物管股棄舊迎新留意新力軍
10月28日,多雲有幾陣雨,間中風勢強勁,早晚稍涼。隔晚美股個別發展,道指跟標指繼續下跌,分別跌222點及10點,納指則反彈72點。距離美國大選只有一星期,目前超過6000萬美國人完成投票,市場擔心選舉結果未能如期確定,投資者態度審慎。除咗大選結果不明朗或為市場帶嚟震盪外,疫情反彈及刺激經濟方案遲遲未能達成協議,都令美股近日表現唔多精神。
不過古天后相信無論大選結果如何,反而喺結果塵埃落定明朗化後,投資者或能鬆一口氣而令美股回升,至於刺激經濟方案即使喺國會跟白宮可持己見下,最終仍會達成協議,只係規模或有所不同而已。嚟緊呢個星期,大市出現震盪,係趁低吸納優質股嘅好機會,好在古天后早於8月底已呼籲減倉,輕倉上路等機會,就係為咗11月初嘅震盪撈貨有備而戰。
美股個別發展,但港股夜期跟ADR均見進帳,主要喺騰訊(00700) 股價及相關新聞 跟阿里(09988) 股價及相關新聞 做好,前者股價直逼600元大關,後者則再創新高。大笨象(00005) 股價及相關新聞 反而喺ADR見回吐,古天后多次表示,大笨象即使反彈,40元樓上蟹貨仲當造過陽澄湖大閘蟹,有貨在手都唔好太過老定,以為大笨象銅獅重見天日,大笨象可以翻身。大笨象後市表現,取決於派息與否,亦跟中美關係息息相關。
全球經濟表現喺疫情變化之下,存在極大不明朗因素,而美國大選後嘅貨幣政策亦決定全球銀行業命運,至於中美關係會否惡化,大笨象會否再成為磨心,凡此種種都影響住大笨象今後命運。另一市場焦點當然係螞蟻集團(06688) 股價及相關新聞 招股,雖然有缸邊友擔心,螞蟻集團都係美國關注嘅制裁目標,只係暫時未有行動,不過螞蟻集團係中國政府全力支持中國企業,有別於大笨象呢個隨時失去內地支持嘅米字旗國註冊企業,如果二選一,古天后諗都唔使諗會揀新經濟產業嘅螞蟻集團。
講開新股周五上市嘅合景悠活(03913) 股價及相關新聞 似乎冇乜聲氣,主要係近日物管股表現較為憔悴。不過古天后反而認為係已上市嘅物管股累積升幅驚人,現價估值偏高,投資者沽貨套現,轉移目前去認購新上市嘅物管股新丁好合理,而並非唔睇好行業前景而沽貨。
* 合景悠活基石陣容星光熠熠 *
睇番合景悠活引入多名實力雄厚嘅基石投資者,按IPO價一共認購共1.2億美元股份,鑽石基石投資者陣容鼎盛,計有Gaoling Fund, LP及YHG Investment, LP(「Hillhouse Funds」),Orchid China Master Fund Limited及LMA SPC,嘉實國際投資,Snow Lake China Master Fund, Ltd,The Valliance Fund,中國聯塑集團控股,奧陸資本和Aspex Master Fund,其中Hillhouse Funds認購約5000萬美元,其餘投資者各認購1000萬美元。
至於合景悠活本身質地當然好,主要係母公司合景泰富(01813) 股價及相關新聞 本來就係實力雄厚嘅內房股,集團豐厚嘅土地儲備及持續拓展住宅及商業物業組合,為合景悠活可持續發展奠定穩固基礎,並帶來重大增長機遇。而合景悠活專注大灣區發展,並已建立穩固業務基礎。集團重點布局中國經濟發達嘅四大核心區域:粵港澳大灣區、長三角地區、環渤海經濟圈、中西部地區及海南。
合景悠活亦透過策略投資及收購擴展業務,進一步多元化其服務組合及拓展業務版圖,包括於2019年收購罡昱企業,令集團喺管建築面積及收益均有所增長,亦加強集團對外擴展業務能力。相對同業合景悠活毛利率增長穩定,亦較同業為高,集團未來一方面將進一步開拓多元化增值服務,積極發展毛利率較高嘅社區增值服務;另一方面持續升級集團嘅智能系統,以進一步提升營運效率及成本控制,前景值得睇高一線。
古天后
(徐狄怡,證監會持牌人)
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