 3.5% 左右。
2.通貨膨脹率達 2% 以上-物價穩定成長,使資源達成有效的流通。
3.通貨膨脹率維持在 2% 以上一段時間,而不是曇花一現。
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團隊評估這些條件至少需要一年以上才有可能達成,對照聯準會的講法 2022年前升息機率非常小,或者 2023 年前不會升息的講法,是非常合理的。
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換句話說:拉回就是找買點,盤不會崩,遇到修正是為了換手,為了走更長遠的路。
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◆ 台股產業趨勢
【三星QLED電視】
採 Mini LED 背光當背光源,今年面板缺成什麼樣子,友達、群創賺翻,證明這個產業趨勢向上,面板出貨多,它的背光源---新一代的技術 mini LED將使用大量的晶粒,應用在各種生活層面,除了電視外,包含平板、筆電、車用面板等,今年都將有機會看到實際產品量產。
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根據市調機構研究:今年導入 Mini LED 背光技術的電視出貨上看 1200 萬台,2025 年則可望在高階電視中拿下 20% 滲透率。去年全球整體電視出貨約 2.25 億台,這商機是相當龐大的!
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【蘋果春季發表會】
4/21正式亮相,新 iPad,高階款可望搭載 Mini LED當背光源,同樣將帶起風潮,非蘋陣營跟進,整個台灣相關供應鏈都有會因此受惠。
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三星 Mini LED 電視驅動 IC 最直接受惠者---聚積(3527),月線在低檔,加上擁有 Mini LED巨量移轉模組技術,將迎來營運最大轉機。
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【半導體設備/工具機】
迅得(6438)今天停牌,傳與同業擴大合作,接單重心放在半導體產業智慧製造業務,是國內第一家做到晶圓廠倉儲設備的本土廠商,強調機械手臂應用的晶圓搬運設備。
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去年每股 EPS 賺 6.35 元,傳目前掌握的訂單滿到第三季,這跟台積電擴大投資有相關。
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傳動元件廠直得(1597)也傳訂單能見度已達第三季,並持續擴產樹谷新廠一期廠區已經完工,二期廠區正進行土木建築工程。
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智慧製造,設備與工具機業者訂單都滿到第三季,有些廠商甚至已經滿到年底,整個產業普遍面臨缺工、缺料及成本上揚壓力,第2季起調漲產品售價勢在必行,平均漲幅約5%至10%。
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團隊看好大銀(4576),乃是整個產業中的先驅,打進半導體前段設備,大銀最大客戶美國半導體設備商--【應用材料】股價頻創歷史高,看好未來 10年的半導體投資循環週期,商機相當驚人。
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全球前三大半導體設備商,都是大銀的客戶,去年第四季起就要求提前備貨,母公司上銀的晶圓機器人、晶圓機器人系統訂單,整年產能都已被訂光,還要再進行擴產,大銀的訂單能見度也看至今年底,產線正全面加班趕工。
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※ 股價隨著人心,隨著市場波動,產業趨勢才是最終的依歸,如果你想學更多,看更遠 👇分享給朋友,幫助更多人~
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同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
晶 圓 搬運 手臂 在 胡毓棠 Facebook 的最佳解答
【1221胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
從貨櫃航運、航空三雄、散裝航運,全面性反應未來的業績題材之下補漲,原物料的部份過去這段時間特別提醒留意,散裝航運的補漲絕對可以期待,新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612),其實就是反應原物料從大眾物資到這些金屬原物料的漲價,我覺得這樣的趨勢面從業績到目前市場上的資金流向,絕對還有吸金的效應。
另外一塊比較落後的就是造紙類,尤其是工業用紙,因為中國採取禁廢令之後在2020年底生效,中國的廢紙會有短缺效應,轉單效應可以期待,工業用紙的指標廠就是榮成(1909)今年第10月份的獲利創下21個月新高,工業用紙抱價走升之後對於榮成的毛利率跟獲利有顯著的貢獻,也是投信近一個月開始著墨的個股,投信這個月大概加碼大概14000多張,最近的技術型態到12月份開始,5日、10日、月線才剛開始做明顯性的翻揚走高,市場上的原物料走升之下,從鋼鐵、不鏽鋼、金屬原物料、工業用紙,目前漲價效應在整個原物料族群可以正面期待,加上傳產類股在12月份以來相對吸精,反而讓電子類股相形失色,在傳產的部份,年底之前投資人可以列為多方觀察指標。
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【落後補漲股】
今年漲幅比較落後,但是產業前景目前也被法人調高的就是自動化設備族群,千金股的部份其中一檔有機會納入的就是,亞德客-KY(1590)算是氣動元件台廠指標,今年股價從新冠肺炎發效的三月份低點328.5元,這段時間一路走升,外資沿路買超,前波來到929元,近期很多外資給亞德客-KY目標價已經來到4位數之上,這也有機會讓整個族群有向上比價的機會。
亞德客走高之後,另外一家公司上銀(2049)的股價也在最近因為法人買超之下,投信、外資同步轉買,股價從底部開始彈升,今年以來上銀都沒什麼漲到,最近才開始有發動的味道,這部分可以留意整個自動化設備族群有拉開比較效應。
像近期傳出跟日月光共同打造5G企業專網智慧工廠的華晶科(3059)主要技術是3D視覺的影像選擇解決方案,可以視為自動化機器人的眼睛,以華晶科來說除了跟日月光打造企業智慧專網之外,配合VR的裝置目前鏡頭模組也打入全球首款支援5G的VR設備,對華晶科來說未來5G企業專網的智慧工廠的部份,其實成長性可以期待。
盟立(2464)自動化搬運系統,在台積電(2330)18廠,5奈米供應鏈的部份,晶圓的自動倉儲設備就是由盟立拿下,最近也傳出蘋果的面板龍潭廠主要生產Mini LED,未來也會生產Micro LED,面板自動倉儲系統盟立也拿下來了,所以說已盟立的股價真的委屈了,本益比不算高,股價來看整個自動化設備族群,由亞德客-KY、上銀帶動的比價效應之下,有些本益比比較落後的個股是不是接下來還有機會反應。
已經走出侵權官司的廣明(6188)明年也是大轉機的一年,在機械手臂的部份是以自有品牌在行銷,目前有拿到日系汽車廠的訂單,AOI汽車檢測的部份,是目前全球唯一使用AI智能檢測的設備,目前來說廣明股價的技術型態還算是相對落後,目前均線在糾結處整理,後續可以關注是不是有機會反應廣達集團的做帳。
消費端的部份以昆盈(2365)作為指標,因為在智能掃地機器人的部份,也是相關感測器的主要供應商,因為打入美商iRobot的主要供應鏈,家用掃地機器人的部份,這幾年的市場需求相當好,以昆盈來說目前也是中低價股,股淨比偏低,淨值達13.47元,目前的股價來說比較委屈一點,今年來看獲利逐季走高,目前股價還低於淨值,今年來說剛要轉強發動,投資人可以把資金鎖定的標的族群,大概從12月份整個族群買氣才剛剛轉強的產業,都可以納入觀察。
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台塑化(6505)跟原物料以及油價是綁在一塊的,都是景氣循環相關的,明年來看油價會漲到多少,真的不好說,比較肯定的是明年的景氣狀況一定比今年好。
台塑集團的部份,從技術面的位階來看也符合我們說的,今年11月份、12月份才開始發動的,位階夠低,加上景氣循環從航運開始,航空雙雄也是反應到明年的景氣復甦,跟景氣循環更為相關的塑化,我相信股價自然會先反應,從這個邏輯去看,台化(1326)、台塑化(6505)股價有機會跟著油價反彈連動,年底集團作帳,台塑集團我相信過去來看,年底前應該都還有發揮的空間,目前操作面的部份傳產類股投資人也可以把資金比重拉高,或許今年電子股也許在今年比較多頭領漲的標的,但是年底來說傳產類股也會扮演台股多頭重要的角色。
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