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台股再度往新高挑戰

昨天美股又持續攻堅，道瓊大漲556點，NASDAQ與費城也都持續上漲，蘋果的股價又創了收盤的新高，總市值不斷創高，而台積電ADR也大漲，目前換成台幣的價格已經逼近四百，與昨天的收盤價有10%的價差，我們一路跟大家說買台積電就是最簡單的邏輯，今年賺18元左右明年挑戰20元，本益比比起費城半導體的其他公司真的是小巫見大巫，現在總市值全球第12，我認為投資人千萬不要畫地自限，如果台積電都不斷在漲了，台股還會寂寞嗎?所以只要掌握到類股資金的輪動，錢在燒的行情就是不賺也難
台積電決戰16號
昨天台股指數幾乎是依靠台積電才能力守在平盤附近，有趣的是在證交所公布三大法人交易資料之前，我相信所有人一定認為外資會大買台積電，沒想到在看到外資賣超還台積電2446張，就連投信也賣超373張！這時候，各位投資朋友要心想，在外資與投信同步賣超台積電的時候，到底是誰可以把台積電拉到上漲9元？難道是散戶真的扳倒大象嗎？但基本上我認為有兩個用意，第一軋期貨結算我們知道今天就是期貨結算，靠著台積電讓空頭徹底認輸，第二超前部屬16號的法說行情，其實16號不只是台積電法說，台積電的600億現金股息股息也在當天發放，到底這六百億會繼續買台積電，還是外資趁台幣大好換成美金，不但影響台股未來的走勢，也牽動台幣的匯率，因此我覺得台積電決戰16號法說，我們也將參加法說給投資人最新的訊息，並在周六的演講深入分析。
內資資金往哪跑
我最近常與投資朋友們分享，內資的資金已經從生技股轉出去了。但是要內資回歸法人的股票無異緣木求魚，所以我認為內資將資金流向兩個族群。第一類資金是炒作資產股，我們可以看到台幣往上的時候，非常多的小型資產股在今天都有亮眼的表現，士紙(1903)是這次的指標，投信也買超1600張的國產(2504)，外資也買超2581張的和桐(1714)；基本上，我們認為只要台幣維持在高檔，資產股的確有一波作價的可能。特別是南港附近的資產股，我們可以看到參與大南港案的三家公司，不管是國揚(2505)、工信(5521)，以及和桐，營收都大幅創高，特別是工信，股價目前只有10.25元，不過大南港案將挹注超過5元，所以資產股以參與大南港案的公司為焦點。而投信在營建股中，還有鎖定冠德(2520)，市場普遍認為冠德今年的營收將會有不錯的表現，也是投信長期認養的題材。

至於另外一部分的內資很明顯地是流入太陽能族群。老實說，今年太陽能族群能不能轉錢，各位投資朋友都心知肚明；除了太陽能電廠以外。可是我們可以看到，不管是聯合再生(3576)，還是茂迪(6244)，股價都已經快要回到10元的票面值，這些公司的淨值其實都十分的低，也絲毫看不到賺錢的機會，但股價卻依舊上漲。就基本面的角度，在太陽能族群，我們仍然只看好與電廠有關的公司，像是六月營收創新高的安集(6477)，或是有轉投資的和益(1709)，都是在太陽能電廠早有斬獲的公司，也才是投資太陽能族群的正規軍。
投信買甚麼
除此之外，投信還有什麼樣的腳步值得注意呢？昨天為各位投資朋友追蹤的PCB題材，雖然今天的股價偏弱，可是投信在今天仍是對它不離不棄；投信對瀚宇博德(5469)買超1500張，在台郡(6269)仍然買超1121張，對金像電(2368)也是只進不出，買超966張，可以看得出來，法人仍然是對於PCB族群持續的看好，而且這三家公司有一個共同的特色，就是本益比仍然不高。瀚宇博德去年EPS 6元，而本益比在10倍以下，金像電將會獲利3.5元，而本益比也在10倍以下，今年的台郡也有賺一個股本以上的實力，有此可見，投信在PCB族群，鎖定的是低本益比的公司。而我們認為這些低本益比的公司，仍然是進可攻，退可守的好標的。至於受到媒體注目的台光電(2383)，今天投信也做大幅的買進，銅箔基板也可算是PCB相關產品，在上游銅箔基板的公司裡，本益比最低的公司就是台光電，我們也與投信站在相同的立場，持續的看好低本益比的印刷電路板。

比較特別的是，投信也開始佈局金融股，像是開發金(2883)、上海商銀(5876)、永豐金(2890)、兆豐金(2886)，以及第一金(2892)。市場上都知道，投信追求的是績效，但是為什麼投信會開始買進金融股呢？這是因為法規規定，投信有持股限制，必須持有七成的持股，而如果投信認為股市將有下檔風險，則買進金融股則會是安全的選擇，因為金融股相對下跌幅度較小，也就是說，有部分的投信的看法已經轉趨保守，也順便賭落後補漲的行情。

昨天美股演出戲劇性變化，指數開盤大漲四百點以上，NASDAQ更是氣勢如虹，但最後卻在尾盤跳水，其實就像所有漲多的股市一樣，現在就是高檔震盪，輪由各股發揮，但中國古是因為基期最低，卻走出真正的瘋牛行情，這次上證由權值股攻擊，我認為後勢不可小覷。
回過頭來看台股，昨天指數在投信、外資的紛紛買超下，再度挑戰之前的高點，雖然在美股殺尾盤的狀況，台股期貨夜盤出現小跌的局面，但我認為，只要台幣持續的強勢，加上全球資金的寬鬆，這股錢在燒的資金派對就會持續上演，投資朋友不必畫地自限。
內資選股方向
竟然說到選股，強勢的股票上星期就是「科技+生技」，我們也提過生技短線太瘋狂，舉了華宇藥(6621)的例子，可以賣股票的人全賣了，你還跟它玩嗎，大股東也紛紛轉讓，還不是警訊嗎?我說生技的指標股就是看合一(4743)，合一修正大家也會開始修正，果然從合一跌停後，生技股就兵敗如山倒，所以，我請各位投資朋友，短線上，千萬不要在生技股裡尋寶了。內資的股票稍微休息，我們不如把眼光放在法人的選股標的上。

而就法人的持股來看，我們認為持續聚焦在兩個重點上。首先，在半導體族群方面，台積電(2330)再度創下新高，昨天即使美股科技股重挫，台積電ADR還是再創新高，我們不斷提醒投資朋友，台積電是個適合長期持有的公司，也與各位朋友提醒過，與台積電息息相關的精材(3374)，今天也再度站上漲停板，在過去的演講，我們都與投資朋友分享過，包括台積電的隱藏版供應鏈，我相信都是現在市場上最強勢的股票。今天晚上，總編錄製的創造台灣半導體奇蹟的兩個男人的故事，連結如下 https://youtu.be/qDrsgyTyx2w，各位投資朋友可以參考。
至於第二個重點，最近看投信買超的公司來看，可以發現到著墨PCB族群的力道不小，像是瀚宇博德(5469)，投信只進不出，買超了1109張，而投信對於台虹(8039)、金像電(2368)同樣只進不出；在這三檔股票，本益比都不高，此外，臻鼎-KY(4958)也是今天投信買超的標的，由此可見，投信目前在PCB族群，仍是高度的興趣，之前也跟大家說過與臻鼎要合併的先豐(5349)，目前換股仍有溢價，如果有做套利的朋友也可以注意。
投信的其他布局
至於分析其他的買超，投信已經連續多日買超萬海(2615)，因為新冠肺炎的疫情，目前反而在亞洲區是受傷最小的地區，尤其是目前全球兩大的代工生產國：中國與越南，目前受到新冠肺炎疫情的影響程度都低於其他地區，所以在亞洲區近洋航運的營運，相對其他地區來得理想，所以萬海是此狀況下的受惠者。

還有就是法人對於板卡新品效應、Intel與AMD的新產品，仍然是持續的看好，所以投信在今天對於微星(2377)，也是只進不出，在微星的帶動下，其他低價板卡股也有機會比價。

至於蘋概股，雖然大立光週四法說變法會，有人認為是匯損的關係，我倒是認為大立光說七八月營收都持平，顯然蘋果這次新機效應會延到九月，也會影響到蘋概股布局的時間，不過看到投信持續布局優群(3217)、新日興(3376)與宣德(5457)，這些都是我們提出過的新蘋概股，果然只有蘋概股是舊不如新正不如奇。
至於為什麼我們一直不重視外銷概念股的匯損問題，因為只要業績持續地往上，不會影響到企業的真實獲利能力。像是我們可以觀察自行車族群，在過去，自行車是運動用品，但在疫情爆發的時候，自行車已經在歐美國家成為代步工具，尤其是在新冠肺炎疫情比較嚴重的國家，電動自行車更是勝過大眾運輸系統，成為降低感染新冠肺炎機率的代步工具，所以今天最新的亞系外資報告調高自行車族群的目標價，巨大(9921)以及美利達(9914)也雙雙大漲，其他零組件包括利奇(1517)、桂盟(5306)也跟著雨露均霑，但我要提醒大家竟然是電動自行車，電池就變成關鍵的零組件，而自行車的電池少量多樣，並非過去新普(6121)、順達(3211)所擅長，所以統振(6170)反而脫穎而出，旗下的子公司成為最大的受惠者，難怪昨天股價也漲停鎖死，選股永遠要注意新題材，跟著法人走是致勝機會。
最後提醒大家六月營收已經全部公告完畢，大家可以加入總編當莊的LINE@索取，股市藏金閣（總編開講）LINE@連結如下 https://line.me/R/ti/p/@berich
或搜尋ID 【@berich】，只要加入後跟我們說要索取營收創新高表，我們就會給大家參考，還可以一對一詢問歐，或是加入我們TELGERM，
https://t.me/berich888或搜尋ID 【berich888】也會統一在中午發送，昨天營收幅度創新高大的公司，幾乎也都有亮眼表現，給大家做個參考，今天也會在金錢爆的節目跟大家分享。

個股百花爭鳴 指數靜待FED決策會議

台股從6月19號大漲兩百點過季線後，漲過的壓力再度轉為支撐，指數雖然漲漲跌跌，但是就維持季線以上的高檔震盪，有些投資人可能會問，美國指數一直創高，台股怎麼都不跟進，事實上，台股在這段時間，已經偷偷消化了除息近三百點，等於是指數漲得不知不覺，如果還原這三百點，台股早就站上萬一的大關，幾乎逼近前高的位置。

萬一真能突破嗎

不怕一萬只怕萬一變成台股這一年的寫照，萬一總是近關情怯，其實如果只看指數，就以台積電最指標，台積電如果能站回270元，則台股萬一不難看到，反之台積電如果看不到270，也許指數就維持這樣的高檔震盪，但其實對投資人來說絕非壞事，因為個股就呈現百花爭鳴的狀況，反而更有獲利的空間。

至於關鍵則在月底的FED利率決策，雖然目前降息一碼已經是市場共識，但簡單來說，就算真的降息一碼，重點就會放在FED的態度，如果表示未來仍持續降息，我認為短線當然會視為利多，不過長線要知道在降息循環中，全球指數沒有好過。反之，如果透露目前只是預防性的降息，那短線也許利多出盡，但反而讓資本市場更為健康。

PCB個擁利多 母以子貴當紅

其實我就舉昨天很強的PCB為例吧，其實這波就是每波都有不同的男主角，你一定要抓到脈動，不管是ABF載板、TWS的軟硬結合板或是通訊板，大家都是不斷輪動，漲多遇到前高就下來，除非真正有大長多的題材。

從上周四開始母以子貴的PCB就開始大漲，最先噴發的就是擁有滬士電的楠梓電(2316)，即使中國股市疲弱，但在香港掛牌的滬士電子(002463)仍創下波段新高，也帶動楠梓電已經連續三天大漲，外資跟投信昨天都買了兩千張以上，不過淨值33.09元附近，可能是第一波的壓力，不過隨著滬士電的股價水漲船高，楠梓電持有的股份價值也高達50元，之前演講不斷跟大家提醒，不管在5G的演講或是月初的演講都說了非常多次。

另外一個在中國有子公司的是臻鼎-KY(4958)，子公司鵬鼎(002938)昨天在中國股市也創新高，由於列為深港通名單，股價不斷創高，持有72%的臻鼎當然是最大的受惠者，近來臻鼎股價也一度創了新高，穩中透堅。

華新家族在漲甚麼

但是這兩天漲幅最大的首推華新集團的瀚宇博德(5469)與精成科(6191)，原本大家都以為是因為持有的華新科即將在八月配息，獲利大進補，但老實說這個配息的訊息，從去年到今年都有點老掉牙了，為什麼在上周開始發酵，結果昨晚突然公布瀚宇博德與嘉聯益(6153)今天停止交易，大家才知道原來背後有故事，雖然到底是入股還是買廠買廠或是結盟，大家仍莫衷一是，但是從股價的表現瀚宇博德與嘉聯益都紛紛大漲來看，應該會是一加一大於二的好消息，也難怪之前我就說了，春江水暖鴨先知，股票會好大股東一定先知道，從今年四月起不管是同集團的華新科(2492)或是焦佑衡董事長本人都持續加碼瀚宇博德，感覺就是出必有因，近來外資更是不斷加碼，昨天投信也買了1800張，都在在證明演講會中我們說的，本業賺四元，股息多一元，股價又遠低於淨值，真正物美價廉，不過要提醒大家，如果最後證明是用換股來持有的話，畢竟嘉聯益並不賺錢，恐怕股價短線要小心。

至於瀚宇博德的子公司精成科近來也在外資不斷買超下，昨天還漲停鎖死，雖然淨值還高達27元，但即使加計華新科的股息，今年也在兩元左右，而明年更不會有這個數字追高宜慎。

亞電可能是意外受益者

至於這個新聞我認為可能最大的受惠者在嘉聯益(6153)，在上次演講以及我巡迴全台的演講中，我都說過嘉聯益是底部的公司，即使財報不佳為什麼股價都不破底，就是有大人在家裡，股價也從26元默默漲到36元，相信有來聽演講的人一定都了解我說得低基期蘋概股，但今天也停牌，我們會對後續發展在對大家做介紹，但如果嘉聯益會好，大家可能就不能不注意嘉聯益的上游亞電(4939)，雖然上半年可能在損平附近，但下半年專門做5G的江蘇新廠將正式量產，新廠最多可高達10條產線，可生產5G高頻及軟性銅箔基板等相關產品，未來將著重在高頻系列純膠、基材與覆蓋膜的生產，預計8月就可投產，而投資往往就是買在最有高成長爆發力的時候，有可能成為這次事件的最大意外受益者。