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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09072020

🔺上週Nasdaq下挫10%，不過美景氣持續增強，資金面也沒變，代表流動性的泰德利差穩定在15bps，加上金融市場也未出現瘋狂避險；目前研判美股以漲多回調，長多趨勢未變，本週美股有機會出現反彈；非農就業報告表現佳，美債GT10漲多回跌，週線收平盤於0.72%，展望未來，持續看空美債；ECB官員對強勢歐元發出警告，歐元週收黑0.5%至1.1838，本週關注9/10 ECB利率決策會議對景氣、通膨與政策所釋出的訊號，預期DXY偏空震盪，歐元偏多。

🔺台灣7月景氣對策信號綜合判斷分數增加2分至21分，燈號續為黃藍燈，景氣同時指標跌幅縮小，加上領先指標連續4個月上升，反映疫情衝擊影響持續減弱；美股選前震盪加大，可逢低佈局明年主流股，等待業績行情；台債短線10年券在0.43%有支撐，預期殖利率區間震盪；MSCI調降台股權重，美國科技股下跌打壓台股走勢，加上央行加大穩定匯市力道，終場台幣週線收黑0.05%。

🔺中國8月景氣度再向前邁進一步，然財政融通壓力已讓市場利率升高至疫情前後水準，投資人擔心金融監管又再祭出殺手鐧，對股債缺乏熱情。經濟尚未回到疫情前水準，債跌、匯升的緊縮總有極限，降準呼聲重現江湖，只要流動性預期翻轉，風險性資產將奮力一躍。

🔺1H20航商因為疫情縮減運能，隨各國經濟解封及待在家時間變長，相關生活用品需求回補以及對未來疫情不確性升溫的提前拉貨，造成3Q運價持續上揚，目前美洲線周艙位供給較6月明顯提升，也高於去年同期8%，部分航線因櫃子調度吃緊進而持續調漲價格，也間接推升歐洲線運價上漲，8-9月需求強勁，遠洋線運價續漲，旺季運價的上漲幅度與延續性較原先預期佳，燃油價格低檔，2H20獲利上修。
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