【Now財經台】體育用品股今日集體爆上,其中李寧(2331)、安踏體育(2020)齊齊破頂。投資者應該揀市盈率(PE)好高嘅龍頭股,還是估值相對落後嘅#361度(1361),或專做品牌代理嘅#滔博(6110)?
新城晉峰分析員莫灝楠話揀呢兩隻係最穩陣…
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滔博6110 在 古天后炒股日記 Facebook 的最佳解答
天后煉金術│滔搏估值遠低於安踏李寧(古天后)
滔搏(6110)日前宣布已完成大股東的股份分派,當中持股20.2% 的管理層及持股16.2%的退休管理層已自願承諾進行股份鎖定,相信市場對潛在配股的擔憂已反映在近日股價表現上。由於大股東股份派發,令滔博在12月份表現遠遠落後於同業李寧(2331)及安踏(2020),兩業界龍頭股價昨日再創新高,而滔搏股價則回升至所有移動平均線之上,走勢轉好。
Nike業績利好滔搏
其實,從Nike的業績可反映幾個利好滔搏的因素,包括Nike大中華區銷售增長19%及EBIT升28%;其次是Nike的11月渠道庫存已回復至正常水平,而Nike管理層將其2021年度全年銷售目標,由高單位數調升至低雙位數(上半年為4%),毛利率指引亦有所擴張。隨着Nike加快轉型至直接面向消費者(DTC)策略,Nike積極與各策略夥伴展開直接的合作,以捕捉需求。預計隨着Nike在全球推出更多均價更高的產品,滔搏可從中受惠。
滔搏於10至11月的銷售相較9月見增長,同時店舖折扣亦見持平,意味毛利率穩健。基於集團與Nike及Adidas有前所未有的強大線上/線下渠道合作,雙十一銷情亦見理想。滔博的現價預測市盈率約20倍,遠低於安踏的34倍和李寧的50倍,滔搏目前處於相對低位,考慮到滔搏2021下半財年至2022上半財年將實現強勁的銷售和盈利提升,並繼續受惠於內地運動服裝行業的結構性增長,現價值得收集,跌穿10元止蝕, 博再創新高,目標價13至15元。
古天后
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Nike日前公布2021財年首季度(6月1日至8月31日)業績,期內收入為106億美元,淨利潤為15.2億美元,超出市場預期。按業務地區劃分,大中華區的表現最為亮麗,按固定匯率計算,收入同比增長8%;息稅前利潤則按年增長3%至6.9億美元。
大中華區銷售表現理想,相信 #Nike 國內的零售夥伴同樣受惠。滔博(6110)為中國最大的 #運動服飾經銷商,截至2020年2月底止,公司的直營門店數目為8,395間,覆蓋全國近300個城市。目前與多個國際知名運動品牌建立合作關係,其中來自Nike及Adidas的收入佔比接近九成。
新冠肺炎疫情過後,內地民眾對於健康意識會有所提高,加上中國提倡「內循環」的經濟模式,相信有利國內體育用品的需求。此外,媒體報道指,國家體育總局上周在北京召開體育產業「十四五」規劃編製研討會,憧憬稍後中央出台有關於體育產業未來5年發展計劃。
滔博自身發展方面,公司未來會持續進行門店結構優化和加速數字化轉型,大面積的店舖數目佔比將會上升,利用線上線下渠道互補模式,提升整體營運效率。另一方面,現時 #國際 #運動 品牌在中國低線城市的滲透率相對較低,疊加低線城市 #消費能力 收入逐步提高,將成為公司盈利增長引擎。
綜合而言,考慮到國內 #體育用品 市場疫情後快速復甦,受到國家政策加持,#滔博 值得看高一線。部署上,現價為2021財年預測市盈率23.2倍。近日公司股價突破平均線密集區,建議可現價收集。
《千里碩證券研究部經理 #何啟俊》(筆者為證監會持牌人,無持有上述股票)
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