關於 永豐總經與產業月報2020年06月報 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年03月報

🔺美國疫情持續改善，嬌生疫苗2/27獲緊急使用，加上拜登1.9兆美元紓困案3月中可望過關，經濟成長動能進一步轉強，1Q GDP成長將由4.1%加速至5.3%。Powell 2/23國會作證強調Fed QE調整將提前與外界溝通，預計時間點7~8月。美財長Yellen認為目前舉債刺激經濟效益大於成本，未來傾向提高企業稅/資本利得稅；台灣2020年經濟成長全面上修至3.11%，預期2021年台灣GDP規模將突破20兆，經濟進一步成長4.64％；中國2月官方PMI呈現製造與服務業雙放緩，僅有大型企業受惠在地過年利多，惟企業信心保持樂觀，部份歐洲國家(英國)有望3月起開始階段性解除封鎖且氣候與季節性屬於暫時性因素，預期製造業景氣持續走緩的可能性不高，關注兩會對於流動性以及產業政策帶來之影響。

🔺我們嘗試用貨幣供給M1B的數量與及台股市值的關係，由宏觀方向來預測三月行情可能的範圍，預期在貨幣供給穩速推進下，台股區間應在16100點到16800點；疫情趨緩、1.9兆刺激，推升景氣與通膨展望，美債GT10飆破1.6%大關，主要國家公債皆面臨賣壓，展望3月，關注Fed對殖利率上揚的態度，與如何撫平市場的緊縮預期，預期美債震盪偏空；美債殖利率飆升，美元持續盤整，等待Fed打破僵局，展望3月，預期DXY震盪偏空，歐元、日圓偏多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：消費性產品動能延續，1Q21淡季不淡，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展，面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年10月報

🔺9月美國零售/餐飲/航空/就業等高頻數據顯示經濟活動持續改善，Fed表示復甦快於預期，2023年底前零利率，新一輪財政刺激可能出現轉機，川普10/2確診，醫療團隊對復原狀況審慎樂觀，拜登與川普民調拉大至8.1個百分點；台灣8月出口311億美元創史高，景氣燈號轉為綠燈，3Q央行政策利率連2凍，1.125%史低不變；中國黃金週效應提前報到，9月企業信心普遍上揚， 硬指標有望持續改善，10/1~10/4的黃金週消費資料顯示今年有望追平或超越去年檔期，然而部份消費本僅是由在異地回流本地，港澳觀光慘澹，消費正在復甦，但存在相當的不均衡。

🔺基於國安基金底線，台股10月指數低點預期在12200點，至於高點，有鑑於美國選舉變數尚待揭曉，12800點應該已經是極限；美國經濟數據持續改善，FOMC點陣圖顯示零利率可能維持至2023年，歐洲疫情升溫、美國總統大選將至，美債GT10呈震盪格局，展望10月，川普病況成為最大變數，但整體美債偏空；歐洲疫情升溫、脫歐風險再起，令歐元、英鎊短線修正，DXY月升1.9%，但美元兌人民幣、台幣仍呈現貶值，展望10月，美元長空格局不變，總統大選選情僅對美元購成短期影響，預期DXY震盪偏空，人民幣進入整理階段，台幣升值趨勢則尚未改變。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工近期展望：供應鏈為因應冬季後疫情可能再次爆發而增加備貨，晶圓代工整體需求佳，8吋廠因IC設計客戶受惠電源管理產品需求升溫、面板報價回升，對額外產能需求進行價格調整，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品而將成熟產品外包。

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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年09月報

🔺8月底美檢測陽性比率緩降至5.9%，各州R0值降至1以下，疫情改善，高頻數據顯示美經濟活動正在增溫，Powell 8/27正式宣布AIT政策，宣告長期零利率時代來臨，川普延長失業補助，拜登與川普民調持續拉近至6.9個百分點；台灣1H/20經濟成長0.78%，7月出口轉正成長0.4%，中止連4黑，外銷訂單揚升至12.4%，創歷年同期新高；美中第一階段審查協議有驚無險，中國南方洪災逐漸轉淡，高頻經濟指標顯示供需復甦穩健，加上政府淨融資造成的資金緊俏有望改善，不僅債市解渴，陸股風險性資產將有一番作為，然需留意資本帳開放、金融風險的發展。

🔺美中衝突升溫以及美國大選前變數仍多，追價力道薄弱，預估台股9月指數12500～13000點，選前若修正，建議逢低佈局參與11~12月作夢行情；美國疫情趨緩、經濟數據回升、長債標售疲軟，加上Fed實施AIT允許通膨超過2%，美債GT10月線收黑18bps至0.70%，10Y-2Y利差擴大至57bps，展望9月，總經環境持續改善，美債GT10震盪偏空；Fed實施AIT政策，增添美元走弱的基礎，惟台幣受到地緣政治因素影響小幅收貶，展望9月，總經環境支持美元走弱趨勢，預期DXY偏空，歐元、人民幣都有進一步升值的空間，台幣震盪偏多整理。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：3Q20旺季雖不如過往明顯，但手機市場逐步復甦，台積憑藉競爭優勢，先進製程稼動率穩定，成熟製程因客戶被禁令限制而需求略為下行。8吋廠因IC設計客戶受惠面板報價回升、供應鏈轉移而需求轉佳，對額外產能需求進行價格調整，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品而將成熟產品外包。

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