#永豐總經與產業週報01292018
1)美財政部長穆欽在Davos論壇上表示樂見美元貶值,DXY指數跌至3年低的88.438,美元在貨幣政策分歧縮小、及財政可能惡化下,中長線依舊偏空;美財報與指標持續改善,川普在Davos論壇淡化保護主義,DJ週線續揚2.1%,美債GT10週線收平,惟市場看好歐、日央行政策前景,DXY週線收低1.7%。展望本週,美企業財報佳績有利美股,惟指標改善、FOMC暗示升息,預期美債偏空,美元反彈。
2)台灣2017/12外銷訂單金額由486.9億美元下滑至484.7億美元,然為歷年同月新高,yoy由11.6%續揚至17.5%,連17紅;台股高檔受阻,等待沉澱;公債標售前夕市場觀望,料台債殖利率隨美債偏向上行;農曆年前出口商將加大拋匯力道提供台幣支撐,預期台幣偏多整理。
3)2017年中國15個熱點城市中有9城房價下跌,房市調控效果顯著;去槓桿令社會融資成長放緩,yoy降至11.97%,創2005年以來最低;雖人行實施定向降準,然公開市場淨回籠3200億人民幣,Shibor 3M週升1.77bps;因美元走軟,加上中間價連6升, CNY最高升至6.3040,創811匯改以來高,人行若未阻貶,人民幣有望見到6.2價位。
4)汽車類股走勢強弱分明,營收表現突出,如英利-KY、宇隆、江興鍛、智伸科、皇田、麗清等,均為先前較看好中概汽車股,但總體環境因素仍不利汽車行業,4Q17台幣仍為強勢貨幣,不利高外銷零組件個股(為升、謚源等),有利整車進口零組件(和泰車、裕日車等),汽車大宗原料(鋼、銅、塑料等)普遍上揚,不利車體結構零組件獲利表現(江申、和大、江興鍛)。
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