《#疫後大未來》的作者是紐約大學史登商學院行銷學教授史考特.蓋洛威(Scott Galloway),他同時也是一位連續創業家。他在這本書中延續《四騎士主宰的未來》對科技四巨頭(Google、臉書、蘋果、亞馬遜)的分析,探討疫情爆發至今,這些科技巨頭反而更加茁壯,甚至把這場世紀危機變成大好的成長機會。他在書中進一步解析背後的商業運作模式,以及這樣演變下去對世界的潛在危險。
四巨頭中,Google 和臉書其實是在廣告業。當疫情影響景氣的時候,廣告預算會減少,但是當景氣逐漸回春時,這兩家廣告巨頭將會獲得巨大利益。傳統媒體和品牌廠商的對消費者的數據掌握遠遠不及這兩家巨頭,他們就只能更加依賴兩巨頭的規模和精細度。因此當我們被疫情逼著宅在家裡,等於是幫兩家巨頭增加更多的數據存貨(沒錯,你就是存貨)。
舉臉書為例,他的廣告規模有多可怕?臉書有超過七百萬個廣告客戶,前百大客戶只不過佔營收的16%,之前各大品牌揚言抵制和下架臉書廣告的時候,祖克柏在公司內部的電話會議上還嘲笑這些威脅:「有些人似乎誤以為我們的業務是依靠少數幾大廣告商」。在我寫這篇文章的前幾天,臉書推出了 Bulletin 電子報服務,未來還會把聲音 Live Chat 和 Podcast 整合進去,他絕不會放過任何能抓住你注意力的機會。
作者對這個現象調侃到:「過去我們用我們的時間交易價值,如今我們用我們的隱私來交易價值。」值得我們深思自己使用數位軟體的習慣。
《疫後大未來》讀後心得:局勢巨變之下的挑戰與機會
完整心得 https://readingoutpost.com/post-corona/
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過25萬的網紅楊世光在金錢爆,也在其Youtube影片中提到,#楊世光 #楊世光在金錢爆 00:00中國企業營業週期拉長!《楊世光在金錢爆》每日更新,帶給您最及时的全球經濟分析和財經解讀!想看懂經濟,看懂國際趨勢,看懂財經新聞,看懂A股美股,學習財經金融投資知識,關注我們✨ 09:06 世界工廠存貨堆積 營收帳款增加! 16:04 中國工業和服務業增速超去年!...
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【伺服器拉貨帶動 PCB 需求,這波拉貨潮將持續多久?】
由於消費性電子產品庫存持續增加,使存貨壓力上升,下游廠商已減緩拉貨需求,許多產業需求皆面臨下修。近期 LCD 面板價格持續走低、DDI 需求加速下滑,記憶體族群價格也提前下修,甚至連晶圓代工廠也面臨砍單情況,產業從上半年的上升週期逐漸回到常態。
在這周的一周產業大事中,PCB 產業為法人看好的少數產業,主因為終端需求伺服器展望佳,帶動了 PCB 拉貨需求, PCB 廠短期將迎來產業獲利新高。伺服器拉貨需求直接影響了上游 PCB 廠的營收表現。
然而,伺服器上游廠 ─ 信驊的 8 月營收卻呈現月減,顯示伺服器終端需求拉貨有趨緩現象,恐怕使 PCB 需求也提前下修。你認為 PCB 強勁的營收表現能持續至年底嗎?這波伺服器的拉貨潮又能持續多久呢?
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我們未來每周將會有 #一週產業大事 的文章,內容包含了各種產業與概念股的整理,近期我們還加上了美股經紀人的觀點,讓讀者能了解更全面的產業消息。
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昨天聊了導線架產業,今天來聊聊順德的獲利因子。投資絕不是只看產業趨勢就夠了,因為成長中的企業不一定會平穩的向上走,中間會經歷很多波折,這些波折都會造成股價巨大的波動。
了解公司的獲利因子很重要,知道什麼因素會影響公司獲利高低,對於找波段買點或者用來追蹤財報,都很有幫助。
導線架廠商的兩大獲利變動因子:
- 產能利用率
- 銅價波動
1.固定成本比重高,接單展望很重要
訂單能見度對所有公司都很重要,對導線架廠商更是如此,因為就數據上來看,導線架廠商的固定成本比重很高。
當廠商都在擴產時,也會同步增加固定成本,假如擴產後的能見度突然變差,廠商的獲利下滑幅度就會很大。
這裡算的固定成本,除了包含工廠折舊等營業成本外,也包含固定的人事管理推銷費用等營業費用項目,本文以順德為例,固定成本占總成本的30%之多,營運好壞所造成的槓桿效應相對大。因為固定開銷不小,所以訂單的變化會劇烈影響到順德的獲利起伏。像是去年疫情爆發,順德營收只掉了一點,營業利益卻掉了非常多。
因此,導線架工廠真正賺取的是「加工費」,這才是公司真正的價值所在,不管銅價如何波動,公司都是根據加工的難易度以及產能滿載的程度,來提高加工收費。
- 產能越滿,加工費就可以調漲。
- 產品生產難度增加,加工費也可以貴。
2.銅價波動所帶來的影響
導線架是用銅來生產的(如附圖),而銅的成本比重高達70%,順德再根據產品的生產難度,加上不同的加工費,再報價給客戶。
假如銅價「連續」上漲,或者「連續」下跌,毛利率就會有很大差異了,請注意這段話裡面的關鍵字是:連續。
雖然順德每月會向客戶調整一次價格,但是順德的倉庫裡面不會只有存放一個月的料而已,通常是一季所需要的量會一次買齊,當銅價「連續」好幾季上漲,順德報價每個月調漲一次,可是用的銅原料都還是之前銅價「還沒漲的時候」就已經買來了,所以毛利率會進入擴張期(上升)。
水能載舟亦能覆舟,若銅價就開始高檔反轉下跌,假如沒有漲回來的話,毛利率就有下降風險。因為報價都是即時調整,存貨成本卻像是移動平均緩慢下跌,就是毛利率變化的主因之一。
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用[陳啟祥-修正式價值投資模組]分析順德是否適用營收動能策略
1. 基本面評分:88分
2. 智能亮點提示
合約負債代表未來潛在營收,連續2季上升
月營收處於歷史第1高
月營收連續12個月出現年成長(YoY%)
3. 本業收入性高,但有持續業外損失
#順德
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