是時候提提大家,9月我生日‼️ 說笑的 🤣 不過我卻真的會提醒Bat Bat 媽媽生日了!因為他這個年齡是時候開始為媽媽準備生日禮物,這是一個很好的學習機會。
很多時子女想送禮物給媽媽,媽媽錫住子女錢包,可能都會說:「別浪費錢,不用送了。」其實,媽媽大可不必擔心,送禮物給你,除了代表子女的心意,從揀禮物的過程中,小朋友能學習到的也不少,況且我們是真的值得孩子送我們這一年一度的生日禮物啊!
當孩子問媽媽:「想要甚麼禮物?」媽媽可以怎樣答?今期 #凱林當家 親子理財專欄供各位媽媽參考 😉 全文:https://bit.ly/39uaeTB
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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過1,920的網紅艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu,也在其Youtube影片中提到,【2021女人私房錢】媽媽懶人投資法,股票報明牌的慘痛經驗!固定分配股息。竹科工程師投資股票失敗分享。投資不要用救命錢。EP02 Ft. 蘊揚聯合會計師事務所蔡佳瑜合夥會計師 - #固定分配股息 #投資理財 #媽媽懶人投資法 - 女人要會理財,有金錢的掌控權,心裡才會踏實啊!從出社會後,就開始買定期...
理財專欄 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳貼文
《當代財經大師的守錢致富課:22堂課教你戰勝市場、騙子和你自己》這本書是由《華爾街日報》知名理財專欄作家傑森‧茲威格(Jason Zweig)所撰寫,每一個章節都簡潔易懂,十分有The Little Book系列書籍的風格。
在第 19 章分享如何快速找出適合自己的理財顧問?
書中列出了一個可以詢問理財顧問的問題清單,我覺得很值得分享,也值得每一個從業人員自問自答,這篇文章我也分享我自己的回答。
Q、你為什麼想成為一個理財顧問?
Q、你的主要業務是處理資產管理,還是只處理資產管理?
Q、你有在其他方面的專業知識嗎?比如退休、預算、房產、稅務、債務管理方面的專業知識嗎?在上述領域,你是否具有教育、訓練、經驗與執照?
Q、你的投資哲學是什麼?主要倚賴指數基金(index funds)嗎?如果不是,請拿出其他方法也能成功的證據。
Q、一般來說,你位客戶從事交易的頻率為何?
Q、你認為按照我的投資組合,每年的投資報酬率應該是多少才符合實際?(關於這題書中寫道:如果答案超過10%,這位理財顧問要不是會幻想,就是不誠實,答案在8%或以下才算有意義)
Q、你會如何處理投資風險?
Q、你的客戶通常多會對你提出什麼要求,他們所設定的目標大致上如何?
Q、你有多少位客戶?你會親自處理我的帳戶嗎?一年之中,我可以期望你花多少時間來處理我的投資帳戶?
Q、你可以描述一下曾經位客戶完成,而且你覺得最驕傲的事情嗎?
Q、你認為你自己再處理客戶的投資時犯過最大的錯誤是什麼?
Q、如果你和客戶之間出現利益衝突時,你會如何解決?
Q、可以說明一下你將會如何協助我達成投資目標?你會如何監控我們的進程?
Q、當你向我提出投資建議時,你是否會接受來自第三方的補貼?為什麼接受?為什麼不接受?
Q、你提出投資建議之後,我有多少時間來決定是否接受?是否有些情況我必須立刻做決定?
Q、你收取的每年服務費大概會是多少?我的資產中需要付服務費的比例大多多少?你會如何提報服務費和佣金?
Q、你是否可以提供一個相關的投資帳戶對帳單樣本,同時予以詳細說明?
Q、金錢對你的意義是什麼?你認為自己在財務上是成功的嗎?
Q、你可以提供自己的履歷表、完成投資顧問表格,以及至少三份推薦函嗎?
Q、是否曾經有客戶投資你所提供的服務?
Q、為什麼最近離開你們公司的客戶決定要那樣做?
https://pgfinnote.com/the-little-book-of-safe-money/
理財專欄 在 理財hen好懂 Facebook 的最讚貼文
想要擺脫薪酸族
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其他 3 步驟都藏在這裡面了👇👇👇
理財專欄 在 艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu Youtube 的最佳解答
【2021女人私房錢】媽媽懶人投資法,股票報明牌的慘痛經驗!固定分配股息。竹科工程師投資股票失敗分享。投資不要用救命錢。EP02 Ft. 蘊揚聯合會計師事務所蔡佳瑜合夥會計師
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#固定分配股息 #投資理財 #媽媽懶人投資法
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女人要會理財,有金錢的掌控權,心裡才會踏實啊!從出社會後,就開始買定期定額的基金,這種強迫儲蓄,非常適合我,所以至今還是基金派的支持者~~
本期節目,有竹科工程師投資失敗的故事,還有蔡佳瑜會計師的投資分享喔!祝福大家都能持續增加私房錢。
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主題:媽媽懶人投資法
節目摘要:
1.接下集。固定分配股息
2.看財報找有賺錢實力的公司
3.觀察產業趨勢、仔細評估
4.股票報明牌的慘痛經驗
5.投資看個性
6.投資不要用救命錢
7.媽媽懶人投資法總結
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《投資理財專欄》
錢滾錢才會真賺錢!股票、基金、定存。增加收入的小秘方。EP01
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