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【科技巨頭短評】
昨天納斯達克又創新高，來看看研究員對於科技巨頭的看法吧！

NASDAQ 昨日在臉書反壟斷官司被聯邦法院駁回大漲 4% 的激勵下，創下歷史新高至 14,519，年初迄今報酬率來到 12.7%。實際觀察佔比合計達四成的五家科技巨頭（蘋果、微軟、亞馬遜、臉書、谷歌）都出現或接近歷史新高，不過實際報酬漲幅則較為分歧，其中代表數位廣告龍頭的臉書和谷歌表現最佳，YTD 來到 30.2% 和 39.8%，至於電商龍頭亞馬遜則表現 5.7%。因此今天我們進一步來探討廣告和電商的科技趨勢。

▍ 數位廣告 & 隱私權
數位廣告的重要性與日俱增，我們在部落格【科技趨勢系列】提到數位廣告佔整體廣告支出 2021 年比重已經提高超過 56%。

近年隨隱私權政策意識抬頭，巨頭紛紛採取一定程度限制廣告科技公司追蹤使用者網路瀏覽資訊的權限，其中又以在終端裝置擁有高滲透率的蘋果動作最快。蘋果在 iOS 14.5 的 ATT 政策更新後又於六月宣布之後更新將更進一步強化包含 email、網路 ip 位址的防範追蹤。至於網路巨頭谷歌原訂於 2022 年初限制第三方 Cookies 跨網頁追蹤的套件則延長至 2023 年底。

隱私政策首當其衝在於仰賴提取第三方資料的廣告科技公司，並因為追蹤成效變差限制了廣告主成效，#不過擁有大量第一手資料的巨頭公司（Google 擁有 Gmail、搜尋引擎和 Youtube 等資料、臉書則有社群媒體的興趣等）#則相對影響較小，並且在數位廣告的長期成長趨勢下，巨頭高機率可持續享有網路流量帶來的長期紅利，我們也建議持續追蹤「科技巨頭-廣告業務營收」圖表。

▍ 電商趨勢
電商部分 2020 年因為疫情帶來的猛爆性增長，隨著美國經濟重啟，市場也產生電商消費力道將不如去年的疑慮。

然而 5 月美國電商零售在去年的高基期下仍繳出 7.9% 的年增率，顯示後疫情時代電商消費的習慣並非一次性的需求。

除了亞馬遜之外，傳統零售巨頭也響應電商發展趨勢正在積極佈局網路銷售渠道，以第二大零售巨頭 Target 為例，其第一季透過網路渠道的消費增速明顯高於線下，占比有望逐年提高。我們推薦關注亞馬遜的電商營收相關圖表和電商滲透率，進一步追蹤後續電商發展。

以上科技巨頭的圖表我們將在七月底的財報季陸續更新各大科技巨頭的表現，希望用戶到時與我們一同追蹤這些科技巨頭在科技趨勢的後續發展！

建議閱讀：
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〈美股盤後〉台積電ADR漲逾5% 標普收盤首度突破4000點大關

美國總統拜登宣布基建計畫後，週四 (1 日) 微軟、亞馬遜和 Alphabet 等科技股反彈漲勢，以及對美國經濟復甦的樂觀情緒提振，標普首度突破 4000 點大關。

拜登週三宣布為 8 年的 2.2 兆美元的新刺激計畫，以支持對關鍵基礎設施的投資，規模媲美 1960 年代的太空計畫以及 1950 年代的州際高速公路建設，相關的支出將會部分通過對企業增加稅收彌補。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.29 億例，死亡數突破 282 萬例，美國累計確診超過 3052 萬例，累計死亡數超過 55 萬。

週四 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 171.66 點，或 0.52%，收 33,153.21 點。
標普 500 指數上漲 46.98 點，或 1.18%，收 4,019.87 點。
那斯達克指數上漲 233.24 點，或 1.76%，收 13,480.11 點。
費城半導體指數上漲 115.23 點，或 3.69%，收 3,240.17 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收低，包括必需消費品、醫療保健、公用事業，能源、資訊科技和通訊服務領漲。

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70%；臉書 (FB-US) 上漲 1.40%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.79%。

道瓊成分股多收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.21%；Visa (V-US) 上漲 2.23%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.45%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.90%；P&G (PG-US) 下跌 0.88%。

費半成分股勢如破竹。應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.93%；美光 (MU-US) 上漲 4.76%；AMD (AMD-US) 上漲 3.30%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.86%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.47%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.92%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.52%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.37%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.026%。

個股消息

晶圓代工龍頭台積電週四宣布，未來 3 年將投入 1000 億美元擴增產能，以因應市場需求和全球晶片缺貨問題。台積電 ADR 大漲 5.52% 至每股 124.80 美元。

中國造車新勢力的蔚來與小鵬分別公布年增率逾 400% 的交車數據，加上拜登計劃在電動汽車上投資 1,740 億美元，刺激電動汽車的發展和普及，帶動電動汽車類股普漲。蔚來 (NIO-US) 上漲 1.77%。小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 1.18%。

外傳美光、威騰有意以約 300 億美元收購日本 NAND 快閃記憶體大廠鎧俠 Kioxia，美光上漲 4.76%、威騰大漲 6.92%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70% 至每股 123.00 美元。知名爆料人 Ross Young 推文表示， 2022 年 LCD iPhone SE 尺寸維持 4.7 吋，可能支援 6 GHz 以下的 5G。2023 年的 6.1 吋 iPhone SE 將出現「PunchHole」設計。

藥廠「Emergent BioSolutions」管理的疫苗廠工人數周前將 AstraZeneca 疫苗和嬌生疫苗的原料藥搞混，導致嬌生新冠疫苗宣布報廢，外媒估計約報廢 1500 萬劑嬌生疫苗。Emergent BioSolutions (EBS-US) 暴跌 13.40%。嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.90%。

微軟週三贏得美軍 12 萬套擴增實境 (AR) 頭戴設備 HoloLens 的合約，這筆交易在十年內可能價值高達 218.8 億美元。微軟 (MSFT-US) 週四收紅 2.79%，供應商 Intevac 暴漲 13.85%。

經濟數據

美國上周 (3/27) 初領失業金報 71.9 萬人，預期 68 萬人，前值自 68.4 萬人下修至 65.8 萬人
美國上周 (3/20) 續領失業金報 379.4 萬人，預期 377.5 萬人，前值 387 萬人下修至 384 萬人
美國 3 月 Markit 製造業 PMI 報 59.1，預期 59.2，前值報 59.0
美國 3 月 ISM 製造業 PMI 報 64.7，預期 61.0，前值 60.8
美國 2 月營建支出月增率報 -0.8%，預期 - 0.8%，前值 1.7%

華爾街分析

美國上週首度申領失業救濟金人數意外增加。然而，其他數據顯示，3 月製造業活動指標飆升至 37 年來最高，工廠僱用更多工人，是 2018 年 2 月以來最高。

投行 Jefferies 在一份報告中稱：「對近期初請失業金人數和整體就業市場仍持樂觀態度。隨著更多的疫苗分發和服務業的進一步重啟，我們將看到申請人數隨著時間的推移呈下降趨勢。」

科技股在本季開始時處於漲勢模式，繼續從先前超賣水平反彈，但這種反彈可能是短暫的，因為近期由成長股轉向價值股的走勢仍有上升空間。

Wealth Alliance 總裁兼董事總經理 Eric Diton 表示：「上一次輪動花了很長時間。我們再次來到這裡，成長股又變得非常昂貴，價值股開始再次跑贏大盤，但他們都說這將結束。」

Eric Diton 表示：「然而，看看過去 12 個月科技股相對於其他所有行業的報酬，差距仍然很大。3 年、5 年，甚至 10 年前，相對於價值的增長表現是歷史性的。所以，價值股還需要迎頭趕上。」

https://news.cnyes.com/news/id/4623519?exp=a

【全球股市觀察站】2021-04-01(美國時間)
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5G 於2021年值得關注九大趨勢

科技產業資訊室 (iKnow) - Gloria 發表於 2021年1月12日

研究機構Omdia認為2021年值得關注的幾項5G趨勢如下：

1). 行動核心成為行動網路的多服務中心（Multi-Service Hub），也就是說，通過支持2G、3G、4G和5G服務，成為亞太地區行動網路的行動核心。至於已開發國家則大多數集中在4G和5G的整合上。

2). 專用網絡將包括AWS，Azure和Google Cloud在內的雲提供商用作其移動核心。在出現廣泛的MNO使用之前，必須解決有關性能，價格和數據安全性/法規遵循性的問題。

3). 虛擬化和雲端解決方案之現成的硬體（Off-the-Shell Hardware）選項增加，除了通用（HP2）處理之外，還增加了加速和AI功能。越來越多的客製化OTS平台推動了專用、虛擬化和雲原生解決方案的平衡和合理化。

4). 5G核心網（5GC）部署將在2021年加速，更多的網絡選擇部署支持4G，5G NSA和5G SA的多模核心。COVID-19的影響以及向分佈式網路服務的轉變，擴充SA網路切片和較低延遲服務的案例。運輸網路營運軟體將必需升級至支持切片流程，從而對網路投資產生連鎖反應。

5). 遊戲，VR和自動化應用程式（機器人，車輛）等先進的5G服務將在2021年獲得更廣泛的試驗，概念性驗證和部署，而商業成功仍待定。在日本和韓國，5G遊戲獲得成功，而在日本與中國，則是在自動駕駛汽車，但在在商業上取得廣泛性成功仍然遙不可及。

6). 現今幾乎沒有任何先進服務。預計到2021年，將會有基於區域性或城市性的服務（例如：Verizon的超寬頻5G）推出，例如：MEC，網路切片和URLLC服務都可在可控制和集中的方式推出。至於全國範圍的服務，將類似於VPN，但是具有有限的SLA和KPI。

7). 2021年持續往5G開放前進，卻不表示會有新的營運商會加入。畢竟，測試、整合，操作，培訓和授權的後勤費用以及成本，會讓新供應商成長增加太多，這是一大障礙。

8). 隨著5G的普及、安全性的要求會愈來愈高，因為網路攻擊也會變多。要確保混合虛擬化，開放式和雲端化結構的安全，就需要一種覆蓋安全性的設備，這將為網絡，平台和應用程式的安全性監督和管理開拓新的市場。

9). 在世界許多地方，5G仍處於擴展階段。預計到了2022/2023年以後，5G網路才會如火如荼地出現在市場之上。

資料來源：https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17417&fbclid=IwAR1w5YByxrzcyRuQ4KVlLmpIJHjlztyw9rU3jNsMTkJAN6bjHTY962p423I