🔴四位數的台積電? 三位數的聯電? -📀晶圓代工成熟製程的爭霸戰🆙
▶️➡️全球晶圓代工龍頭台積電(TSMC)8月25日陸續通知客戶,即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%,7奈米以下的先進制程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈,分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。
晶圓代工缺貨漲價已經不是產業新聞,從去年起聯電一路漲價,到今年向來認為晶圓代工業者不該隨著需求高就調高價格,需求差就降價的台積電,也罕見的一口氣調漲的先進V.S成熟製程的價格,而仔細去看漲價的內容,成熟製程更是漲價兩成,從這樣漲價的幅度就可以知道,成熟製程的市場需求有多麼的強勁,這就不難理解,專攻成熟製程市場的聯電,去年股價大漲187%,台積電60.1%,今年迄今聯電大漲53%,台積電17.7%。
事實上,聯電自從2018年放棄12奈米以下的先進製程,專攻8吋晶圓和28奈米成熟製程,當時很震撼市場,這等於是宣布不再和台積電軍備競賽,這讓聯電股價一直都徘徊在1X元,就不難窺見市場對聯電這布局的反應,但聯電反而因此不需要增加資本支出,後續折舊攤提費用,專注在提高股東報酬率和現金流量,聯電今年第2季毛利一舉突破30%、來到31.3%;上半年營收較去年同期成長13.1%,但上半年EPS卻較去年同期成長超過1倍多,去年上半年EPS 0.74元、今年上半年EPS 1.83元,顯然轉型有成。聯電日前法說會上也表示,第3季的需求仍然強勁,預估晶圓出貨量季增1-2%,平均銷售單價季增約6%,估第3季毛利率將進一步上揚約在35%,本業獲利也可比第2季持續成長。最新9月8號聯電總座表示,晶圓訂單客戶產能已經談到到明年底。
🚗價格調升、毛利增加這些是結果,但真正的原因,也就是需求,究竟從何開始爆炸性成長?真正讓聯電能夠一躍而起的,是5G電動車各種互聯網時代的需要,現在所需最夯的電動車相關的車用電子,非常需要大量的成熟製程晶片,當然還有微控制器等消費電子、通訊設備、智慧醫療等等,這讓成熟製程爆發性的開支散葉成長,成熟製程的可應用層面非常之廣,用白話一點的方式來說想像一下一輛智慧電動車所需要的車用晶片有多少?相較於傳統汽車,電動車就像一台可移動的超大型電腦,使用的半導體晶片需求將會大增,這也就是為何晶圓代工廠、矽晶圓廠均積極佈局車用市場,並相繼切入更新的材料:氮化鎵 (GaN) 等化合物半導體領域(也就是第三代半導體)。那麼先進製程呢?因為他的技術門檻高,主要使用在高端的傳輸、伺服器、數據中心等等,相較於成熟製程目前可應用的相對少。
🕐科技進步走的太快,晶片卻來不及生產供應,讓現階段的市場需求青睞成熟製程,等於是聯電的主場優勢,看到這裡就明白的聯電,外資重新擁抱甚至喊到百元目標價,曾經在21年前達到175元以上的歷史高點,市場都在看21年的漫長等待,聯電有沒有機會重返三位數?當然有著先進製程領先實力的台積電,回頭過來衝成熟製程,兩邊通吃,外資也不吝嗇看好到千元實力。
❗️需要思考的是,不只台灣廠商,亞洲的晶片供應商像是中國、韓國也前仆後繼擴廠,衝刺門檻相對低的成熟製程,來解決現階段晶片供不應求的景況,缺貨不會一直持續,何時會達到飽和?還有多久好光景達到產業的滿足點?這些是投資朋友們在操作上不妨納入考量的喔!
參考+延伸閱讀資料:
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3007168
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-58421003
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/29647
https://udn.com/news/story/7240/5676126
商業週刊
BBC News 中文
Anue鉅亨網財經新聞
圖片來源:BBC
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車用晶片 缺 貨 原因 在 Facebook 的最讚貼文
<新聞> 美商務部長:車用晶片供貨增 半導體短缺正在緩解
繼台積電之後,美國商務部長也提到半導體短缺正在解決。
美國消費者的商品消費正在放緩,這可能也是航運股價開始有劇烈反應的原因 ?
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美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周二 (20 日) 表示,晶片供給逐漸增加,福特 (F-US) 與通用汽車 (GM-US) 開始得到更多晶片零件,已看到半導體短缺緩解的跡象。
為解決晶片短缺問題,今年雷蒙多促成一系列半導體會議,她表示,這些舉措讓晶圓代工廠生產和出貨更加透明,車用晶片供給量逐漸增加。白宮高層認為,這些會議有助於減少供給與需求雙方對晶圓製造與分配、汽車業訂單的不信任。
雷蒙多說:「我們將開始看到改善跡象,近幾周福特汽車執行長法利 (Jim Farley) 和通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 向我表示得到更多晶片零件,缺貨情況稍微好一些。」
車用晶片 缺 貨 原因 在 Facebook 的最佳解答
[寫給頭腦清楚,但有點被動搖的朋友]
#有心的朋友請幫忙分享
從星期五臨時會結束,中國國民黨就按表發動網路攻擊,拿一些故意製造情緒勒索、道德勒索的表決提案,在網路上面詆毀政府和民進黨。
那些案子,對我這種長年擔任黨團幹部參與協商的立委來說,就是:『又來了!』,前天半夜就有朋友建議我要說明,但前兩天我寧願相信國人從2018年選舉後的謠言免疫力,不過,這次牽涉到的是命和藥這兩件人性的脆弱面,兩天過後看起來多多少少有影響,我還是大略說明如何破解這種政治勒索好了:
1,整體來說,大家去觀察,國民黨這些訴求,其實新聞不太報導,為什麼呢?
因為,除了旺中集團以外,記者看多了也知道這些爛招,政府不會不買疫苗、朝野協商已經通過其他中性提案,他們都知道這種就是設計來表決後扭曲的提案,記者不會想把自己的名字寫在這種政治操作上面,會變成職業生涯的污點。
2,我舉二個比較被拿來洗版的勒索提案,其實道理你們都知道,但是,傳給你們的人,吃定很多人懶得動腦:
Q1,為什麼否決買疫苗提案?
A1,
1)如果立法院決議,政府就買得到疫苗,那全世界根本不會缺疫苗!這樣很好理解了吧!
同理,如果德國國會決議政府要買到足夠車用晶片,德國政府就一定買得到,那經濟部長還來函拜託台灣政府、拜託台積電幹嘛?
這個狀況,國民黨也知道,但是他們不會告訴你。
你要自己會思考。
2)為什麼不能承諾政府八月底前要買到4000萬劑疫苗?
這就牽涉的國民黨BNT(不能講中國上海復星)和柯文哲現貨論的僞命題了。
國際上真的要有現貨,就剩中國國藥、中國科興,台灣只有統派真的想打中國疫苗,這個不贅述。所以,[現貨派就是中國派]!不然柯文哲再來講一下哪裡有現貨。
另外,上個月國民黨開始指定品牌[只要BNT],並不是BNT有現貨、也不是BNT特別好,就是因為他們知道中國上海復星有能力卡死BNT!BNT原廠一月放衛福部鴿子,足以證明。
但是,當時台灣疫苗不足,所以很多人都被洗腦,政府也很無奈。
上個月郭台銘跳出來要買BNT,也是聲明排除任何中國製造分裝,後來到台積電都低調浮出水面,郭台銘也還沒買到。再次證明。
3)在野黨要求政府一定要買國際認證的疫苗,這個題目就是中國國民黨[拿美國打台灣]的策略:
因為美國政策是,國內只使用美國品牌疫苗(採購的AZ等國際疫苗用來支援友邦),中國政策也是只使用中國疫苗。
所以美國FDA可能不再審核他國疫苗申請,當然包含台灣的國產疫苗。
中國國民黨、民眾黨、時代力量等就是利用這個美國國情條件,來為難刁難國產疫苗進程,刻意製造恐慌。
而且,大家要注意,國民黨[只刁難高端,不刁難聯亞],原因目前不明。
其實,衛福部對國產疫苗和國際疫苗在台灣的採購和EUA核准標準都一樣,朝野協商也同意公開標準,這些疫苗都是要打到國人身體裡面的,沒有人有能力背負高風險疫苗。
台灣的醫藥標準非常進步而且科學,所以還不敢開放中國製的藥品和疫苗,台灣其他藥物,也不是美國FDA核准就可以使用,還是要通過我國標準。
Q2,為什麼否決公佈3+11決策記錄。
A2,
1,這個更無聊,朝野協商已經同意成立調閱小組,當然不需要另外處理同案。這個協商結論,國民黨還搶先簽字,故意另生一案來表決,就是等著表決後拿來騙人。
2,3+11我講很久了,問題不在3+11或5+9,而是在於隔離和自我管理期間內,這些人有有沒有隱瞞、沒有守規矩、有沒有偷跑。
我常公開講,醫護和機組員是疫情發生以來,最密集接觸感染源的,但是,他們的工作沒辦法每次下班都隔離14天,所以最密集接觸者的防疫時間,反而比其他人都短,不這樣處理,台灣醫療量能早就自然癱瘓、航空貨運也沒辦法服務暢旺的國際對台產品需求。
3,去年到12月31日,機組員就是執行3+11,一整年下來他們也精疲力盡、彈性疲乏,各航空公司開始有機師、空服員亂跑,所以今年1月開始改成5+9,用更高壓的手段反而撐不了多久,所以指揮中心在部桃解除之後,考量工作狀況,同意[調整回3+11],也就是回到去年的措施,卻發生諾富特和目前還不明的破口。
4,疫情爆發,當然大家會怪機組員、怪3+11,如果大家能將心比心,那麼多家人朋友連三級管制下,都會去擠菜市場了,更何況長期在艙內和防疫旅館生活的機組員呢?
5,我認為3+11會說不清楚的,不是破口,而是當時沒有正式的會議紀錄,所以朝野協商也同意成立調閱小組。
我再說明一次,3+11不是新創政策,是調整回去年執行一整年的管制措施,指揮中心每天那麼多事情要進行、要調整、要函示,陳時中部長說過『疫情跑得比公文快』,所以回到舊措施就只做決議而少了會議紀錄,這個部分應該可以理解,但有責任。
但是,公家機關就是看公文,公家機關只看公文,也是平常被罵的原因。會議紀錄是不是破口的關鍵,這個就讓各位自己想想。
#######
今天寫很多,寫給願意動腦的朋友看,也寫給願意和政府站在一起的朋友看。
其他中國國民黨的扭曲,就請大家舉一反三,道理都差不多,資訊都在網路上,腦袋就在你身上。
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#緬甸政變 #晶片換疫苗
各節重點:
00:00 開頭
【臺灣焦點】
00:25 石木欽案越滾越大
01:44 晶片換疫苗?
02:47 台美關係進展
【國際關注】
04:59 拜登正式就職
06:44 以色列一週內_兩度空襲敘利亞
07:55 緬甸軍事政變
【趣味集錦】
12:08 檢疫中心折棉被大賽
12:29 結尾
【 製作團隊 】
|企劃:力寧
|腳本:力寧
|編輯:土龍
|剪輯後製:絲繡
|剪輯助理:珊珊、歆雅
|演出:志祺
——
【 本集參考資料 】
石木欽案越滾越大
→被指與涉訟人不當往來17年 辭公懲會委員長 司院批傷害司法 石木欽反轟鬥爭:https://bit.ly/2N9YX2C
→【石木欽案司法高官懲處名單】富商翁茂鍾人脈驚人 至少40人捲入7法官送懲戒:https://bit.ly/3q3vciM
→富商翁茂鍾27本筆記本揭密 40檢調、法官涉案:https://bit.ly/3jzymIK
→石木欽案報告出爐 司改會:動搖國本:https://bit.ly/3rsAeFQ
→27本筆記本曝光 揭石木欽案司法醜聞:https://bit.ly/3tG3aw4
→石木欽案調查報告出爐 監委批漏洞多:https://bit.ly/2Lwub3C
→石木欽案沒查好? 時力要法務部拿良心辦案:https://bit.ly/3a1Aw0i
→銀行員之死懶人包 一張圖表揭黑心司法官共犯結構:https://bit.ly/2MMkdMc
→「石木欽案」燒軍方? 翁茂鍾筆記赫見前國防長:https://bit.ly/2LDSFbq
→嗆高鐵董座翁茂鍾 二度涉炒股爭議多:https://bit.ly/2ObFY8q
晶片換疫苗?
→車用晶片大缺貨 德國車廠被迫減產:https://bit.ly/2OlTRBd
→車用晶片插隊要台積電趕工可能嗎? 大客戶不能得罪、生產排程砍掉重練 還有「這個」大魔王!:https://bit.ly/3jxc36b
→車用晶片缺貨的真正原因 帶給台灣IC設計業絕佳機會:https://bit.ly/36Yyexk
→國民黨團提「晶片換疫苗」 獲朝野支持:https://bit.ly/2LxNlpP
→台灣拿晶片換新冠疫苗?陳時中這樣說:https://bit.ly/3a1WSPp
→台美供應鏈合作座談 美業者籲回歸CPTPP邀台灣加入:https://bit.ly/2OmOx0n
→台美供應鏈對話 經長:不限於車用晶片:https://bit.ly/3q57rXs
→全球經濟慘?歐美車廠紛傳停產 車用晶片掀蝴蝶效應:https://bit.ly/3p471ze
→歐美日向台灣交涉!大型車廠缺車用晶片 恐動搖國本?:https://bit.ly/3q2Ssxl
台美關係再前進
→蓋亞那終止設處 美國籲更多國家強化與台灣關係:https://bit.ly/3aLUoDR
→【爆炸性聲明】龐佩奧宣佈解除所有台美官方交流限制:https://bit.ly/3rySuND
→解除美台交往限制 龐佩奧:非倉促決定:https://bit.ly/3a2awCg
→美駐聯大使發文挺台 台灣黑熊驚喜入鏡:https://bit.ly/3rAr9e1
→蔡總統與美國駐聯大使視訊會談 盼持續支持推動加入聯合國(總統府提供):https://bit.ly/36TdEhS
→有亮點! 美駐聯大使帶台灣黑熊布偶進聯合國:https://bit.ly/3a1JcDU
→台灣黑熊又亮相了!克拉夫特趴趴走 再秀Taiwan:https://bit.ly/3tCm9rc
拜登就職
→2百年來頭一遭! 美國國會山莊暴動震驚國際:https://bit.ly/3juQgfs
→拜登就職典禮 駐美代表蕭美琴獲邀出席:https://bit.ly/2ObNWhQ
→拜登就職演說訴求全國團結 承諾修補與盟國關係:https://bit.ly/3jtbEBW
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大家好
最近看板上討論,很多單都說缺晶片要拔功能之類的
我就很好奇
汽車業晶片也不是很Google Apple Nvidia之類是自己設計的
到底是缺那顆啊?
我去Digikey買不到嗎?@@
到底是缺還是漲價的藉口啊
--
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