跟著郭董飛鷹計劃來選股
今天台股在國際局勢的影響下，大幅回檔近百點，OTC也出現連續兩天長黑摜破138的壓力轉支撐區。但我一直提醒大家，能守住固然是強勢的強勢，但季線才是多空的分水嶺，還沒跌破季線以前，都仍是多方控盤的局面，不用杞人憂天。反而是利用千載難逢的好機會，選擇急殺出現投資價值的好公司，也許更容易獲利。
被動元件業績不寂寞
但到底哪些公司真金不怕火煉?越跌反而越要買嗎?其實大家都知道就是有業績的公司。而昨天我們也以營收幫大家挑出被動元件的族群，提到我曾經去專訪的美桀(5255)，因為跨入NB與高階機種，獲利水漲船高。今天股價再創波段高點，而且無獨有偶的，成為各券商追蹤的焦點。附圖是今天早上富邦證與日盛證的研究報告，一家公司估今年五元明年六元，一家公司估未來四季4.8元。這樣看來本益比實在不高，但有趣的是法人往往是等漲了才追蹤。但我們卻是領先市場，深入公司專訪董事長的經營團隊，這就是我不斷強調的價值。昨天說的瑞軒集團中的華容(5328)股價淨值比低，今天也逆勢上漲，被動元件仍有可期。
郭董大小面板通吃
而今天市場最熱門的還是圍繞在郭董，繼昨天說要買進VIZIO後，今天又換新標的，說要買進日本的JDI，到底郭董葫蘆裡賣什麼膏藥?其實這一切都跟面板產業息息相關，北美的電視市場，郭董當然不能放棄。但是SHARP的北美銷售權已經出售，導致他需要一個品牌出海口，竟然樂視破產。當然樂地撿便宜，畢竟不管是堺的十代廠甚至是群創(3481)的面板都需要出海口。如果真的買下VIZIO後，就打通了任督二脈，產能利用率就可以保住了。但小尺寸呢?在三星與LG紛紛將小尺寸產能轉做OLED，反而給夏普與JDI有了可趁之機。要知道IPAD今年銷售狀況不錯，夏普跟JDI都因此大發利市，當然郭董想要趁勢買下JDI。之前的產業研究室我也跟大家分析，GIS(6456)今年為什麼上半年淡季不淡，就是因為取得IPAD的貼合訂單。這只是單單SHARP增加的部分，如果能JDI都被郭董拿下來，那GIS還不飛天?有了與夏普成功的例子，讓郭董對買下日本企業信心十足。日本的技術加上郭董的成本控制能力，成為一加一大於二的絕妙方程式。而預計在美國投資的小面板廠，姑且無論是不是OLED廠，但鴻海跨入小尺寸經營是刻不容緩，畢竟蘋果不想依賴三星太久，就看郭董哪時候可以銜接產能了。郭董的飛鷹計畫，小面板投資是篤定的，設備廠已經漲第一波了，面板相關應該不會寂寞了，而小面板最擅長的就首推彩晶(6116)莫屬。大家看到七月營收受到面板報價下滑的影響，面板雙虎的營收都下滑。但有趣的是彩晶七月營收逆勢上揚，月增率高達30%。而外資早就春江水暖鴨先知，一路大買彩晶，為甚麼呢?就是因為現在小尺寸面板規格改變，配合無邊框設計，都是18比9的設計。而彩晶最快認證也最快出貨，有先手優勢，因此七月營收逆勢上揚，今天股價也順利收復票面值，我覺得仍有後勢可期。
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