美股漲跌互見, 5月美國製造業採購經理人指數(PMI)走揚,通膨可能進一步加溫;石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 產量政策促使油價躍升;聯準會 (Fed) 官員稱,經濟復甦取得不錯的進展,但仍遠未達到目標。
美國各大指數漲跌幅度不大,從K線來看都是黑棒,也就是價格是開高走低,但也尚未出現大跌的跡象,代表上檔賣壓不輕,以個股表現為主。
強勢股 : 波音(BA.US)為全球最大的民用和軍用飛機製造商,Cowen 分析師將波音的股票從持有上調至買入,將其股價目標從 240 美元上調至 290 美元;Marathon Oil Corporation(MRO.US)是一家能源公司,主要業務分為三個部份:北美勘探與生產、國際勘探與生產、油砂開採。
台股持續彈升,逐漸進入壓力區,漲幅縮小,支撐點可以提高到16500點。持股水位可逐漸提升。
強勢股 : 航運股因塞港訊息轉強,貨櫃三雄同步漲停,其他如鋼鐵股、運動休閒股也表現不錯;電子股則以中小型股為主,其次,半導體的封測、矽晶圓可留意。
道瓊指數上漲 45.86 點,或 0.13%,收 34,575.31 點。
標普 500 指數下跌 2.07 點,或 0.05%,收 4,202.04 點。
那斯達克指數下跌 12.26 點,或 0.09%,收 13,736.48 點。
費城半導體指數下跌 12.24 點,或 0.38%,收 3,174.32 點。
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅,能源、房地產和材料板塊領漲,醫療保健、公用事業和資訊科技板塊領跌。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.21%;加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 上漲 1.01%;蘋果 (AAPL-US) 跌 0.26%;臉書 (FB-US) 漲 0.12%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.14%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.91%。
追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金(Energy Select Sector SPDR Fund,代號為XLE.US)勁揚3.85%;波音 (BA-US) 上漲 3.12%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.70%;高盛 (GS-US) 上漲 2.81%;嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.20%;默克 (MRK-US) 跌 0.94%;salesforce (CRM-US) 跌 0.76%;安進 (AMGN-US) 下跌 1.83%。
費半成分股漲跌互見。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.058%;美光 (MU-US) 漲 0.012%;AMD (AMD-US) 漲 0.91%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.40%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.12%;高通 (QCOM-US) 跌 0.45%。
台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.98%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.12%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.21%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.24%。(本文係個人看法與紀錄,非為投資建議,讀者請自行獨立思考,作出投資決定,盈虧自負,與本人無關)
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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3萬的網紅StockFeel 股感知識庫,也在其Youtube影片中提到,這一期,前半段我談了最近疫情下跌的正面思考,後半段介紹達美航空過去的簡要歷史與財務資料。大部分學習投資的人,幾乎都聽過或者了解過巴菲特的投資方法,那些在危機之中買入然後幾年後得到大幅回報的故事,比如2002年的中石油,2008年的高盛和比亞迪。 延伸閱讀: 《疫情中的巴菲特:他的動作是什麼?》:h...
美國石油股票代號 在 HC愛筆記 財經部落格 Facebook 的最佳解答
0036.《分析銅價&黃豆的投資機會》
今年受疫情影響,娛樂型產業(與石油相關)尚未完全復甦,
卻讓製造業與建築業的需求大增(兩者皆為用銅量大的產業),使近期銅價的表現突出,
在糧食作物的供給方面,
受到氣候異常讓農作物收成不佳(供給降),及全球缺貨櫃(運費上漲),
使國際黃豆供應吃緊,黃豆報價持續走升。
最近股市動盪不安,由於股市跟原物料的表現相關性低,
基於資產配置分散風險,投資人可考慮切入銅以及黃豆的投資機會,
剛好街口投信有發行這兩項原物料「期貨型 ETF」,分別為:
街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金(證券代號:00763U)
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金(證券代號:00693U)
以上這兩檔都可在平常下單股票的證券APP在證券市場中買賣交易,
目前 00763U 股價一張約 3 萬元左右,00693U 則一張約為 2.4 萬,入手價格還算親民。
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顧名思義,兩檔期貨型 ETF 追蹤的指數都是「海外期貨指數」,分別追蹤:
美國紐約商品交易所(COMEX)的高級銅期貨契
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)之黃豆期貨契約
投資人如果想要直接投資海外期貨,除了會有匯率波動、交易時差、轉倉與追繳保證金等問題,處理上較為麻煩,另外則是保證金的金額較高,
若透過 ETF 來投資,可解決上述問題,
但缺點就是每年有經理費等內扣成本,以這兩檔來說,
以 2020 年來說,總費用率分別為:
00763U 1.67%
00693U 1.25%
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在報酬表現的部分,這兩檔 ETF 近一年(截至三月底的資料)的報酬為:
(資料來源:街口投信月報)
00763U 69.65%
00693U 53.36%
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最後,對於期貨型 ETF ,老師給的投資小叮嚀:
期貨型 ETF 較不適合長期持有,
主因波動較大,期貨本身並無法創造價值,適合短線波段操作,
基金經理人需依指數規則將成分期貨定期轉倉,轉倉成本可能產生損失,
另外,畢竟是追蹤期貨,仍與現貨會有價差,
以上是投資人想要投資期貨型 ETF 商品,需要謹慎評估的。
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4.1 沽空互惠基金
美國《福布斯》雜誌董事長史提夫福布斯Steve Forbes於2021年3月25日警告,拜登政府計劃大幅度加稅,再加上美國將出現的通脹,都是1970年代以來從未見過,美股泡沫將會破裂。
如果你相信阿福警告,當然希望沽空股市獲利。沽空是將借回來的股票賣出去等著股價回落再買回來賺差價。2020年疫情影響很多企業盈利,特別是航空和娛樂股份。2021年股市難免一跌,股市沽空是賺快錢門路。可是,沽空不是散戶應該沾手的高難度操作。美國股市經紀一般不會替散戶做沽空買賣,因為散戶沽空有很高風險。
對散戶來說,最安全容易及輸錢有限的沽空方法是買入沽空互惠基金Inverse ETF或者Short ETF。買沽空基金可以沽空股票、股市指數、美元指數、油價和商品價格,還可以沽空美債。
例如看淡美債價格,即是預計美債息率上升,債價下跌,買入沽空美債互惠基金。債價真的下跌,買入沽空美債基金有相當高回報。以下升跌幅度是2021年3月25日之前的1年時間。
代號TTT,名稱UltraPro Short 20+ Year Treasury 升43.63%
代號TMV,名稱Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X 升42.83%
以上基金1年升幅超過4成,這是正確估計市場走勢的情況。
過去一年,標普500上升,買入沽空標普500指數基金的話,當然輸錢。
代號SDS,名稱ProShares UltraShort S&P 500 跌9.20%
過去一年油價上升,買入沽空石油基金也會輸錢。
代號SCO,名稱ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 跌40.55%
以下是沽空美元指數基金
代號UDN,名稱Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund 跌3.08%
從以上數據看,股市債市波動不激烈的時候,沽空基金的升跌幅度也有3至4成,由此可見,即使買沽空基金也要十分慎重。
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這一期,前半段我談了最近疫情下跌的正面思考,後半段介紹達美航空過去的簡要歷史與財務資料。大部分學習投資的人,幾乎都聽過或者了解過巴菲特的投資方法,那些在危機之中買入然後幾年後得到大幅回報的故事,比如2002年的中石油,2008年的高盛和比亞迪。
延伸閱讀:
《疫情中的巴菲特:他的動作是什麼?》:https://reurl.cc/oLrpGD
《ROE是什麼?》:https://reurl.cc/0o9QNA
《相對強弱指數RSI是什麼?》:https://reurl.cc/xZLorV
在今年二月27號,巴菲特揭露他買入達美航空公司股票達10%以上的事情。在三月達美航空股價已經下跌到22塊了,比巴爺爺揭露的買入價格45塊還要再腰斬。雖然緊接在4月初出現了巴菲特減持達美航空的消息,這是一個有點特別的發展。我也不確定要怎麼去分析它,但是我們可以先了解下達美航空。
美國大型航空股之一的達美航空,代號DAL,是現在世界上規模第二大的航空美股公司,在全球的許多國家都有航班,公司名列財富500之中。
我非常好奇三年或五年後達美航空會發生什麼變化。巴菲特為什麼買入之後又快速減持?這是因為他發現自己的錯誤,還是他是為了先減持到公司10%以下,後續做更大的動作呢?我覺得看著這些商業故事的演變相當有趣,到時會如何?
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