〈美股盤後〉逢低回補力道不足 道瓊標普尾盤紅翻黑
歷經全球股市前一日的猛烈拋售,華爾街持續評估恒大危機與聯準會 (Fed) 利率會議可能帶來的風險,週二 (21 日) 隨著早盤逢低回補帶動下,美股主指齊揚,但尾盤賣壓再出,道瓊、標普悉數回吐早前漲幅、小幅收黑。
政經消息方面,美國眾議院民主黨週二就一項法案進行投票,該法案包括將暫停美國債務上限直至國會選舉後,並為政府提供臨時資金以避免本月底關門。
美國總統拜登週二於聯合國大會發表演說,他指出世界正處於歷史的轉折點當中,美國期望與各國合作因應對抗疫、氣候變化、侵害人權等議題,但不尋求新冷戰。
另外,美國農業部部長維爾薩克 (Tom Vilsack) 於農業展望論壇表示,根據美中第一階段協議,中國承諾在 2017 年 1860 億美元的美國進口商品和服務規模基礎上,在 2020 和 2021 年兩年中增加從美國進口 2000 億美元,但中國沒有達到第一階段的要求,美方將持續向中國施壓。
拜登提名前國防部官員艾斯特維茲 (Alan Estevez) 擔任商務部負責工業暨安全事務次長,艾斯特維茲週二在參議院的聽證會上表示,他將致力於加強對關鍵技術的控制,改善美國供應鏈的彈性,特別是半導體,預期華為仍會被列在貿易黑名單上。
同時,被提名為商務部負責出口管理的助理部長肯德勒 (Thea Kendler) 週二矢言不讓關鍵技術落入中國之手。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.29 億例,死亡數突破 470 萬例。美國累計確診超過 4236 萬例,累計死亡數超過 67.7 萬。印度累計確診超過 3350 萬例,巴西累計確診 2124 萬例。
週二 (21 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 50.63 點,或 0.15%,收 33,919.84 點。
那斯達克指數上漲 32.5 點,或 0.22%,收 14,746.4 點。
標普 500 指數下跌 3.54 點,或 0.08%,收 4,354.19 點。
費城半導體指數上漲 6.8 點,或 0.20%,收 3,345.0 點。
標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅,能源、醫療保健和非必需消費品板塊領漲,工業、通訊服務和公用事業領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅,能源、醫療保健和非必需消費品板塊領漲,工業、通訊服務和公用事業領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.34%;臉書 (FB-US) 漲 0.50%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.23%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.36%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%。
道瓊成分股多收黑。迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.17%;3M (MMM-US) 下跌 1.17%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.16 %;思科 (CSCO-US) 下跌 1.13%;美國運通 (AXP-US) 上漲 1.68%。
費半成分股漲多跌少。英特爾 (INTC-US) 跌 0.21%;AMD (AMD-US) 漲 1.25%;應用材料 (AMAT-US) 跌 0.24%;美光 (MU-US) 跌 0.32%;高通 (QCOM-US) 跌 0.76%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.63%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.23%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.48%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.35%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.28%。
企業新聞
迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.17% 至每股 171.17 美元,跌幅創 5 月以來最大。迪士尼警告,新冠疫情導致製作速度放緩,新節目數量比迪士尼最初預計要少,預測第四季串流媒體訂戶增長將低於預期。
恒大 ADR (EGRNY-US) 週二續跌 10.54% 至每股 7.60 美元。高盛預測,中國恒大為全球投資者當前面對的最大下行風險,但避險基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 則認為,恒大危機是可控的。
Zoom Video (ZM-US) 下跌 0.87% 至每股 278.24 美元。週二外媒傳出,美國司法部領導的跨單位審查小組「Team Telecom」正以國安為由審查視訊會議軟體業者 Zoom Video 與雲端軟體業者 Five9 的併購案。
嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.49% 至每股 164.53 美元。該公司公布數據顯示,第 2 劑的嬌生疫苗能增強 18 至 55 歲成年人的抗體反應,受測者防護力能提升至 94%。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.34% 至每股 143.43 美元。蘋果傳出正在研發 iPhone 新功能,包括協助檢測憂鬱症等精神疾病。
經濟數據
美國 8 月營建許可月增率報 6.0%,預期 - 2.2%,前值 2.3%
美國 8 月營建許可總數報 172.8 萬戶,預期 159.5 萬戶,前值 163 萬戶
美國 8 月新屋開工年化月增率報 3.9%,預期 0.6%,前值 - 6.2%
美國 8 月新屋開工年化總數報 161.5 萬戶,預期 154.3 萬戶,前值 155.4 萬戶
上圖:新屋開工月增率,下圖:營建許可月增率 (圖:Zerohedge)
上圖:新屋開工月增率,下圖:營建許可月增率 (圖:Zerohedge)
華爾街分析
EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 表示:「投資者在等待 Fed 明天的最新決策,以及中國政府如何應對恒大危機,市場仍處於緊張狀態。」
一些投資者警告稱,未來幾個月恒大將會帶來更多的影響。Nuvest Capital 投資組合經理 Dave Wang 稱:「恒大並非單一獨立事件,預計將會有更多的房地產開發商違約危機,市場正在消化可能蔓延的影響。」
Albion Financial Group 投資長 Jason Ware 提到:「如果投資人選擇拋售,就可能錯過經濟仍在擴張的事實,是的,經濟復甦放緩,但仍可能持續擴張,Fed 仍處於全面寬鬆模式,最後一的要點是,美國財政當局仍全力以赴地希望大規模的支出來刺激經濟。」
https://news.cnyes.com/news/id/4727598?exp=a
【全球股市觀察站】2021-09-21(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service
阿斯匹靈IG
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高盛外資分析師去年講 #聯電(2303)也神準,
今年能否再來一次?
隊長幫同學們整理,聯電法說會一點基本資料,
給大家參考~
✔️大和:聯電法說會摘要2021.07.28
公司強調(以下內容好像在聽台積電(2330))5G、DT、IoT、EV mega trend龍系金A!真的沒有看到景氣/需求轉折,目前每個製程都滿的不得了,N28占比將持續提高(EBITDA GM較高推升整體毛利率),再加上漲價反應公司價值,不論是營收、GM都將繼續成長,目前訂單能見度已到2022年底,需求成長> 供給成長趨勢不變。
Q2營收509億元(季增8%、年增15%);GM 31.3%、OPM 22.2%。N22/28占營收比20%,產能利用率100%+,EPS 0.98元,wafer出貨片數(8”)2.4m。
Q3 guidance:出貨量成長1%qq、價格增加6%qq、GM mid 30%、UTR 100%+。
2021 capex重申$2.3b,未來2年折舊每年下滑<5%,2Q23 P6廠建廠主要費用會提在2022年,2021年只有一點點。 Opex ratio維持在30%營收,絕對金額會增加但嚴控比率。
2021年、2022年靠去瓶頸擠出3%/6%yy產能。2021漲價預估10%~13%(mix+漲價),2022年強勁需求持續。
✔️元大投顧:聯電Call Memo 2021.07.28
1.重點摘要:
● 2021年Q3/2021年財測:晶圓出貨增加1%~2%,美元計ASP增加約6%,GM~35%,CUR 100%,2021年Capex 維持2.3 US bn。
● 全部製程的產能都已經滿載,CUR都超過100%。28nm需求很好,長期會讓EBITDA margin有提升空間(28nm相比其他製程有更高的EBITDA margin),也會讓GM有提升空間。
● 2021年產能可以增加3%,2022年還可以再增加6%。2021年Q2 ASP增加是調漲價格和產品組合改善各占一半,021年Q3 ASP增加主要是因為12”和8”調漲價格。
2.營運概況與展望:
● 2021年Q2 營運成長來自5G採用率提升和數位轉型,CUR超過100%,ASP增加約5%,晶圓出貨量增加約3%。28nm應用未來將持續增加,包含4G/5G相關產品、數位電視等。
● 2021年Q3營運動能來自5G和EV,晶圓出貨和ASP都將再增加,12”和8”產能緊缺將持續,毛利率將因為產品組合改善和漲價,仍有再提升空間。除了28nm外,聯電22nm營收比重也將提升,主要來自OLED DDI、RFSOI和Image application。
● 12吋產能增加,約當8吋產能3Q21約增加1%。季產能為2,387千片,相較2Q21的2,370千片增加。
● 2021年Q3/2021年財測:晶圓出貨增加1%~2%,美元計ASP增加約6%,GM~35%,CUR 100%,2021年Capex 維持2.3 US bn。
3. Q&A:
Q1:28nm和40nm似乎很緊,P6的產能可以選擇哪些?
A1:P6的產能主要28nm,但未來可以升級到22nm。除了28nm以外也有一些40nm的產能。Capex會很謹慎,會確保有客戶支持。
Q2:價格看法?
A2:不評論價格。2021年Q4需求仍會很強勁,客戶也意識到產能的重要。新的green field fab建置需要2年,2020年~2025年晶圓代工將因為5G、HPC、EV、IoT而快速成長。關於價格回落部分,不評論價格,但會透過現在產能緊缺的機會調整好產品組合。
Q3:LTA?
A3:LTA讓新產能可以維持健康的CUR,細節不便透漏,但LTA有很嚴謹的規畫,確保UMC營運成長。
Q4:股利政策?
A4:Pay out ratio不小於60%,股利發放跟著EPS成長一起增加。
Q5:GM?
A5:主要是漲價和產品組合變好,未來LTA會保障2023年P6的營運。
Q6:P6以外的ASP在down cycle怎麼辦?
A6:還沒看到其他產能價格有回落,但已經準備好應對這些狀況,不能保證未來沒有下降循環,聯電會持續優化產品組合。
Q7:28nm和14nm有tech gap嗎?
A7:對於自己有的製程競爭力有信心。客戶能接受漲價也是因為聯電的產品有競爭力。
Q8:中國廈門廠狀況,有擴產28nm的計畫嗎?
A8:長期GM、OPM、ROE展望? 廈門26.5K/wpm的產能已經滿載。GM會因為產品組合和價格影響,會持續改善毛利率。
Q9:28nm營收比重還有提升空間嗎?45nm營收比重是不是會下滑?A9:全部製程的產能都已經滿載,CUR都超過100%。28nm需求很好,長期會讓EBITDA margin有提升空間(28nm相比其他製程有更高的EBITDA margin),也會讓GM有提升空間。
Q10:2021年Q3 ASP增加6%是來自哪?
2021年Q2 ASP增加是調漲價格和產品組合改善各占一半,2021年Q3 ASP增加主要是因為12”和8”調漲價格。
Q11:福建晉華對財務有影響嗎?
A11:沒有。
Q12:去瓶頸能增加的產能有多少?
A12:2021年產能可以增加3%,2022年還可以再增加6%。
Q13:P6主要是28nm和22nm而已嗎?未來可以升級到14nm?
A13:可以升級到14nm。P6擴產選擇28nm聯電認為會是正確的選擇,根據客戶的反饋,28nm未來需求會很強。目前還沒有看到14nm應用有大幅度成長,未來如果有好的時機不會排除切入。
Q14:日本12M廠GM?
A14:GM會in line公司平均。
Q15:對於到2022年的需求看法?
A15:已經掌握2022年的實質需求,會持續和客戶密集溝通,雖然每個客戶有不同面向,但整體因為EV、5G等大趨勢帶來的強勁需求沒有改變。
Q16:ASP增加加速(2021年Q1 3%、2021年Q2 5%、2021年Q3 6%),2021年ASP會增加多少?
A16:2021年ASP目標增加10%~13%。2021年Q4需求結構性增加仍會持續。
Q17:Capex明年也是2.3 US bn水準嗎?
A17:P6會使用3.X US bn Capex,ramp時間會在2023年Q2。2022年的Capex會再之後給guidance。
Q18:客戶為何要從8”轉到12”?
A18:正常的migration會因為技術進步而發生,現在如果要為了產能而把8”轉到12”效果會很小,因為所有製程產能都很緊。
Q19:車用營收占比?未來會占多少?GM和公司平均相比?
A19:目前占比10%以下。車用營收相比去年增加20%,因應緊急需求。車用GM會有合理的ASP水準。
Q20:車用要什麼時候會超過10%?
A20:EV是很重要的成長動能,silicon content會持續增加,未來後勢看好,對於何時超過10%要邊走邊看,絕對金額會持續成長。
Q21:公司平均GM增加太快了,P6 margin會不會比公司平均低?
A21:長期會達到公司平均。
Q22:5G需求來自?
A22:5G會帶動WiFi 6、ISP、OLED DDI等應用成長,MCU和PMIC也會隨後跟上。
Q23:最近GM增加太快了,長期GM展望如何?
A23:會因為價格和產品組合增加GM,長期GM仍會持續改善,但無法給guidance,因為這相當於給ASP guidance。
Q24:CUR怎麼達到100%以上的?
A24:其實是100%,寫100%+是想表示產能利用率真的很高。
Q25:2023年折舊狀況?
A25:現在很難預測,設備的lead time很長,不確定性因素仍多。
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〈美股盤後〉美歐關稅戰休兵5年 標普連三紅止步
週二 (15 日) 美國聯準會開始為期兩天的貨幣政策會議,美國上月零售銷售數據弱於預期,美債殖利率微跌,美元上升,房地產和科技股板塊拖累下,標普指數自昨日歷史高點回落,終止連續 3 個交易日漲勢。
週二 Fed 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5096 億美元,較前一日下滑 740 億美元,為 4 月 1 日以來最大單日降幅。
根據 Dealogic 數據,距離今年年底還有 6 個多月的時間,美國首度公開發行 (IPO) 籌資規模達到 1710 億美元,已超越 2020 年創紀錄的 1680 億美元,美國 IPO 市場持續火熱。
美國白宮表示,美國總統拜登計畫在未來 7 至 10 天評估基礎建設談判情況。
地緣政治消息方面,美國和歐盟於週二的美歐峰會上就波音和空中巴士飛機補貼問題達成休戰協議,最終協議將於 7 月 11 日前推出,有效期為 5 年,雙方將暫停互徵報復性關稅。
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩說,這項突破為美歐關係開啟新篇章。美國貿易代表戴琪稱,美歐終於團結起來,共同對抗中國威脅。
針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.76 億例,死亡數突破 380 萬例,美國累計確診超過 3347 萬例,累計死亡數超過 59.9 萬。印度累計確診超過 2951 萬例,巴西累計確診 1741 萬例。
美國新冠疫情迎來一個嚴峻里程碑,累計死亡數已超過 60 萬大關,同時,紐約州宣布正式解封,因為該州 70% 成人至少接種一劑新冠疫苗。
週二 (15 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 94.42 點,或 0.27%,收 34,299.33 點。
標普 500 指數下跌 8.56 點,或 0.20%,收 4,246.59 點。
那斯達克指數下跌 101.29 點,或 0.71%,收 14,072.86 點。
費城半導體指數下跌 29.36 點,或 0.90%,收 3,225.98 點。
標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅,能源、工業和公用事業領漲,房地產、資訊科技和通訊服務領跌。
焦點個股
科技五大天王集體下滑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.64%;臉書 (FB-US) 跌 0.01%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.84%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.02%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%。
道瓊成分股多收低。Salesforce (CRM-US) 下跌 1.49%;高盛 (GS-US) 跌 0.43%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.52%;開拓重工 (CAT-US) 漲 0.21%;波音 (BA-US) 漲 0.61%;旅行家 (TRV-US) 漲 0.89%。
費半成分股表現不佳。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.34%;應用材料 (AMAT-US) 跌 0.28%;美光 (MU-US) 上漲 2.10%;AMD (AMD-US) 下跌 1.32%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.28%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.26%。
台股 ADR 僅聯電收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.27%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.05%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.42%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.24%。
個股消息
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.97% 至每股 599.36 美元。Canaccord 分析師 Jed Dorsheimer 週一因電池技術進展延遲下調特斯拉目標價,從每股 974 美元降至 812 美元。
MicroStrategy (MSTR-US) 大漲 5.36% 至每股 630.54 美元。MicroStrategy 週一宣布將使用私募發售所得的 4.88 億美元購買比特幣,還可能出售高達 10 億美元的股票購買更多比特幣。
美國與歐盟週二宣布結束長達 17 年的波音與空巴飛機補貼爭端,波音 (BA-US) 漲 0.61% 至每股 246.54 美元。
在油價走升和美國銀行重申對埃克森美孚的「買入」評級後,埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.64% 至每股 64.33 美元。
DraftKings (DKNG-US) 週二下跌 4.17% 至每股 48.51 美元。做空機構 Hindenburg Research 對體育娛樂與博彩公司 DraftKings 發布看空報告,指出 DraftKings 業務遊走司法灰色地帶,內部人士還大舉拋售套現超過 14 億美元。
經濟數據
美國 5 月 PPI 年增率報 6.6%,預期 6.2%,前值 6.2%
美國 5 月 PPI 月增率報 0.8%,預期 0.4%,前值 0.6%
美國 5 月核心 PPI 年增率報 4.8%,預期 4.8%,前值 4.1%
美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.7%,預期 0.5%,前值 0.7%
美國 5 月零售銷售年增率報 28.1%,前值自 51.2% 上修至 53.4%
美國 5 月零售銷售月增率報 - 1.3%,預期 - 0.4%,前值自 0% 上修至 0.9%
美國 6 月紐約 Fed 製造業指數報 17.4,預期 22.0,前值 24.3
美國 5 月工業產出月增率報 0.8%,預期 0.6%,前值 0.7%
美國 6 月 NAHB 房產市場指數報 81.0,預期 83.0,前值 83.0
華爾街分析
聯準會為期兩天的利率政策會議週二起跑,外界料聯準會不會採取任何行動,但密切關注 Fed 對通膨和減碼量化寬鬆 (QE) 的評論。
City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示:「好壞參半數據並未引起市場的任何關注,市場幾乎沒有做出反應,幾乎沒有人有足夠的勇氣在明天 Fed 利率決議前有大動作。目前最大的問題是,Fed 是否會非常緩慢地引入縮減 (Taper) 購債規模的談話。」
Rathbone Investment Management 資產配置研究主管 Edward Smith 表示:「投資人似乎更願意相信 Fed 會按照其所說的去做並保持現況,這應該意味相對寬鬆的政策應有利於股市。」
MUFG 美國宏觀戰略主管 George Goncalves 表示:「縮減風險加上最近的高通膨數據,以及隔夜附買回操作 (RRP) 和超額存款準備金 (IOER) 利率問題可能會使這成為 Fed 最後一次鴿派會議。」
https://news.cnyes.com/news/id/4661588?exp=a
【全球股市觀察站】2021-06-15(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
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