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【#台郡(6269) - 軟板天線模組持續放量】
◎ 台郡為台灣次大軟板廠，客戶以蘋果、華為等手機廠牌為主：
以2018年台郡營收比重觀察，軟板佔100%，且台郡同時為全球第六大的軟板廠及台灣第二大的軟板廠（附件一）；以產能分佈來看，台郡於分別於高雄、昆山、蘇州設廠，皆非位於湖北疫區，故初判武漢肺炎對其出貨不會有直接性的影響（下段詳述）；台郡主要客戶有Apple、三星、華為，其中Apple佔其2018年營收的70%。
◎ 中國昆山廠區已復工，等待下游需求恢復：
台郡昆山廠已復工，且重要的高階產品都在高雄生產製造，目前已備足75-80%的產能，只要下游需求恢復就可馬上因應，下半年新品拉貨需要觀察3月至6月疫情狀況而定，以產業鏈角度觀察：
1. 主要原料供應商不受疫情影響，惟須考量物流恢復狀況：
FCCL（PCB主要原料）的供應商台虹，其產能幾乎皆位於台灣，唯有少量產能位於昆山，且台虹公司發言人表示目前復工順利，惟大陸交通運輸、物流能否順利恢復仍需要觀察。
2. 台郡主要須配合組裝廠調整生產計畫：
下述依台郡配合之下游組裝廠的產能恢復觀察：
✔︎ 鴻海：武漢廠復工時間延至2月21日，兩大生產基地（龍華廠、鄭州廠）雖已復工，然而實際返崗人數比例低於公司預期，復工率在40%～60%。
✔︎ 友達：蘇州、昆山、廈門廠春節期間並沒有停工，沒有延後復工的問題。
✔︎ 全台：東莞廠已復工，大部分產能皆在高雄。
✔︎ 廣達：上海、蘇州、重慶廠已於2月10日復工，上海廠已有超過六成員工返回工作崗位。
✔︎ 精英：深圳廠區仍未復工，實際復工日期不明。
✔︎ 華碩：大陸子公司已復工，唯目前英特爾中央處理器缺貨問題仍未解決，導致終端手機出現缺貨，可能持續往上影響向台郡拉貨。
✔︎ 緯創：主要的伺服器主機板SMT（表面黏著封裝）產線位於廣東中山廠，目前已復工。
總結而論，由於蘋果佔台郡營收達70%，以組裝廠來說鴻海對台郡影響尤巨，而鴻海緩慢的復工狀況迫使台郡調整原訂生產計畫，仍須待到鴻海鄭州廠（組裝90%蘋果手機）的復工狀況顯現明朗，對台郡的拉貨力道才得以恢復水準。
◎ 2019Q4毛利率突破新高，且全年表現優於產業平均：
2019年受惠iPhone11熱銷，mPI軟板拉貨力道強勁，全年mPI佔台郡營收比例為13～18%，第4季單季甚至占到25～30%，使得通訊類營收占比提升（附註二），產品組合改善下第四季單季毛利率高達31%（附註四）；且觀察2019全年台郡積極開發利基型產品，如：模組產品、mPI新材料，全年毛利率達22.08%，優於2018年的19.13%（附註五），盈利表現也優於產業平均。（附註六）
◎ 2020年成長動能為mPI出貨提升、LCP新材料的應用：
iPhone11的mPI天線模組現為台郡生產，而2020下半年5G iPhone的mPI天線模組訂單釋出後，由於台郡mPI出貨良率符合蘋果要求，可望再提升mPI的出貨占比；蘋果目前積極尋找除 Murata 外能穩定供應LCP軟板的供應商，台郡為其一選項，LCP相關終端產品有iPhone 11/ 11Pro、iPhone SE2、5G iPhone（附註三）、iPad Pro、Apple Watch，LCP的ASP是mPI的1.5倍，台郡若能取得除Murata外第二大LCP供應商角色，毛利率可望再提升。
◎ 高雄、昆山新產能最快於2020Q2年開出，因應LCP、mPI需求放量：
台郡於2019年第二季已在高雄廠以及大陸昆山廠兩地動工，新廠預期能倍增產能，相關新產能預計最快於2020年第二季開出，持續支撐公司欲擴大新天線產品市占率的政策。
◎ 小結：
展望2020，上半年的IPhone SE2及下半年的5G IPhone將持續帶動台郡營收成長，2019Q4旺季備貨期表現出眾，毛利率高達31%，而mPI、LCP兩種利基型新材料將會是2020主要成長動能。
（補充附註資料在下圖）
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華碩員工人數 在 亞洲股色股香 Facebook 的最佳解答
3/27 台股盤勢分析
週四晚美股開高走高，終場收漲1351.62點，美國於昨天公佈最新的初領失業金人數，報 328.3 萬人，較前值 28.1 萬人大幅攀升，並創下歷史最高紀錄。
數據顯示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，導致美國就業市場面臨嚴峻的局面。但聯準會 (Fed) 主席鮑爾於當日接受媒體專訪表示，Fed 近期的政策行動有助於企業獲取資金，一旦疫情受到控制，將有助於美國經濟強彈，並強調彈藥尚充足。儘管失業人口飆升，但華爾街受到鮑爾的信心談話，以及參議院通過的 2 兆美元刺激方案，激勵美股連續第3個交易日收紅盤。
尖牙股及半導體股再度扮演領漲美股的要角，尖牙股及半導體股全面收紅。波音公司因有望獲得川普政府紓困，昨天股價再度飆漲13.80%，且本週已創下驚人的91%漲幅。美股在近期短短3天已大漲逾20%，但經濟數據顯示美國經濟現正處於衰退當中，失業率將大幅飆高，主要還是受疫情影響經濟活動，在疫情真正達到高峰以及獲得控制以前，美股仍將維持震盪走勢。
以技術分觀察美股，美股今晨收一根中長紅K，可惜量能仍不足，技術指標KD突破50金叉，顯示多方力道強勁，但目前美股指數離月線太近恐將遇壓，美股今晚拉回走低機率頗高。
美國參議院於週三宣佈，就規模 2 兆美元的經濟刺激法案達成協議，激勵當日美股延續前一個交易日的漲勢，盤中一度大漲逾500點，終場收漲495.64點。
美股收紅帶動台股昨天早盤以上漲22.39點開出，盤中震盪一度由紅翻黑，但11點過後盤勢趨穩，再度由黑翻紅，終場收漲91.61點。蘋概三王再度領軍開高，但隨後三王表現漲跌互見。台積電早盤開高後，處平盤附近震盪，終場收漲1.08%，續站穩 5 日線。
股王大立光表現弱勢，早盤開高 3 分鐘即翻黑，但10點半後買盤湧現，股價由黑翻紅，終場收漲2.7%。鴻海同樣早盤開高，不久後即翻黑，並一路處於盤下，主要受到其印度廠將配合印度政府全國防疫政策，自即日起暫停運作至4月14日，後續復工時程依政府公告而定，終場收跌0.5%。其餘蘋概股則漲多跌少。
昨天盤面上以筆電族群表現強勢，因應武漢肺炎影響，許多企業開始要求員工在家上班，帶動筆電需求上升，市場鬧缺貨，宏碁終場收漲7.94%，緯創、華碩也有超過 3% 的漲幅，廣達、仁寶均收紅盤。另外，印刷電路板族群表現也不錯，中國湖北省逐步復工，有助於印刷電路板產業營運成長，帶動族群股價走揚，柏承、健鼎、精成科、華通皆大漲逾 5%，新復興、先豐、金像電、聯茂均有2%以上的漲幅。
美國因應武漢肺炎疫情對經濟成長的衝擊，祭出多項刺激方案大力救市，美股也從快速下墜，轉成急速反彈，預期美股將進入震盪整理格局，台股也隨之維持震盪格局。三大法人現貨買超77.8億，外資現貨買超86億。
以技術分析觀察台股，台股昨收一根小紅K，可惜量能仍不足，技術指標KD仍上彎金叉，台股今天走高率頗高。
今天推薦參考個股:
全台3038(技)停15
大立光3008(技)停3770
台積電2330(技)停275
台塑1301(技)停73.2
中華電2412(技)停107.5
中鋼2002(技)停19
免責聲明: 股市有一定的風險，投資人應謹慎判斷，自負盈虧。
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與編者及作者無涉。
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