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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報05242021

🔺4 月 FOMC 會議記錄釋出將討論 QE Tapering 的言論，抑制科技股走勢，在通膨 擔憂持續發酵下，投資人須居高思危，S&P 500 預估區間 4,100~4,200;FOMC 會 議記錄整體基調依舊鴿派，展望本週，通膨與 QE 仍是市場主旋律，預期美債 GT10 震盪偏空;歐盟疫苗接種總數將超越美國，各國同意未來有條件開放邊境，利多歐 盟，DXY 再度跌破 90。本週關注 PCE 物價與 Fed 官員談話，預期 DXY 震盪偏空。

🔺台灣 4 月外銷訂單金額 549.4 億美元，再創歷年同月新高，yoy 上升至 42.6%，連 續 14 個月正成長;本週台股反彈熱力可能冷卻，建議少量順勢參與，指數區間看 15800~16500;國際債市對於通膨議題仍謹慎看待，氣氛較為保守，預期台債受趨 勢影響，殖利率曲線將有緩步上調壓力;聚焦本土新冠肺炎疫情發展，市場投資氣 氛仍偏保守，惟時序進入月底出口商有拋匯需求支撐，預期台幣區間偏多震盪整理。

🔺中美相繼發布 4 月 CPI 與 PPI 後，貨幣政策對於通膨的反應截然不同，內需修復仍 須政策支持，且中央打算透過供給側調控平抑物價走勢，相比美國 CPI 需求驅動成 份更高而牽動貨幣政策調整預期，雙方政策差異，或讓 A 股白馬劫後重生並強化週 期股的上漲效應，債市已醞釀一段蜜月行情，掣肘人民幣的升值力道，考量外貿企 業結售匯尚未釋放完畢，人民幣年內見 6.3 的可能性仍高。

🔺1Q21 記憶體大廠表現優於預期，主要是因強勁需求由手機進一步延伸至各終端應 用。進入 2Q21，合約價開始反應市場需求，加上下游 OEM 長短料問題浮現，預 期現貨報價波動將較為劇烈，使現貨/合約報價差距縮小。有鑑於報價上漲趨勢已確 立，我們建議投資人聚焦企業獲利以及合約價的支撐，而非以 DXI 為指標。
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