【9月13日】美國PPI創下8.3%新高,在通脹擔憂下,道指先升後跌,收市跌271點或0.78%,標指跌0.77%,美國法院判斷蘋果違反壟斷法,未來App Store收入大減,蘋果股價大跌3.3%,拖累納指跌0.87%。留心道指開始破位向下,需高度關注,較大啟示的標指仍守在4400點支持之上,算是高位爭持局面。
美國PPI升至8.3%,高於7月的7.8%,短期難以回落,未來3個月CPI難不容樂觀。數字一出,十年國債升至1.35%水平,未見恐慌式拆倉,主要是在過去半年市場已消化所謂通脹心理陰影,反觀下週美國議息,會上是否有縮表消息才是市場焦點,在歐央行維持QE情況下,估計美聯儲待11月才會公佈縮表相關細節。
民主黨全力推動3.5萬億美元基建方案,一旦落實,未來十年對建材需求必然大增,勢必加劇通脹壓力,資源價格反覆向上成為新趨勢。早前阿爺為了打擊物價,一度限令企業炒賣囤積資源商品,結果對沖基金快速退出商品市場,令價格一度回落,但近期銅、鋁價、甚至天然氣價格均創新高,煤炭、鋼鐵價格回頭向上,估計新一輪資源價格上升週期己開展。
為了應付支出,民主黨本想將公司稅調升至28%,卻遭到很大反對聲音,最新方案是願意降至26.5%,但同時會開徵新的2%「回購稅」。增加公司稅本身已令企業盈利減少,已不利於股市,過去十年美股升勢,很大程度是依靠公司積極回購去推高股價,今次所謂「回購稅」更是向這股推動股市的買力落刀,自然引起華爾街更大回響,料反對聲音更大。此外,民主黨還建議將美國海外收入稅收,由10.5%增至16.5%,又是大大不利於一眾科企龍頭,小心納指短期會借勢調整。
A股上周五先跌後回升,創指經過3200一番爭持後,最終仍能企穩收市,外資繼續買入78億元,9月至今不足半個月,淨流入金額已達665億元。經過8月調整後,A股估值相對吸引,除了外資看好流入外,內地基金銷售亦錄得不俗成績,料在基金完成策略調整後,A股有望靠穩回升。
回說港股,上週五早上提到港股有回調無大跌,跌至25700可初步低吸,若見25000再慢慢加倉,結果上週五迎來反彈,一下子又回升至28200,成交1498億。現時港股估值吸引,今次環球熱錢東來,似乎以流入A股為主,相反港股受益甚微,缺少大量新錢流入下,港股形成一種低吸高走的資金拉鋸戰,每每回升至26000樓上,高追意欲便不大,反觀25800樓下便有資金願意低吸。
事實上,去年或是年初,港股通基金在內地銷售也有很強號召力,4月過後,由於港股基金有很大回徹,打擊了大媽投資意欲,現時A股基金吸引力已高於港股通基金,這也是過去數月北水減少買貨的原因。但隨著恒指回試25000水平,9月份北水積極性開始加強,月初至今淨買入達198億,較8月的232億有大幅改善。
從基金買盤分析,暫時週期性股份如資源板塊、新能源較受北水歡迎,科技股在一輪急跌後,部份出現投資價值,低位也見有買盤吸納,惟高追意欲不大。相反估值較高的醫藥股,在縮表陰影下,仍是較弱勢。
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#圖太郎
同時也有54部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:陳鳳馨 來賓:財經專家股怪教授 謝晨彥 主題:陸港股解析|陸產業完美風暴 港高股息衝擊小 節目時間:週一至週五 7:00-9:00am 本集播出日期:2021.09.28 #陳鳳馨 #金融市場財經新聞即時評析 #陸港股解析 謝晨彦股怪教授 (臉書) 官方粉絲團: http...
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港股通新標的在9月6日正式生效,13隻新標的有何表現,吸引咗幾多北水資金,現時正是看數據作分析的時候。
整個新標的流程,由8月20日恒指公司宣佈恒生綜合指數季檢開始,至於如何解讀及理解誰是真實新標的,青冰在Patreon都率先分享過,不贅。9月3日收市後季檢便會生效,而在9月6日開市前,滬深交易所都會分別公佈,有關港股通的調整名單。現時最新的CCASS數據,是截止9月8日,換言之可以睇到新標的首三天的情況。
13隻新標的,買得最多的是開拓藥業(9939),有4.1億元,第二位是時代天使(6699),有1.7億元,第三位是阜博(3738),有1.6億元,這亦是青冰在首天看報價機時,頻繁地有北水牌的3隻新貴。再數落去便是奈雪的茶(2150),有6184萬元,基石藥業(2616)有4061萬元,科濟藥業(2171)有3343萬元,而港人熟識的和黃醫藥(0013)及香港科技探索(1137),北水似乎不太愛,三日加埋分別有241萬元及2.2萬元,這亦跟青冰的預期一樣,北水口味始終是國內知名度行先,或是國內熱炒的概念,說實話,香港科技探索的質素比不少新標的都好,但唔代表北水會愛嘅,記住喇。
由8月20日恒指公司宣佈季檢結果後,至9月3日,共有10個交易日,這13隻新標的,只有兩者下跌,股價表現最好的是科濟藥業,累升59%,之後是奈雪的茶,升37%,金川國際(2362)升35%。另外累升約兩成都有三隻,分別是開拓藥業,基石藥業及香港科技探索。不過股價有表現,都唔一定係市場憧憬北水買而偷步入市,例如科濟藥業及基石藥業,期間分別有中期業績及新藥的消息,而香港科技探索亦公佈了中期業績並首次派息,幾種因素交織,實在分唔清是因為北水憧憬還是業績,但港股通正式生效後的首三天北水數字,就比較客觀,如附圖所見,北水真係有心買的股份,首三天雖未致於大升,但都可以保持不失,反而一些炒過籠的股份,如基石藥業,科濟藥業及金川國際,北水不似預期,就似好消息出貨多啲。
至於日後的發現如何,就密切留意每星期的北水周記吧。
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1137都納入港股通啦,不過首日反跌近半成
【HKTVmall業績】香港科技探索半年少賺12%至9580萬元 首派中期息8港仙
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