潤泰集團中的潤泰新(9945),即將發放 4 元股票股利,
1 張股票發放 400 股,一般算法殖利率約 6.2%,
但如果填權則是 40%(重點是要填權),投資人應該參與除權嗎?
要回答這個問題,必須先瞭解潤泰新(9945)的業務狀況以及未來展望!尤其是「南山人壽」的影響
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【 高殖利率是經常性的還是一次性的? 】
每年第一季到第二季,公司開完董事會後,會確認前一年的財報,並且公告股利分配的情況,而這也是存股族最開心的時刻,因為公司忙了一整年,終於可以將賺來的錢分配給股東作為紅利,而投資人也樂於計算今年可以收到多少現金股息,領了多少被動收入,接下來公司就是會召開股東大會,確認財報和股利政策並公布除權息日期。
台股七、八月份是除權息旺季,在此之前,我們會看到很多關於高殖利率股票的分析報導,從殖利率最高的開始排序,第一名的股票也許會高達8%、9%以上,不曉得大家有沒有這樣的經驗,買進高殖利率的股票後,領了股息,但股價卻不斷走跌,很多投資人當然不願意在股票套牢的時候停損賣出,但有時候股價一走空就是好幾年,爾後的幾年公司獲利愈來愈差,配息愈來愈少,當年貪圖高殖利率的下場就是讓自己的資產減損,不但達不到長期存股複利增值的效果,還賠了本金。
如果選擇錯誤的股票存股,那倒還不如把錢拿去銀行定存,假設將10萬元定存,以年利率1.5%計算,1年後領到1500元利息,兩年後又可以領到1500元利息,此時我想要出國,於是我將定存解約,拿回來的本金還是10萬元;但如果我選擇殖利率8%的股票買進,若股價100元那就是10萬元的本金,也許幾個月就領到8000元的股息,但過了1年後,股價變成80元,股息剩下5000元,又過了1年,我需要錢,我把股票賣掉,結果股價剩下50元,拿回來的本金只剩下5萬元,這叫做賺了股息,賠了價差;反之如果我選擇投資的標的,公司的營運不斷精進,獲利不斷成長,股息自然就愈領愈多,股價也跟著水漲船高,當你要賣出股票拿回本金時,會比當初買進的價錢還高,這叫做賺了股息又賺了價差,長期持有這類股票才會達到存股複利的效果。
舉個例子說明,裕民航運(2606)是國內規模最大、船型最齊全的散裝航運公司,主要經營大宗物資運輸,以鐵礦砂和煤炭為主,市場遍佈全球各地,但其業務受全球景氣影響甚鉅,若市場供需失衡,供給大於需求或油價上漲的時候,獲利將大幅衰退,公司獲利不振,逐年下滑,自然連帶配息也持續低靡,股價當然也是連番破底走跌,如果長期持有裕民航運,將受到嚴重損失,就連當初投入的本金都大幅縮水,這就是貪圖高殖利率,「賺了股息,賠了價差」的例子。
另一個是相反的例子,這是國內最大的黃豆進口和油脂製造商大統益(1232),其生產的桶裝食用油遍及各大餐飲通路,除以「美食家」自有品牌銷售之外,並為統一、大成等廠商代工,由於近年來國內外食人口增加,因此公司產品較不受景氣影響,皆能維持穩定的出貨量,若國際黃豆價格上漲造成製造成本增加,公司也都能以漲價因應,2017年初,公司生產的沙拉油就從每桶530元上漲至630元,也因此公司2017年1月的營收16.05億較2016年同期大增15%,長期投資大統益存股,殖利率相對穩定,均維持在5.5%上下,但隨著公司獲利提高,股息愈領愈多,股價上漲也使得投資人資產增加,這叫做「賺了股息,又賺了價差」。
除此之外,有時候公司會有一次性的業外獲利,若將其以現金股息發放,也會造成當年度的殖利率飆高。比如說潤泰新(9945)在2013年出售子公司「潤泰旭展」10%的股權給日本地產龍頭三菱地所株式會社,潤泰新因此獲利7億1151萬,公司將此獲利全部拿來發放現金股息,使得股息從原本3.8於提高到4.4元,2014年潤泰新的股價約55左右,殖利率高達8%,但若此時貪圖高殖利率買進潤泰新股票存股,到了2016年,潤泰新公布股息是零的時候,股價大跌至33元左右。
全國加油站(9937)在2010年底出售位於新北板橋中山路2113坪的土地給馥華集團,進帳26億,全國歷年來的股息都在1.4元上下,但因為此筆業外收益讓全國在2010年、2011年連續兩年高配息達4元和3元,也曾造成股價短暫上漲,但最股價最後都回歸到基本面,做了修正。這些也都是「賺了股息,賠了價差」的例子。
最後做個總結,高殖利率只能當作短線的題材,存股者還是要選擇長期發展穩健成長的公司,萬萬不可只看到高殖利率股就貿然買進,這往往是見樹不見林,短暫的題材會刺激股價,但若因此套牢,損失的不只是複利效果,甚至連本金都賠進去了,投資人不得不慎。
👉備註:本文授權轉載自華倫老師
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