這週有許多有趣且值得討論的議題。首先要跟風一波,討論蘋果發表會。這次新產品在技術方面沒有重大突破,加上去年 iPhone 12 帶動一波換機潮,是否會造成 iPhone 13 銷售不佳?「電影效果模式」新功能將是殺手級應用嗎?
接著來聊聊碳中和政策的後續影響。中國持續限縮水泥、鋼鐵產能,活下來的廠商會更有競爭力,但在需求端也傳出雜音,水泥、鋼鐵相關個股的未來還能期待嗎?
Gogoro 傳出將透過 SPAC (特殊目的收購公司)方式在美國上市,沒打算留在臺灣,政府或許會有些遺憾。另一個台灣獨角獸 Appier(沛星互動科技)為了拓展日本版圖而在東京證交所上市,為何 Gogoro 選擇在美國上市?
最後一個話題就是路易莎要登錄興櫃了,最主要是為了在東南亞拓點,並建立南部物流倉儲中心而籌募資金。路易莎走出台灣後,可能會面臨哪些困難?我們認為路易莎的營運模式很值得研究,歡迎在路易莎或 Cama 工作的朋友與我們聯絡,一起來討論連鎖咖啡廳的商業模式。
想參與討論的朋友可以到財報狗智囊團 - 掌握台股美股時事議題 ,我們會不定期在社團中分享我們的看法。
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產業隊長假日不休息解盤20210425
#大盤解析
爆量不是壞事,台股4月22日爆出6,500億元的歷史天量,同學們看到這邊也不要緊張。台股過去價量都沒有同時到頂過,量先價行,量為因、價為果,這樣大的成交量是有原因的。或許你會說當沖客多,當沖客沒有少過,而短線客多,同樣的價值型投資的資金也一樣多,所以一體是兩面的。所以這次成交量創歷史新高,搭配集中市場融資減42億元、櫃買市場融資減16億元,打死不退的融資,這次終於減少了一些。
有量就有價,台股的成交量不全然是散戶與新手。來自於2019年起源的中美貿易摩擦、台商千億元的資金回流、台灣防疫成績亮眼、產業的出口暢旺,台灣本身許多產業都受惠於宅經濟、科技轉型,綜合整體因素來看,國際資金持續關注台灣,造就新台幣的強升。把這個大局看懂,以宏觀一點的角度來說,台灣面對的是地緣政治下的經濟與資金簇擁,局勢既然已經發展至此,有對我們有利,我們又何必妄自菲薄?
電子股休息,只因為漲多,漲多整理本為必然,我們只要思考手上好股票是不是珍珠。資金會輪動,在股票整理、無人聞問時,保持耐心進行產業深耕是很重要的,未來指數整理完,電子股還是要掌旗的。
資金的輪動主軸還是在鋼鐵、航運、面板,甚至是水泥、玻璃、電線電纜、營建與資產等,主要原因是價值的提升。例如長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等航運股,過去沉寂了10年以上,以第一季公布的獲利來看,都有每股盈餘(EPS)都有賺超過5元的實力,股價漲得有底氣,基本面就是推升股價最重要的因素,大家千萬不要忽略基本面的重要性。航運類股在市場的共識形成下,財報公布之前,股價易漲難跌,短線籌碼因素沉澱,洗清浮額後股價依然要反映該有的基本價值,重點是,關鍵時誰幫你看外資報告?你有沒有辦法分析、判斷股價該有的價值與價格?
股價的炒作與真正大波段行情,差別就在於此。炒作的股票沒有族群性,而出現產業拐點的大波段行情相關公司具有族群性,具備高成長性與產業故事,自然容易股價齊漲。股本大小有時根本不重要,因為推升股價上漲的關鍵是基本面、產業趨勢、市場共識、大資金的簇擁,這些因素的重要性遠勝於某些小型股票的特定人拉抬。同學們一定要避免這些陋習,例如打聽小道消息、某某主力要拉抬哪些股票,講實話,等到你知道的時候都已經不知道第幾手了!不如釜底抽薪,學會開大門、走大路、學產業、看資金輪動、挑出最優質的公司。驅動IC、半導體、面板、航運與鋼鐵產業皆是如此,看懂產業,待資金進駐,籌碼面、技術面全部都會水到渠成。「產業研究在前,股票飆漲在後」的道理盡在於此。
全球政府砸錢擴大基礎建設,美國總統拜登(Joe Biden)砸2兆2,500億美元大推基建,不止鋼鐵需求被帶動,塑化、水泥、玻璃等原料幾乎都在漲,這同樣是整體產業在帶動。中國宣示2030年前達成「碳達峰」、2060年前達成「碳中和」,鋼鐵重鎮唐山市進行大減排,以期達成減碳目標。中國鋼鐵產量占全球56%、唐山市產量占中國13.5%,比重極高,一減產,整個產業的變革極大,國際鋼價漲勢凶猛,高爐一貫廠中鋼(2002)、中鴻(2014)等個股受惠。中鋼去年EPS僅0.05元,日前公告3月自結獲利,單月EPS達0.25元,年增率逾900%,法人預估第一季就比去年全年成長10倍,預估全年EPS約2.6元~3元,獲利挑戰10年新高。許多傳產的獲利水準與價值,在接下來這一段時間,還是會慢慢被有效率的市場發現,進而提升。同樣地,台灣的房市火熱到政府連續打房,鋼筋水泥需求提升,價格不斷走高,其中3大鋼筋廠包括北部的東和鋼鐵(2006)、中部的豐興(2015)、南部的海光(2038)等,受到市場高度關注。
獨立思考的重要性,同學們千萬不要輕忽。再說一次,台股成交量放大不會是壞事,代表資金有這個效益、市場有這個底蘊。當然指數漲多,整理難免,面對大資金狂潮,放下舊思維,因為過去經驗無法戰勝未來!
#勝多敗少下功夫 #賺大賠小論輸贏
#過去經驗無法戰勝未來
#看不見 #看不起 #看不懂 #來不及
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