【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09132021
🔺美國 3Q 經濟因 Delta 疫情與供應鏈瓶頸加劇而顯黯淡,關注本週公布的 CPI 數 據,預期美股本週高檔向下震盪,S&P 500 預估區間 4,350~4,550;全球 Delta 疫 情仍在惡化,市場充分預期 Fed 年底 tapering,10 年期美債殖利率週線收升 2bps 至 1.34%。展望本週,焦點回到財政政策上,民主黨內部仍存諸多分歧,10 年期美 債殖利率維持低檔震盪格局;疫情壓抑復甦前景,市場風險情緒降溫,美元反彈, 終場 DXY 週線上漲 0.59%至 92.58。展望本週,聚焦美國 8 月 CPI、零售銷售數 據,預期 DXY 震盪偏多,歐元震盪偏空。
🔺台灣 8 月出口金額 395.52 億美元,yoy 成長 26.9%,連 14 紅,8 月進、出口規模 雙創新高;週 KD 初具交叉向上格局,以技術面來看,有利中多表現,只是美股雜 音仍多,不免影響台股表現,預估指數區間 17,300 點至 17,650 點;市場資金浮濫 且新冠肺炎疫情不確定性仍存,避險需求仍在,料台債殖利率隨美債殖利率區間震 盪;台股受 Delta 疫情擴散擔憂下跌,台幣在 27.7 元附近上下震盪。
🔺中國首批 8 月經濟數據放榜,外貿雖優於預期,但不可持續,PPI 意外大漲凸顯疫 情與天災加劇既有的供應鏈瓶頸,本週將公布重要經濟數據表現必然受同樣因素干 擾,然市場對此多已形成共識,在傳產或低 P/E 類股帶動上證升破 3700 後,凸顯 即使景氣偏向下行,但政策期待心理與充裕的流動性,讓市場尋覓低估標的。
🔺根據供應鏈訪查,下游組裝廠發出了另一種聲音,認為記憶體為長料且 PC/Server DRAM 的庫存充足,使得需求端對於價格接受度轉趨保守,研調機構也因為見到模 組廠的月營收在七月陷入月減、產品開始降價求售,進一步認為 DRAM 合約價在 4Q21 反轉,較研究處原先預期快一季度,又 2022 年在大廠產能擴張後,供需失 衡的收斂也將接踵而至,使這波記憶體循環走的比預期中快。
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【9月14日】道指連跌5日後終有反彈,道指升261點或0.76%收市,標指升0.23%,納指跌0.07%。上週道指率先穿位向下,在進入超賣區後迎來反彈,且看能否收復35200阻力。標指同樣開始穿位,暫時先留意4400支持力度如何。最新PPI升至8.3%,如此高的PPI,反映未來3個月CPI都難以回落,故此今晚將出爐的CPI或許再有驚嚇,市場預估是5.3%,估計或高於預期。通脹是否失控,是美聯儲縮表的重要參考數據。
除了通脹困擾外,更令人值得擔心,是美國零售增長急速放緩,週四晚將有8月份數據,市場估計要下跌0.8%,較7月份下跌1.1%略佳。通脹殺埋身,工廠生產成本急升,為了轉嫁成本已無奈地加價,結果加價打擊消費意欲,形成整個零售市場轉弱,零售佔美國GDP達70%,若此刻美聯儲再「收水」,可能會令美國經濟急速惡化。若不收水,資金湧入商品市場,又會刺激起通脹,這便是美聯儲現時面對的困局。議息前資金繼續有拆倉活動,比特幣失守4.5萬美元,商品市場卻獲大量資湧入,油金股齊升,十年債息保持在1.32%。
離岸人民幣升至6.44,資金持續流入人民幣資產,暫時以板塊輪動為主,資金流出增長形股份如科技股及醫藥股,拖累創指向下,創指再度失守3200關口。相反週期性股份如資源股及電力股卻受資金追捧,刺激上證向上,上證升破3700關口。外資經過多日大舉買入後,週一轉趨保守,只有3.6億元淨流入,8月至今淨買入已達1800億元,金額上是相當誇張,加上兩市的1.46萬億元成交,都反映A股熱鬧非常,暫時未看出有任何資金鏈問題,留意中秋節假期在即,或許為A股帶來少少沽壓。
回說港股,受上週五蘋果大跌3.3%影響,科網股再度受壓,拖累恒指大跌392點收市,又跌回25800水平,仍未改25700至26500上落形態,成交降至1503億元,似乎新入市資金再度減少。恒指沒法突破26500阻力,引來部份資金食糊,而新入市資金買少見少,恒指又打回25700邊緣,暫時所見此水平資金入市力度不算不大,能穩守已算上佳結果。技術上,港股短線超賣回調未完,仍是同一番話,升至26300至26500減磅,跌至25700可以首注低吸,待回試25000再加碼也未遲。
板塊上,騰訊(700)、美團(3690)料見了短期底,但資金高追意欲不大,急升過後值搏率便不高了,這些變了弱勢股只宜回至支持位才值得低買。醫藥股仍然偏弱,部份估值過高者如藥明生物(2269)便要小心一些,可能會出現較大回調幅度。
現時港股值搏率只是一般,資金追入週期性股份,但部份也開始偏高,小心高位震盪。港股未有大太方向,板塊只是跟隨A股炒作,但資金面港股普遍弱於A股,很多時見A股股價上升同時,H股卻跟不上反而要下跌,久而久之,只怕北水也會開始放棄港股,長此下去,缺乏各路資金認同,港股估值只會越來越低殘。
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#圖太郎
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