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信報 英眼狙擊
3D概念大勢所趨 猛攻不忘平衡組合
今年股市升勢對比2009年金融海嘯後的大反攻有過之而無不及。全球大印鈔兼大派銀紙之外，市場熱情追捧「3D」概念，數碼化（Digitalization）、去碳排放（Decarbonization）及去全球化（Deglobalization），都被視為有排玩的長期趨勢，科網股、新能源股和本土品牌，全部都長升長有。3D泡沫正在加速膨脹，於是買入任何未能歸類於這3個概念的公司，就會嚴重蝕章。尤其新一代投資者在股市中扮演的角色愈來愈重要，他們更加急功近利，極重視機會成本，與其趁低吸納價值股死守，倒不如追入動力澎湃的當炒股鬥癲。大把成功例子證明高處未算高，長期利率壓抑之下，公司10年之後才交到功課也沒有問題。即使近期在預期經濟復甦之下，傳統股份稍有起色，但也要沾上3D元素才比較突出，例如高盛及摩根大通在金融科技發展較好，又或者銅股被視為電動車供應商等，否則就會曇花一現，欠缺續航力。
從互動媒體回應可見，筆者已被部分人標籤為廢老，太過保守贏得少。雖然年輕人經驗少，可能最近幾個月才入市，未曾受過跌市的考驗，以為年年投資都應該贏幾成。不過他們也未嘗沒有道理，難得出現一個3D泡沫，未見絲毫逆轉徵兆，當然要好好把握，所以最近個幾月筆者也變得積極進取。
始終汲取過2000年的經驗，組合上盡量比較平衡，一路贏錢的話，就一路逐漸加大防守股的比重，重點是避開價值陷阱，在傳統股份中趨吉避凶。譬如聽完政府顧問的訪問，本地銀行以至地產股都應該在年底前找機會撤退。香港政府執行能力實在太低，何況還欠缺3D元素。無疑以資產淨值折讓及股息率計是便宜，夠耐性假以時日，很可能有一成以上的反彈空間，但以目前只爭朝夕的文化，鎖死資金是大罪，擔心重光日子會很遙遠。持貨的話，恐怕睇住其他人贏到嘔，結果心理不平衡把持不住會沽出換馬，與其擾攘一番又未必贏，倒不如一早尋找其他目標。
基金持有高盛
豐盛金融資產管理董事
#英眼狙擊 #英sir #黃國英 #信報
【你當我無本事😅】做生意要有持續性，我唔想咁快人間消失，或上天x!
昨日你可能也睇到好多報章報導我們海濱花園的成交，以下是我最新給我基金投資者的信。
【A Personal Message To VAF Investors 😊】我感覺到，現在舖市是明顯旺了。 正如我之前講，我們會保持「入三出一」的步伐。
目標每年買入約三億的商舖，沽出約一億 (加沽出部分的舊貨)，沽出的舖目標利潤約10% - 20% plus。
(Note: 自2016年商舖基金成立以來，我們已經成功買入40間街舖，賣出32間，同期全港最多，全數獲利。)
買賣舖金額大約比例是入三出一。差市時比例是入四出一，好市時約入二出一。
目標基金每季集資約幾千萬，資產每年增長約兩億港幣 (before leverage - 槓桿比率只會約一二三成以內， 避免過份風險)。 我自己投資份額佔整個 VAF (商舖 Value-Add Fund)基金最少兩三成。
我和同事們內部定 VAF 目標是2024年底達至約10億港幣資產(before leverage)，純地舖，即約50至70間。 每間舖保持在五千萬以下，sweet spot 是一至三千萬。
無論市況如何瘋狂，不要過分膨脹，我們也不會過份集資，總之每年目標增長2億，入三出一，小心駛得萬年船。市旺市靜都好，保持頭腦清醒。
我爸爸教我: 【做任何事情，必須要有「持續性」，不能 hit and go! (趙完鬆，例如劏場!)】
舖市太多「神x小子」「神童 x」，升市時大手掃貨，玩太多財技。跌市則好快人間消失或甚至乎上了「天堂」。我唔想是其中一位 😅.
我目標不是要「大」。我目標是要腳踏實地， 持續地讓投資者/下手買家/租客/同事們/我自己都賺到錢。 賺開心的錢!
..... 總之目標，希望帶給你每年10%的回報。我會腳踏實地，一步步做好🙏🏻
李根興 Edwin (盛滙商舖基金創辦人)
Note: 自2016年，我們 Fund 1 及 Fund 2 完成後，Fund 3 (Shop Value-Add Fund) 是我們的商舖旗艦基金，2019年8月1號推出，現資產值約3億 (好細😅)。
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..... 總之目標，希望帶給你每年10%的回報。我會腳踏實地，一步步做好??
李根興 Edwin (盛滙商舖基金創辦人)
Note: 自2016年，我們 Fund 1 及 Fund 2 完成後，Fund 3 (Shop Value-Add Fund) 是我們的商舖旗艦基金，2019年8月1號推出，現資產值約3億 (好細?)。
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我剛開始成立個 Whatsapp Private Message Broadcast List (Not group) 。如你想知道多些最貼市的商舖資訊及我個人分析，可以whatsapp我 (+852) 90361143，我可加你入 《李根興「堅堅流流」商舖資訊》 private message list。?? 李根興 Edwin
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