【#東生華(8432) 研究筆記】
◎ 產品簡介：
產品主要為心血管用藥、腸胃科用藥以及中樞神經用藥。心血管用藥代表產品為Amtrel、Rhynorm、Licodin、 Isormol、Linicor；腸胃科用藥的代表產品為MOPRIDE、Ribarin、Gastro-Timelet；而中樞神經用藥的代表產品為Aleviatin、Lonine、Lacoxa SR、Belviq。
◎ 未來取證進展：
未來五年可望有數個產品取得藥證，包括R06、R19、T11、L19等等。其中R06適應症為穩定型心絞痛，此產品屬於T-NCE(國外已上市但國內新成分藥品)，並於幾年前向主管機關申請NDA(新藥查驗登記)，今年已經申請台灣藥證，現在等待主管機關審查，預計明年第二季可以取證，若上市在台一年預估可獲得超過1億元業績。
◎ 展望2020年：
2020年成長動能來自減肥藥及精準醫療產品，減肥藥方面，東生華取得減肥新藥Belviq在台灣大型醫院的行銷權，受惠於近期減肥門診興起，Belviq近幾年營收大幅成長，2017年營收約幾百萬，去年達到2,000萬，今年預估可增長至4,000萬。
而醫療產品部分，今年已經取得合度精準醫療相關產品的台灣獨家代理權，產品主要基於液態切片檢測技術，屬非侵入性的檢測工具，相較傳統組織切片檢查具有高度優勢，且技術也已經可以跟國際大廠比擬。精準醫療產品今年營收貢獻可達2,000萬元，2020年營收目標為4,000萬元，至於整體公司業績預估2020年營收可望超過五億元。
◎ 小結：數個產品未來五年將取證，2020年成長動能看減肥新藥及精準醫療產品，目前股價處於合理位置。
◎ 最新消息：
→ 東生華11月營收4078萬元，月增率-3.11%，年增率11.82%
→ 東生華慢性心絞痛新藥申請TFDA 搶24億元商機
→ 東生華液態切片監測系統 獲國家新創獎
*補充：其他財務數字在下圖，圖片來源：豹投資FREE、豹投資PRO
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