【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09272021
🔺Fed 明確表示年內啟動縮減 QE,而市場也已做好準備,對美股衝擊將不若 2013 年;預期短期內資金仍持續向大型科技股與防禦類股流入,本週 S&P 500 預估區 間 4,350~4,500;BOE 釋出鷹派訊號後,10 年期美債殖利率突破 1.45%大關。展 望本週,9 月底美國政府關門、10 月中旬債務違約的風險猶存,預期 10 年期美債 殖利率震盪偏跌;FOMC 偏鷹,市場升息預期轉強,然因升息並非立即性的威脅, 本週市場將消化並淡化 FOMC 的鷹派訊號,預期 DXY 震盪偏空。
🔺CBC 決議維持重貼現率於 1.125%不變,延續當前寬鬆貨幣政策;台股建議以產業 趨勢明確的晶圓代工、高速傳輸及伺服器相關族群為選股標的,預估本週指數區間 17,000~17,400;中國恆大事件推升避險情緒,然市場傾向認為事件在可控範圍內, 買盤未蔓延至長券端,5 年券殖利率週線小幅收紅;市場多已反應 FOMC 會議結 果,恆大債務問題趨緩後外資多轉賣為買,對台幣提供支撐,預期台幣走勢偏多。
🔺4Q 為跨週期政策出力時機,但關注經濟下行風險程度需略高於上行表現,主要源 於恒大債務雖非雷曼,而是折射中國房市在調控後的下行壓力逐漸增加,往後必然 衍生出仰賴土地、房產領域的金融與財政問題;能耗雙產政策相繼在 9 月中旬落地, 本週公布的製造業 PMI 存在不如預期的可能性。
🔺Gap 公布 FY 2Q21 財報,營收 42.11 億美元,+28.6%YoY,並較 2Q19 成長 5%, 優於 Bloomberg 同業預估之 41.29 億美元,並創歷史同期新高,毛利率 43.3%, 亦優於 Bloomberg 同業預估之 40.55%水準,稅後 EPS 為 0.68 美元,相較於 2Q20 稅後 EPS -0.17 美元由虧轉盈,並優於同業預期的 0.43 元水準。
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【2021/09/27 #阮慕驊的全球股市財經週報】
●財經周報 撰文 阮慕驊
中國大陸史無前例的大規模全國性限電,導致多省多地製造業停工,其中包括台商最密集的江蘇省和浙江省,昆山和蘇州台商傳出從9月26日停電至月底。無論這次大規模的限電原因為何,結果勢必造成大陸經濟增長負向因子。此外,美國物價居高不下,油價和電價上漲都將抵減消費支出能力,中長期也恐怕會影響經濟增長力道。
上周美股四大指數止穩回彈,除了那指出現連續第三周的下跌外,道指和標普500指都結束了連兩周的下跌。不過,根據EPFR的數據,全國股票型資金上周流出242億美元,是2020年3月來最大的流出紀錄。美股至9月22日當周也流出286億,創下2008年2月來最大的流出紀錄。倘若資金持續流出全球股市,就需提防美股的反彈能否有足夠的資金支撐。
進入第四季,台股的方向應該是向上居多,但外部條件是美股不能大跌,內部條件是資金在各類股中流動需要有序。主要族群,包括半導體晶圓代工和矽晶圓股;傳產的塑化、航運和紙類股要能保持一定的多頭氣勢和架構。倘若上述的族群都同步重挫,就要小心行情可能轉空壓力。
另外值得注意的是美債殖利率上周出現大幅彈升,這是否代表通膨壓力進一步上升,是否將迫使美國聯準會加快縮減購債的行動?這也將關係到國際股市多空方向。
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【2021/09/22 #阮慕驊的全球股市財經週報】
●財經周報 撰文 阮慕驊
中國恒大財務危機事件引爆全球股市風險,美股在中秋連假期間表現不佳,使原本已經轉趨弱勢的美股盤勢顯得壓力更沈重!台股上周上市櫃指全周都小跌收,本周僅有三個交易日又遇到多項利空因素挑戰,行情恐怕難以太過樂觀。時序進入九月下半月,向來是美股較容易下跌的時段,此時保守應對適度減碼較佳。
恒大債務高達3000億美元,目前已有資金周轉問題,同時中國房地產市場九月銷售情況不佳,預估將使恒大資金更緊。據傳中國的多家銀行已在準備把恒大的借款列入壞帳的可能,預計除非北京伸出援手,否則時間並不站在恒大的這一邊。
由於歐美多家投資機構有恒大債務的曝險部位,台灣投資恒大公司債的金額達到22億,恒大若不幸破產,將直接造成境外的投資機構損失。此外,恒大若破產也可能產生中國房企財務壓力的連鎖反應,並造成房地產市場的進一步疲弱,將不利中國,甚至會影響全球經濟。
故恒大事件不能以單一事件看待,必須全盤評估風險做好準備,再加上目前全球股市皆已從高點出現幅度不同的回檔,使原先已呈回跌態勢的股市壓力更重。因此,九月下半月到十月上半月的一個月時間應該是風險較大的周期,在此期間內最好減持加大現金部位,等待利空出盡後再從容布局。
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