【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年09月報
🔺東南亞 Delta 疫情衝擊供應鏈，車用晶片尤其嚴重;Powell 於 Jackson Hole 年會 上表示支持年底前縮減購債，但不能將此視為升息訊號，我們預期 Fed 將於 11 月 FOMC 宣布，並於 12 月正式啟動 tapering，明年 7 月初正式結束 QE;台灣 1Q/21 經濟成長由 8.92%上修至 9.27%，創 2010 年 4Q 以來高，2Q/21 實質 GDP 初步 統計成長 7.43%;中國第十次中央經濟工作會議宣布”共同富裕”，經濟上，透過 第三次所得分配重塑未來五年經濟分配藍圖，擺脫”中所得陷阱”，政治上，鞏固 習近平的治理正當性，好比全面小康之於十八大，共同富裕則為二十大鋪路;與此 同時，共同富裕是人文與科學的結合，光明面的背後必然存在利弊得失，在政策翻 轉結構的過程，長期投資必然需要將其納入風險。
🔺預估九月份台股進入盤整，指數區間約在 16300 點至 17300 點，往上面對上半年 大量區，目前量能難有作為;隨風險情緒好轉，美股再創史高，加上 Fed 持續釋放 tapering 訊號，8 月底長端殖利率緩步回升;展望 9 月，聚焦美國就業數據、FOMC、 債務上限，預期美債殖利率偏升。Delta 病毒襲來，美國就業數據亮眼、Fed 官員 釋出鷹派訊號，加上市場避險情緒偏強，導致 8 月美元偏強;展望 9 月，聚焦美國 就業數據，與 Fed、ECB 利率決策會議，預期 DXY 續多。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:下游雜音浮現，但供給吃緊下 上游訂單未見改變，長期展望:產能吃緊尤以 8 吋和成熟製程更為嚴重且全年難解， ASP 有望逐季改善;晶圓封測:近期展望:OSAT 產能供不應求，設備交期仍長限 制短期成長，但仍不會漲價，長期展望:疫情、地緣政治氛圍強化台灣代工廠地位， 後段封測廠隨之受惠。
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