【#前進法說會】✔️
陽明海運今日舉辦線上法說會🔥並指出近期西歐地區發生大洪水,衝擊萊茵河畔內陸航運,更可能加劇歐洲塞港問題。雖然對航運可能藏有利多,但對當地供應鏈來說,可說是「雪上加霜」😮
#航海王
#前進法說會
#陽明
同時也有867部Youtube影片,追蹤數超過34萬的網紅TVBS 文茜的世界周報 TVBS Sisy's World News,也在其Youtube影片中提到,7/17起【TVBS文茜的世界周報】YouTube頻道播出時間改為每週六日23:00首播上集 24:00首播下集,中間無廣告,完整一次看唷! ●訂閱【TVBS 文茜的世界周報】YouTube頻道:https://pse.is/3b7x9h ●LIVE直播不漏接【TVBS 文茜的世界周報】:ht...
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#陽明(2609)
1.國內第2大、全球第9大貨櫃航運商(市占2.6%),目前有90艘船。
2.與台灣港務公司在印尼泗水合資「台印貨櫃倉儲物流公司」。
3.與德翔、台航、東亞運輸、中華郵政在新加坡合資「台灣航港產業海外投資控股公司」,首個投資標的是印尼雅加達的貨櫃場。
4.轉投資:高雄港「高明碼頭」(47.50%)、「光明海運」(97.84%)。
5.去年每股盈餘(EPS)4.51元,轉虧為盈。今年第1季EPS 7.49元。
6.今年4月營收216億9,800萬元,連續5個月創新高,月增3.29%、年增103.36%。
法人預估(內容出自元大證券投顧6月3日陽明報告):
第3季運價有望持續上漲:近期美國、歐洲塞港尚未緩解,中國第3大港口深圳鹽田港又因疫情再起,部分港口停擺,人力短缺,馬士基預期接下來1週船期恐延遲7天~8天。
今年年後公司即因塞港持續減班10%~20%,中國、東南亞疫情再起,供給持續吃緊,然第3季旺季來臨,歐美解封後服裝、鞋子等貨品需求增加,預期第3季運價有望持續上漲,優於先前預期的維持高檔。
而第4季雖然進入淡季,因碼頭處理量能同時需拖車公司、鐵路等運輸系統配合,預期第4季仍將維持供不應求,運價將僅下滑5%。
公司已向聯邦海事委員會(FMC)報備7月後美洲線將可漲價25%~40%,加上合約價每月貢獻營收約6億元,上修第3季/第4季獲利18%/16%,預估第3季/第4季EPS季增30%/季減14% 達11.6元/10.1元。
下半年新船下水,助於旺季提升運力:今年因持續減班,供給有限,第1季運量季減26%,陽明下半年將有2艘2,800 TEU新船投入亞洲線、6艘11,000 TEU新船投入歐美線,運力成長約1成,有助陽明於旺季運價與運量同步走升。展望明年,陽明將再投入4艘11,000 TEU新船,在Drewry、Clarkson皆預期明年將維持供需缺口3.2%/1.4%下,預期陽明投入較同業多運力,將支撐明年獲利,預估明年獲利年減22%至29.7元。
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0112 #開盤 #重點
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#金控 #富邦金
金控公司2020年獲利昨天出爐,15家上市櫃金控合計稅後純益3790億元、年增8.2%,創下歷史新高,富邦金並以單月破百億、累計去年稅前獲利首破千億,稅後獲利908.5億元、每股稅後純益為8.59元,拿下三冠王。國泰金累計全年稅後賺758億元、EPS 5.39元居次,兩大金控獲利都創下歷史新高,是推升整體金控獲利成長的主力。
#iPhone #鴻海
iPhone高階機熱銷,蘋果更已上調高階機種今年上半年出貨量。主力代工廠鴻海集團旗下富士康鄭州廠因此提前展開搶人大作戰,針對寒假工、正式工啟動新一輪徵才活動。
#WiFi6 #立積 #宏捷科
大摩半導體產業分析師詹家鴻指出,大陸今年起很可能是全球聯網速率最快國家,台系小型射頻半導體股大啖商機,率先外資圈初評立積、宏捷科「優於大盤」,推測合理股價高達580與165元。
#萬海 #陽明 #海運
海運業者陽明、萬海昨日公告去年12月營收,都創歷史新高紀錄,陽明單月營收達168.67億元,年增35.19%,連續三個月創新高;萬海12月營收首度破百億元,達116.08億元,年增率達75%。海運業者表示,缺櫃情形短期內無法解決,最快要農曆年後才有機會看到舒緩。受到歐洲塞港等影響,缺櫃情況更嚴重,加上中國大陸疫情控制後,積極趕工出貨,市場傳出,不少業者擔心無法順利返回工作崗位,鼓勵員工留下打拚。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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你不記得前幾週
我們討論過CGTN
跟中方的媒體想要國際化爭取這個...
話語權
爭取話語權
那但是上週前幾週阿亮講說
可是因為你說的是他們的語言
但沒有用他們的文化說話
所以接受度比較低
但這個紐約時報特別出了一個報導
他說我稍微唸一下
因為Ben Smith的意思
現在中方的媒體宣傳
也不只是用外語媒體還有包含的直接介入當地的媒體
他說中國政府的宣傳報紙中國日報
不但以英文發行還有塞爾維亞語Serbia
塞爾維亞語的版本
一個菲律賓的記者估計
菲律賓新聞專線中間超過一半的報導來自
中國國家新聞機構新華社
一個肯亞媒體集團從中國投資者那裡籌集資金
後來解僱了一位專欄作家
他寫的中國鎮壓維吾爾人的文章
秘魯的記者在社群媒體上
受到好鬥的中國政府官員的強烈批評
這是戰狼外交啊
你是要看CGTN在哪一國
肯亞跟祕魯他肯定影響的到
我覺得有部分歐洲國家他也影響的到
但你知道這篇報導的意思是
我們看起來好像是分別的事件
但其實背後有一個大戰略
就是中方想要用中國資金
中國的權力跟中國視角 發展媒體嘛
全世界的媒體後面
本來就這樣啊
就是像你上次講的啊
美國也做同樣的事
因為非洲大部分都是法國跟英國的殖民地
所以你要跟這些人溝通
那他們學中文沒那麼快
那很多人英文法文還是母語
所以他當然就是要透過這種東西來影響
南華早報就很典型
南華早報我是每天看
那他也會登
很中國論調的文章 有
也是用英文寫的 中國崛起論
可是他也會去邀很反中國的文章
可是他的報導基本上是 相對均衡
至少對事實的報導
我認為還是相對準確的啦
那如果中方已經用全球大戰略的角度
滲透進各個媒體
包含了投資包含資金包含了變成partner
那他們到底要做什麼
你說CGTN啊
CGTN已經是其中的一環
他當然想要影響各國的輿論這是必然的嘛
我跟你講他們在影響的都是那個最關鍵的議題
就攸關這個國家生死的問題
我舉個例子比如說
你說美國對日本的輿論有沒有影響
你表面上看沒有
但是實際上他從不同的高度下來吧
表面上看沒有
可是當田中角榮跑去跟中國建交的時候
就一面倒批他
那就是美方不高興 當然是啊
後來洛克希德案就出來了
就收賄那個案子
請問洛克希德案收賄這種證據誰會有
那其實坦白講都是CIA
當然是美國
不然洛克希德怎麼會突然公布一堆收據
所以我的意思說
那個都是在最關鍵的議題上
就是說你在親美親中這個議題上
我不能接受我就弄你啊就是這樣啊
項立剛有一個論點倒是真的
他說他不認為台積電會用非美國設備
中國當然希望他半導體要發展
就不只是半導體本身
他要連動很多周邊都發展起來
光刻機 對對對對
所以他就認為說
你搞一個基本是親美的企業來搞
然後半導體的設備製程軟體通通都是美國
中國現在就是希望全方位都用自己的體系
這個就好比華為決定要弄自己的軟體系統
對不對 對
他就認為台積電不可能站隊進來的啦
台積電最後中美都是要適應的啦
不然你怎麼活啊
這個就從台積電講到晶片
記不記得我們那時候討論中華經濟研究院
今年出了一個新的消息
BBC報導這個2020年
台灣對中國大陸含香港出口高達1367.4億美金
是台灣總出口值的43.8%
那比2019年同期也就是前年同期是只有951億美元
也增加了百分之14
出口最大的是電子零組件
兩岸的貿易半導體大概佔32%
那你當然還有其他的一些什麼面板
一大堆資訊什麼
全部加起來大概接近50
所以坦白講裡面還是很多傳產
還是有傳產 好多好多
工具機算不算 工具機算
精密機械也算 是嘛
那我們這樣講好了
但是台派呢就是貴黨裡面的一個主流說法就是說
主流個屁啦主流
那只是一種看法
對方這麼仰賴我佔了我百分之43.8
等一下我這是忍不住笑了
佔了百分之43.8
所以是中國需要我
是台灣出口到中國有43.8
然後他就說你看中國非買我們的半導體不可
你們發言人這樣講啊
我就跟你講43.8裡面有關半導體的部分只有32%
你如果要講說這個32%
中國真的是覺得台灣性價比高那是愛買
這是事實啊
尤其今年第一季跟四月非常明顯
所以我是跟你講說
我覺得中國也是很聰明啦
他在加大庫存
他是在深挖壕廣積糧 對對對對對
因為他就覺得他跟美國這種半導體不知道會打到哪裡
所以他今年第一季還有四月拼命從台灣進口
反正台灣的東西好用 先吃
他就先買再說所以我們四月就暴漲
我們的出口額暴漲
他主要就是在廣積糧
尤其是對高科技零組件的部分
因為他不知道美國會不會哪一天突然又開殺戒了嘛
突然認真的開殺戒
是啊是啊所以他總是要防一手
所以如果在這種情況之下
結果我們出口暴漲嘛對不對
可是出口暴漲人家就有去查那個內容
比如說四月 四月半導體真的是暴漲
可是大概就是佔總出口也是差不多5成左右
本來是32嘛
四月就暴漲成5成左右
我的意思是說
台灣當然目前有一些半導體有技術優勢
那中國大陸也急著囤積
所以拼命下訂單
可是台灣也不要以為
我們就只賣這個東西給中國大陸
其他東西還是真的需要中國願意跟你買的啦
現在民進黨怎麼辦呢
接下來如果要做什麼公投的宣講
可是一方面疫情一方面又黑道
然後黨內的年輕人幾乎都不支持四項公投都不支持
那不就全面要敗退了嗎
你到時候比如說我隨便講比如說藻礁
藻礁他一定會強調說台灣會缺電
然後如果不這樣我們被迫去搞核四
那焦點又回到核四了
又回到核四
因為這四個議題很明顯
對國民黨最有利的議題是萊豬 是
對民進黨最有利的是核四
但其實核四現在也沒想像中有利
當年靠民智未開在那邊唬爛
我是在講四個議題裡面 相對
相對對對對
所以民進黨一定是拼命抓著核四來打其他議題
那他是怎麼樣
那另外一個當然就是3Q那個有沒有併在一起
那以邏輯來看應該會併
那併在一起他就掛了
因為萊豬對他太不利了
我跟你講基進黨最孬種
你知道基進黨是怎麼說
基進黨說朱學恒表示
如果828投3Q就掛定
明明就是郭正亮講的你不敢寫郭正亮對不對
不敢寫郭正亮
你看小綠就是這麼可悲
就是連罵人都不敢寫大綠的
這個曾任不分區立法委員
媒體有寫出來啊
但他做的圖裡面就只寫朱學恒啊
是不是怪我囉
他大概覺得恨你的人比較多
阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD
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一個菲律賓的記者估計
菲律賓新聞專線中間超過一半的報導來自
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一個肯亞媒體集團從中國投資者那裡籌集資金
後來解僱了一位專欄作家
他寫的中國鎮壓維吾爾人的文章
秘魯的記者在社群媒體上
受到好鬥的中國政府官員的強烈批評
這是戰狼外交啊
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肯亞跟祕魯他肯定影響的到
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所以他當然就是要透過這種東西來影響
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也是用英文寫的 中國崛起論
可是他也會去邀很反中國的文章
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你表面上看沒有
但是實際上他從不同的高度下來吧
表面上看沒有
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後來洛克希德案就出來了
就收賄那個案子
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那其實坦白講都是CIA
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所以我的意思說
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就是說你在親美親中這個議題上
我不能接受我就弄你啊就是這樣啊
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中國當然希望他半導體要發展
就不只是半導體本身
他要連動很多周邊都發展起來
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所以他就認為說
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不然你怎麼活啊
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台灣對中國大陸含香港出口高達1367.4億美金
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因為這四個議題很明顯
對國民黨最有利的議題是萊豬 是
對民進黨最有利的是核四
但其實核四現在也沒想像中有利
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我是在講四個議題裡面 相對
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原文標題:塞港夢魘 美西德國港口大罷工 物流業慌了
原文連結:https://ctee.com.tw/news/industry/678779.html
發布時間:2022.07.15
記者署名:工商時報 邱莉玲
原文內容:
美西、德國主要港口碼頭、卡車工人大罷工,國內航運業界緊盯後續變化,研判短期可能
加劇塞港、減少運力,在歐美需求、航商運力雙減下,恰可支撐高運價,減輕下行壓力;
但時間一久,若演變成物流鏈新威脅,塞港夢魘再起,隨著第三季旺季貨量漸增、艙位緊
張,運價還有可能順勢喊漲。
遠東到美西航線貨量最多,對亞系航商、企業貨主都是關注焦點。這回美西三大港口卡車
司機罷工,包括洛杉磯、長灘港在美國當地時間13日罷工,奧克蘭港口暫定18日罷工,期
間長堤港貨櫃碼頭部分閘口將暫時關閉。罷工主要抗議加州一項新法案「AB5」,要求司
機通過考試才能是獨立承攬業務的包商,否則將納為公司僱員,粗估影響7萬人。
雪上加霜的是,據外電報導美西還有鐵路貨運中斷的隱憂,聯合太平洋、BNSF等主要鐵路
業者,疫情期間裁員、封存設備,和工會的勞資談判僵局超過二年未解,目前南加州港口
碼頭堆放的貨櫃已超過正常狀況,將加劇港口堵塞疑慮。
對此,國內航商、貨代業者研判,影響應該是短期的,且不是每個獨立卡車司機都參與。
近期美西港口壅堵情況改善,洛杉磯目前船舶候港時間約四至五天。卡車司機若罷工,恐
影響碼頭進出、堆場擁擠,航商有可能無貨可載,貨櫃船若要在港口等待,可能延誤船期
、減少運力。
目前美國需求減少,若艙位因此吃緊,兩相抵銷,剛好讓農曆年後運價跌幅明顯的美西線
有撐;若改走美東港口裝卸,像是薩瓦納船舶候港時間更長約11~12天。相較下,美西碼
頭工人換約談判更讓業界關心,合約涵蓋美西29個港口、逾2.2萬名碼頭工人,舊約已於7
月1日到期,這也是造成近期美東港口比美西塞的原因之一。
歐洲最大經濟體德國罕見碼頭工會罷工,也讓業界繃緊神經,漢堡港等碼頭工會宣佈14~
16日罷工,16~17日自主決定上工,這場因通膨要求加薪引起的罷工,是自6月來第三次
罷工,前二次罷工僅數小時,這次是德國逾40年來最長一次。
業界來自德國消息,這次罷工影響最繁忙的漢堡港、不來梅港、威廉港等約12,000名工人
,德國面臨高通膨威脅,不僅消費需求減緩,勞動市場也要求加薪補償,外溢效應會不會
影響歐洲第一大港鹿特丹與安特衛普等,引發一波漲價,仍有待觀察。
航商指出,漢堡、鹿特丹、安特衛普都是亞洲往歐洲船隻彎靠港口,一有延誤,相關港口
都會受影響。上海解封趕出貨一度帶動歐洲線運價小漲數週,但通膨陰影仍影響歐洲消費
意願,6月兩次罷工,讓船隻候港時間長達8~10天。據了解,陽明、長榮、中遠海控、
ONE等航商已報備,8月將調漲美國線運價每40呎櫃約1,000美元。但業界稱漲價難度很大
,通膨影響歐美需求,除非美西碼頭工人工會(ILWU)談判結果影響很大。
搶發言權 韓HMM5年投15兆韓元擴運力
韓國最大貨櫃航商現代商船(HMM)13日宣布,計劃未來五年投資高達15兆韓元(約新台
幣3,460億元),強化運力。此一發展引來國內航運界高度關注,認為HMM此舉的目的,是
想加強在THE聯盟地位與發言權,對同一聯盟的陽明,將造成很大經營壓力。
另一主要的看法認為,現在運力大增未必是好事。全球約有876條新船將下水,明後年市
場供給暴增27%,一旦市場貨量減少、船舶供給大增,不只現貨價回落,也會衝擊長約價
。即使明年IMO實施環保新規淘汰運力,恐怕難抵銷龐大新船下水數,市場反轉的危機必
須特別留意。
HMM聲明指出,該公司計劃到2026年時,貨櫃船運力大增46%,從目前82萬TEU(20呎櫃)
提升到120萬TEU,散裝船數量也將從29艘提升到55艘,並投資碼頭物流設施。
Alphaliner最新統計,HMM排名全球第八大航商、市占3.2%,高於排名第九的陽明,陽明
擁有69萬TEU、市占2.7%。同屬THE聯盟的航商,還有德國赫伯羅特現有176萬TEU、市占
6.8%,日本ONE現有151萬TEU、市占5.9%;如果加計未來新增運力,赫伯羅特總運力將
達218萬TEU、ONE總運力將達195萬TEU。相形下,陽明規模小、約71萬TEU許多。
陽明造船計畫一直受矚目,雖然已敲定訂造五艘1.5萬TEU的LNG船,但至今未對外招標採
購。貨櫃海運業經過這二年大賺錢,進行造船造櫃軍備競賽搶市占,據了解,陽明內部期
待推出前瞻擴充運力計畫,為未來三至五年拓展市場奠基,不只追求成長,也要鞏固在聯
盟的話語權。
但由於目前市場充滿變數,業界認為,航商此時造船,除需考慮多頭市場可能面臨快速反
轉疑慮,接下來新船爆增也可能引發供給過剩影響運價的危機。
更重要的是,航商在歐美簽署的BER條款(貨櫃航線反壟斷集體豁免)即將在2024年到期
,在BER條款下,九大航商合組海運三大聯盟,透過聯盟調度運力、共享艙位,避免重演
市場供過於求、航商倒閉的悲劇。如今有大量貨主控訴聯盟操縱價格、壟斷市場,一旦
BER到期不延用或面臨調整,對貨櫃航運業將產生極大影響。
心得/評論:
航運股陽明長榮萬海今日股價大多以1%多收跌
目前航運成交量佔大盤比並不多
主要成交量集中在電子股
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