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【基金投資須知】
投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重」,及揭示「本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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柏 瑞 投信基金 在 基金市場大觀園 Facebook 的精選貼文
《REITs、亞洲、高收債基金 暴肥》
【經濟日報╱記者曹佳琪/台北報導】
投信投顧公會最新公布的3月基金規模資料,就股、債類型個別基金規模變化來看,以REITs基金、亞洲、高收益債等三類型基金規模增加最明顯。
在股票類型基金部分,以元大寶來全球不動產證券化基金3月規模增加11.6億元居首,今年來有逾20%正報酬,債券類型基金則以柏瑞全球策略高收益債券基金增加20億元最多,今年以來績效為1.16%。
以整體來看,3月投信基金規模較2月下滑1.87%,來到1.93兆元,主要受到貨幣型基金單月淨流出431億元的影響,但已連續三個月站穩1.9兆元水位,逐漸走出去年平均每月規模僅1.81兆元的枯水期。
元大寶來全球不動產證券化基金經理人吳宗穎表示,今年以來日本REITs受惠於日本新任首相安倍晉三將積極推行量化寬鬆政策而大漲,波段漲幅累計約50%,是全球主要REITs走勢最強勁的市場。
吳宗穎分析,由於目前股價上漲至相對高點,但日本商辦租金尚未明顯回升,以及空置率未見到明顯下降,預期日本REITs在累計漲幅已大後,第2季可能會出現漲多修正,也因此目前基金的操作上先將持股比例降低,等待拉回修正機會再逢低布局,預期下半年REITs行情仍有表現空間。
在債券部分,資金主要流入高收益債基金,摩根投信產品投資部副總劉玲君分析,在低利環境下,反應景氣復甦且收益率較高的高收益債大受歡迎,國內高收益債基金規模不僅連10個月成長,更自去年以來連五季都淨申購。
其中,以具配息機制的債券基金最搶鋒頭,劉玲君指出,隨著全球貨幣環境日益寬鬆,債券基金除有資本利得的想像空間外,利息收入便成了最大賣點。