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永豐複委託教學 在 財訊 Facebook 的精選貼文
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永豐複委託教學 在 財訊 Facebook 的最佳解答
對千禧世代的投資人來說，開戶不難，難的是如何展開第一步，永豐金證券推出兩個解決方案，一是教學知識庫平台「豐雲學堂」，運用新媒體，以千禧世代聽得懂的話語，分享最新熱門投資資訊......
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永豐複委託教學 在 寶可孟的理財記事本 Facebook 的最讚貼文
【好文分享】使用國外券商違法嗎？致電金管會告訴你答案！
這兩天大家一定被eToro是否「違法」的新聞給洗得很煩，我找了一下資料，發現這位部落客的見解正確，也在這邊提供大家參考：
https://bit.ly/3fzLY3K
結論：使用國外券商基本上有風險，你的風險都需要自負；如果害怕，就用國內的複委託投資美股，或是永豐的豐存股目前也有開放大家「定期定額買美股」，這都是比較保險的做法 (也就是平台商若是倒了，你可要求永豐金 / 複委託廠商代為討錢)。
在這邊也提供另一個思考給大家：為什麼大家甘冒比較大的風險來使用如eToro、Firstrade、TDA、IB等等的平台？他們在這一次的新聞事件中，通通是「不合法」的交易平台喔！
想了解該用什麼卡投資、寶可孟使用eToro一年以來的績效如何，可以察看以下內容：
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我的策略很簡單，就是用「低成本指數化工具」來搭配我的退休資金，想了解有哪些產品可以參考嗎？可看看我寫的分析介紹文：
🔥寶可孟投資策略介紹👉http://bit.ly/36GEuqK
🧐什麼是VTI 👉http://bit.ly/2rGuONG
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如果你對國外的金融產品不熟悉、也不敢冒然使用，也可以參考國內的證券基金產品。以下是我精心整理過的投資工具介紹文，有空的小財神，不妨靜心挑選幾篇讀一讀，就會慢慢的對「投資理財」，有更多的理解：
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免責聲明：高波動性投資產品，您的交易存在風險，過往表現不能作為未來業績指標，文章中談及的內容僅為教學目的，不是一種投資建議
永豐複委託教學 在 Introduction Youtube 的精選貼文
#美股投資#投資理財#投資教學
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00:00大家好～這次要來分享3種投資美股的方法～
01:07第一種方法：美國券商
04:11第二種方法：國內券商跟銀行複委託
08:22第三種方法：海外共同基金
10:24蕾咪想知道～你是否投資過美股呢？
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歡迎有更多的理財問題，可以留言跟我說，
我會挑選適合的問題，錄製更多教學影片囉！
希望從這理財的小小習慣去改變我們彼此的生活啦！
歡迎訂閱蕾咪的頻道喔:)
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永豐複委託教學 在 資工心理人的理財探吉筆記- 永豐金證券推美股定期定股存股 ... 的推薦與評價
永豐 金證券 推出了複委託定期定額，手續費0.3%，最低4美金，定期定額1萬台幣，手續費1.2%，相較於投資主動型基金，牌告手續費3%，已經打4折，透過我 ... ... <看更多>
永豐複委託教學 在 [心得] TDA轉永豐複委託經驗分享- 看板Foreign_Inv 的推薦與評價
網誌好讀版 https://vinceonn.wordpress.com/2016/12/28/td-ameritrade/
嗨！各位版友大家好
前陣子將TD Ameritrade的股票移轉回台灣，在過程中有碰到一些疑惑與不確定，
所以在成功移轉後來板上分享給大家，讓其他板友可以參考我的經驗。
首先要將TD Ameritrade持有股票移轉回台灣有兩種方式：
1.將所有持股變賣，再將所得現金匯款回台
2.透過DTC方式，直接將TD Ameritrade持股轉移到複委託帳戶名下
我是透過第二種方式來移轉（DTC移轉），過程中兩邊都沒有被收取費用，
在台灣的複委託帳戶屬於永豐，整個DTC移轉過程需要兩份文件，
分別傳送給TD Ameritrade與永豐，兩份文件分別為
(1)股票庫存轉戶授權書（連同購入成本證明一同寄給永豐）
空白表單 https://goo.gl/Gf51bU
（這張網路上找不到，是業務寄給我的）
(2)Partial Transfer Form (寄給 TD Ameritrade）
空白表單 https://www.tdameritrade.com/forms/TDA139.pdf
填寫範例:
第一張股票庫存轉戶授權書的填寫範例可以參考這裡
永豐表單範例 https://goo.gl/MnPm7y
其中「授權人原存券商之DTC」根據在美國證券集中保管結算公司（DTCC）
所查得的資料，TD Ameritrade的DTC號碼為0188
另外這份文件還需要檢附成本證明，
我是從TD Ameritrade裡下載列印
位置是:
登入TD Ameritrade->My Account->Positions->Confirmations->該持股購入資料
最後將「股票庫存轉戶授權書」與「成本證明」一同寄給永豐
而第二份Partial Transfer Form，我的填寫範例在此
TDA139範例 https://goo.gl/MLfZrM
首先要注意的是這份文件務必要填寫後列印出來，
親筆簽名並掃描後寄給TD Ameritrade，像我第一次直接在電腦上填資料、簽名，
結果被退回，對方表示一定要用列印後掃描的方式才能夠接受，
另外在填寫「與轉入方的關係」時，不知道英文的「本人」該怎麼寫，
所以就搜尋相關用法，發現寫法可寫「Principal」，
而轉入方的公司、戶名、DTC號碼、帳號，我是參考上一份永豐表單給的資料來填寫
，在戶名的部分有參考Rib大的文章，註明自己本身的戶名(to:XXX)
在第三部分則填寫欲移轉的股票代號與數量，
而下面的選項「Electronic Transfer to Dividend Reinvestment Plan」
我沒有勾選，原先以為這個是移轉非整數股數才要勾選，後來為了寫這篇心得文
，所以有特別跟TD Ameritrade客服詢問過，
原來這個選項是之後還要參加股利再投入才勾選，不過永豐目前還沒有股利再投入的服務
所以我想應該也是不用勾選的。
而這份文件掃描後可以透過TD Ameritrade裡的Client Services->Message Center
傳送給TD Ameritrade。
總結以上整個過程兩邊都收到文件後大概3~7天內就可以移轉完成，
之後就會看到複委託帳戶內的庫存持股增加，不過有一個小地方要提醒大家，
移轉到永豐複委託帳戶後，發現該持股的市值會比實際上低，並不會等於持股數x收盤價
，經過客服及網頁確認後才發現，永豐系統的市值計算公式會扣除掉預估的稅務費用，
造成看到的市值比實際上低。
註：永豐市值計算公式為 昨市值=昨收價*昨庫存-(預估相關稅費）
以上心得及範例僅提供參考使用，提醒您還是務必要向您的券商服務人員確認，
如發現本文有錯誤及疏漏處還請指正，希望這篇文章有幫助到大家！
補充：
原先在TD Ameritrade共持有五支標的，將其全部出售，
並將帳戶內所有餘額購買AOA，最終現金餘額只剩下$39，
並且整個移轉過程中都沒有收到TD Ameritrade的電話。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.221.41.247
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1482940470.A.CC0.html
※ 編輯: v8533021 (61.221.41.247), 12/29/2016 00:05:17
這樣等於付一筆海外匯款費用後就達成吃到飽，但後來想想這可能有點惡質，
而且記得以前爬過其他前輩文章有提到，TD Ameritrade是有權利對這項服務收費的，
所以可能這樣的行為多次以後就會被取消優惠，進而影響到其他人的權益。
還寫了一份帳號密碼、取回申請表給家人保管，
但後來還是想想乾脆轉回複委託一勞永逸，也考慮過複委託的缺點，
像是手續費、退稅等等，所以也一併將投資標的改成AOA，利用縮減標的來節省手續費，
而退稅的話這隻的配息率還算低，因此還在忍受範圍之內。
以上還有什麼疑問的話歡迎大家詢問！
※ 編輯: v8533021 (211.76.92.204), 12/29/2016 21:33:51
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