【🎉投資大師系列🎉】
💁🏻♂️David Tepper的投資原則與近期持股變動
👉避險基金2017年的績效創了自2013年以來的最佳表現,獲利因為大盤的上漲而有顯著提升,雖然我們之前也介紹了幾的績效表現令人失望的基金經理人,但是事實上還是有許多避險基金是有獲利的。
👉像Appaloosa Management 的David Tepper,他在2018年5月公佈的最富有的避險基金經理人排行榜上,僅次於文藝復興基金的James Simons,經理人從公司管理資本的報酬中獲取的獎金加上管理費用,David Tepper一共獲得了15億美元的收入,這個數字在2017年時為7億美元,排名第5。
👉那David Tepper的績效又如何呢❓
在1993年至2013年期間,Appaloosa的平均年化報酬約為36%,20年的高報酬表現實在令人驚艷。不過,2014年Appaloosa的報酬降到只有約2.28%,在2017年,Appaloosa的投資報酬率為13%(扣除2%管理費和25%績效獎金後為8%),低於S&P500指數報酬,也是連續第四年低於過去的平均年化報酬。
👉如果你在David Tepper創辦Appaloosa的時候投入了1百萬美元,直到現在這1百萬可以變成1.49億美元❗️
David Tepper曾說過:「不穩定的績效,也是他們得以成功的因素之一」。我們還是可以來了解David Tepper的發跡過程,以及了解他的選股邏輯,有什麼值得投資人學習之處。
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📝 投資大師系列-David Tepper的投資原則與近期持股變動
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「美股年化報酬率排行」的推薦目錄:
美股年化報酬率排行 在 Joe's investment Facebook 的精選貼文
Joe:「長線來看,穩定投資QQQ、SPY、DIA,很可能投資報酬率就可以狂電絕大多數投資人了。」
全球政治愈來愈動盪,中國等新興國家崛起、讓美國的霸主地位備受威脅。不過「股神」Warren Buffett對美國地位動搖的說法嗤之以鼻,Buffett出席富比世雜誌100週年紀念大會時表示,每當有人對美國發表悲觀言論時,他都覺得這些人已經失去理智,因為道瓊工業平均指數未來100年內,將有望從9月19日的收盤價(22370.80),一路拉升至100萬點以上,Buffett這樣的推測絕對合理,只要想想一個世紀前,道瓊工業平均指數還只有大約81點,就可看出端倪。
Buffett並強調,長期投資才是王道,自富比世雜誌在1982年首度發表全美前400大富人排行榜之後,至今已有大約1500人上榜,而這些人都有一個共通點,就是沒人放空。他說,過去看空美國的人一直都是輸家,未來也是如此。
Buffett今年3月曾說過,假如美國10年期公債殖利率在未來10年維持在當前的2.3%附近,那麼沒買股票的投資人肯定會非常後悔。他預計,道瓊工業平均指數在50-60年內有機會上看10萬點,但股市短期的走勢難以預測,沒準股市明天就會跌20%。
對於認為道瓊已經突破2萬點、想等美股拉回再進場的投資人,Buffett當時說,假如參與這場賽事對人終生都有益,那麼妄想等待買點浮現再進場,勢必會鑄成可怕的錯誤,因為他這些年來從沒認識可以準確抓到進場時機的人。
全球最知名優秀的企業都集中在美國掛牌、美股基本面其實相對穩健,若以合理的報酬率來計算,道瓊30年內上將看15萬點、S&P500則有望衝破1萬5千點大關。
MarketWatch曾於2016年7月18日報導,若年化報酬率為7.25%,那麼道瓊將在10年內從18,750點攀升至37,500點,2036年倍增至75,000點,並在2046年搆到150000點。同樣地,S&P500也會在30年內三度翻倍,從目前的2150點衝至17000點之上。
這些數字現在雖然難以想像,卻相當實際。7.25%的年化報酬率其實遠低於過去的長期歷史平均值,但考慮到未來幾十年市場已沒有過去一個世紀來的成長力道,因此把報酬率設定在7.25%應算合理。
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