【善用壽險保單省遺產稅】
高資產族群客戶進行資產轉移或傳承時,一定要留意為後代可能面對的高額稅金預做規劃,除了利用保單預留稅源以外,也可以善用每戶3,330萬免稅額度的相關規定。
也就是受益人與要保人若不為同一人的人壽保險及年金保險給付,屬於死亡給付的部分,一申報戶全年合計數在新台幣3,330萬以下者,免予計入基本所得額,因此可以透過保單,在符合實質課稅的原則下規劃這些免稅額度。
➡ 免稅成空!561萬保險金被課遺產稅3關鍵
https://ctee.com.tw/news/tax-law/450028.html
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#壽險 #遺產稅 #高資產 #保險二三事
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申報遺產的眉角很多
如果被繼承人死亡時持有上市櫃公司股票
也要留意除權息交易日
否則很可能因為漏報遺產被國稅局處罰
為避免子女繼承後出現一時之間沒錢繳稅的窘境
民眾可以在生前就做好「預留稅源」規劃
像是以壽險來安排稅源
自己過世後子女就能用保險金繳納遺產稅
不需要動用土地、股票等現有資產籌措現金
還可以將財產順利傳承給子女
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許多高資產人士都會擔憂財富傳承與稅務問題
很早就開始進行資產移轉
但從業37年的資深業務員方兆華卻認為
只要做好預留稅源規劃、讓子女未來沒有負擔
其他的錢就可以留下來
好好過自己想要的日子
她向大家分享了自己幫一名客戶處理上億資產的故事
不僅讓客戶滿意、信任
也成為了客戶專屬的財務規劃師!
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