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華立eps 在 先探投資週刊 Facebook 的最讚貼文
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華立eps 在 豹投資 Facebook 的最讚貼文
【#華立(3010) 營運拆解】
◎ 2019年營運回顧:
華立2019年營收 546.71億元,較2018年成長3.3%,全年營收再創歷史新高,這也是華立連續第三年營收登高。其中營收佔比最高有44%的資通材料(包括PCB印刷電路板主材料與加工相關材料、手機天線素材等),在前三季的庫存消化後,於第四季有大量的出貨成長,YoY+4.28%,且華立也代理許多了5G會用到的高階材料,預期2020年將有持續成長的動能;而營收佔接近三成的平面顯示器,YoY+10.29%,受惠於次世代電子產品的出貨穩定,帶動過去兩年營收高成長,不過在這之後可預見明年的成長將會趨緩;另外,佔比第三的半導體相關耗材,打破WSTS原本對2019年全球半導體產值的預估成長率為負值,華立在半導體方面的營收有小幅成長,YoY+1.32%,預計在半導體高階製程的需求持續下,明年將有5%以上的成長率。
除了主力產品外,華立在綠能產品方面將集中投入資源在太陽能光電站上,配合政府對綠電以及再生能源的綠能發展政策,長期來看也能持續貢獻營收。而獲利方面,毛利率略降至7.81%;但在整體營收成長之下,稅後淨利15.46億元,EPS 6.68元都皆有提升。
◎ 財務概況分析:
在豹投資PRO的個股頁面中有提供三種分析功能,財務、籌碼及技術分析,而觀察財務分析的營收概況圖可以發現,華立近五年的營收表現,除去年初的淡季因素以外,營收其實維持在一定水準,並且呈現穩定的成長。另外,從股利概況當中也能看到,近幾年的股利殖利率均維持在4%以上,展現出高配息能力。
◎ 2020年展望:
在美中貿易戰之下,已讓具風險分散概念的國際大廠移往中國以外的地區生產,再加上今年武漢肺炎來襲,從中國出走往台灣或往東南亞移動也成為主要趨勢。而華立的銷售主力在印尼,各方面優勢將可望在未來逐季發酵,預估明年營收上看580億,YoY+6%左右,營業利益可望達到18億元,稅後淨利有機會成長雙位數來到17億元,EPS有望突破7元。
華立不但橫跨多種產業且在印尼深耕多年,在部分業務不受免疫情影響下,預期營收規模將持續擴大。2019年在半導體業務仍然有小幅的年成長,預計明年也將繼續提升,除了主力半導體產業拭目以待之外,另與專攻電源的台系大廠合作開發工廠的節能系統及綠能產業,預期也將持續貢獻營收。
◎ 小結:華立深耕印尼,避開了武漢肺炎帶來的風險,且未來在5G與高階半導體的需求相當樂觀,預計2020年整體營運將持續成長。
◎ 最新消息:
→ 華立深耕印尼拚多角化營運,看好布局效益逐季發酵
→ 華立去年營收再創新高 預估今年光學材料將倍增
→ 手機/車用鏡頭驅動光學材料需求,華立去年營收再創高
(補充其他財務數字在下圖,圖片來源:豹投資FREE、豹投資PRO)
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