中國大限電衝擊汽車產業供應鏈，事實上，歐洲半導體重鎮之一的德國德勒斯登，9月中也發生大規模停電，使得吃緊的車用半導體市況，更雪上加霜⋯⋯
#台積電也評估在此設廠
汽車產業供應鏈 在 財訊 Facebook 的最佳解答
同時也有9部Youtube影片，追蹤數超過71萬的網紅風傳媒 The Storm Media，也在其Youtube影片中提到，風傳媒線上論壇【電動車2025 黃金交叉｜全面解密】，一起從產業供應鏈、市場投資脈動、車廠科技創新，以及政府政策推動等各種面向，全面剖析電動車將如何就此改變人類生活。 論壇將安排各種主題演講和問答， 主要演講者包括： －11:06 MIH Consortium執行長 鄭顯聰 －37:20台達電動...
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電動車市場做大後，長期總需求量會成長，但對於最上游的原料供應商來說，還是不會改變其景氣循環特性。
電動車裡面最重要的就是電池，而電池是由「正級材料」、「負級材料」、「電解液」、「隔離膜」等組成的，這些都是整個電動車產業的最上游原料。
沒有錯，電動車會帶動這些材料的需求，整個餅會變大，不過每個行業都一樣，最上游的供應商景氣循環會比較大，這件事不會因為電動車成長而改變。
🧪美琪瑪(4721)是全球最大的PTA氧化觸媒供應商，下游客戶(PTA生產商)在製造PTA的時候就會消耗掉氧化觸媒(算是一種消耗品)，所以美琪瑪的氧化觸媒訂單狀況，跟下游PTA客戶生產數量有關。
即便美琪瑪已經做到全球四成市佔率，PTA的終端應用也是衣服、塑膠製品等等很穩定的需求，但美琪瑪營收波動非常劇烈，沒辦法，最上游的材料廠就是無法擺脫景氣循環的宿命。
PTA景氣好的時候原料就會一直叫，PTA景氣稍微不好的時候原料供應就會立刻停止，先把庫存用完再叫就好。
終端需求假設是100個，掉到了90個的時候，對於最下游廠商來說營收才衰退10%，但是因為它有庫存，所以對上游供應商來說，減少的不只10%，而是要等客戶把庫存快用完的時候才會想叫貨。
下游營收衰退10%，上游衰退幅度肯定遠大10%。這種現象不會因為電動車大成長，而改變了這個結構，即使美琪瑪切入了電動車新市場，未來創高可期，但它畢竟還是位於電動車產業的最上游，未來營運波動程度仍會很高，這是股票投資人需先注意的地方。
🚗美琪瑪(4721)電動車布局
美琪瑪生產的材料價格很低廉，所以通常會就近客戶廠房去設廠，所以美琪瑪到處都有工廠。
而這些材料也可用在電動車正級材料，所以當電動車市場開始起來的時候，美琪瑪(4721)當仁不讓，迅速切入供應鏈。
因為美琪瑪的PTA產能很大，全球生產基地又多，所以將來會受惠於正級材料需求成長，是理所當然的事，需要這個材料的電池廠就會找到美琪瑪，電池材料營收的成長快速，電池材料成長時，也著實帶動整體獲利進入成長期。
不過如同剛剛所說景氣循環，去年因為疫情而受到影響時，衰退幅度也比下游來的大更多。
未來電池材料營收有機會一波比一波高，帶動整題營運創新高，但該有的循環性，投資人仍需注意，以免買在高點。
📈目前景氣循環位置
從營收恢復狀況來看，電池材料才剛進入復甦週期，由於汽車產業供應鏈特性，衰退會比較久才能恢復，復甦一但到來，也可以持續較久。
電動車材料需求能夠轉好，多半是因為客戶庫存已經低了，所以出現第一波回補需求，像上一次循環就能持續一年以上的成長週期。
再從長期營收水平來看，平均營收水準也還沒回到過去，假如客戶並沒有失去的話，營收接下來還有更多成長空間，也是合理的預期。
📊景氣循環股的評價
假如未來景氣循環還是很大，那我們用股價淨值比來看股票昂貴程度，或許來得可靠些。
美琪瑪股價雖已大漲一段，但還在上一次循環範圍區間內。市場已經領先反應未來利多，然而只要循環持續向上，接下來的獲利成長利多還是會多於利空。
前七月自結EPS2.27元，已經超越去年整年獲利，隨著8月營收公布，接著會公佈的自結獲利也將備受矚目。
#美琪瑪
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汽車產業供應鏈上下目前都忙著趕貨，秋後算⋯⋯不，「大檢討」這種事還是事後再說吧！
汽車產業供應鏈 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最讚貼文
風傳媒線上論壇【電動車2025 黃金交叉｜全面解密】，一起從產業供應鏈、市場投資脈動、車廠科技創新，以及政府政策推動等各種面向，全面剖析電動車將如何就此改變人類生活。
論壇將安排各種主題演講和問答，
主要演講者包括：
－11:06 MIH Consortium執行長 鄭顯聰
－37:20台達電動車事業群總經理 唐修平
－1:07:30經濟部長 王美花
－1:42:20國泰投信總經理 張雍川
－2:07:20台灣車輛移動研發聯盟主委 胡竹生
－2:30:47 KIA臺灣總代理森那美起亞汽車總裁 李昌益
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汽車產業供應鏈 在 豐富 Youtube 的最佳貼文
主持人：阮慕驊
來賓：「投資家日報」總監 孫慶龍
主題：Apple car來了，台科技股撿到大砲！
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2020.12.21
#每週投資觀察 #孫慶龍 #AppleCar
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汽車產業供應鏈 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳貼文
特斯拉外，更多的傳統汽車大廠將進入電動車市場
版圖會如何變化？
傳統車跨入電動車 台灣車廠供應鏈又有什麼機會?
🔴電動車市場將進入高速成長
🔴傳統車v.s.科技大廠在電動車產業的優劣勢
🔴電動車滲透率大起 誰可gain到機會
🔴特斯拉概念股中，也要精挑細選
⭐️本集提到的個股：台達電(2308)、康控(4943)、凡甲(3526)、貿聯(3305)、超眾(6230)、雙鴻(3324)、艾姆勒(2241)、智伸科(4551)、英利-KY(2239)、同致(3552)、Tesla(TSLA)
00:00 開場
00:46 Tesla車主用戶正反評價
03:37 傳統車廠陸續推電動車計畫
05:09 電動車與傳統油車未來版圖變化
06:42 電動車怎麼發展這麼快?!
07:34 無人駕駛技術推升電動車銷售
08:32 未來會出現比Tesla更強的車廠嗎
10:12 高級車研發電動車的比較
14:01 傳統車廠轉型後台廠供應鏈的機會？
16:09 原傳統車零組件供應鏈可轉型跟進嗎？
18:27 散熱廠也因此受惠
19:57 傳統車零組件的機會
21:56 如何挑選特斯拉概念股？
25:35 結論
🎤主持人：
🔹MoneyDJ產業記者 萬萬
主跑路線: 記憶體、太陽能、印刷電路板、文化創意產業等等
🎤來賓：
🔹MoneyDJ產業記者 瑩慈
主跑路線: 汽車、鋼鐵、工業電腦等等
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#電動車 #特斯拉 #汽車產業
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