【永豐投顧】#永豐總經與產業週報05252020
🔺美中近期在科技、金融、人權領域衝突升溫，科技戰-美國強化圍堵華為，擴大實體清單；金融戰-美國收緊陸企IPO，加強審核財報；人權戰-中國推出港版國安法，美考慮取消香港特殊地位回應。美中衝突升溫，ETF資金錢進台星，流出中國。美國50州全數復工，DJ週揚3.3%，資金與指標面持續利多美股；疫苗利多、Fauci背書解封，美債收黑，美中衝突不影響復甦預期，預期美債偏空；德法提出復甦基金雪中送炭，歐元週升0.7%，預期DXY、日圓偏空，歐元偏多。
🔺台灣4月外銷訂單yoy雖下滑至2.3%，然為連續2個月正成長，累計1~4月金額1427.7億美元，創歷年同期第3高，yoy -2.0%；預期台股本週回檔整理，先觀望美中關係與香港情勢，指數空間看10500點至10900點；市場擔憂美中關係惡化，台債殖利率隨美債走低，5年券殖利率收紅1.62bps至0.3405%，創史低；外資賣超台股後加大匯出力道，加上香港政治不確定，台幣週線收黑0.20%至30.009。
🔺受香港版國安法影響，中國兩會行情黯淡，雖不設經濟成長目標，但不意味著政策毫無作為或積極性不足，財政參數皆在市場預期之上，以及寬鬆的貨幣政策，另持續的市場改革有助於美中長期對抗的底氣。
🔺1Q20亞馬遜營收優於預估，AWS營收突破100億(+33%YoY)，然獲利不如預期。預期2020年亞馬遜新增防疫費用將進一步使營利率承壓(除行銷與物流費用增加外)，電商與Whole Foods營收帶來挹注，但需關注2H20需求是否減緩，中小企業倒閉、失業衝擊與各州解禁用戶回流實體商店的狀況。AWS未來將拓展為銷售混合雲與生態系發展，獲利成長來自AWS、電商3P與物流FBA等高毛利服務。
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