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挑戰自己，也貢獻社會：橫跨八個不同維度的產業分析課程
36年前，我從最基層的研究實習生做起，這麼多年來在最好的位置，見證了台灣最美好的歲月。就像武俠小說裡，不時可以吃到天山雪蓮的武俠人物一樣，一年一年跟著時間的歷練而精進自己的獨門功夫。
在好友楊光磊與逢甲李秉乾校長的激勵下，我決定橫跨八個維度，分析未來十年台灣電子業最可能面對的問題，並嘗試與參與的教授、學生一起找出我們的答案。
我從中美貿易大戰講起，背後有網路競合、國家資本主義的挑戰等議題。第二場是「供應鏈的變革與挑戰」，談的是從個人電腦、行動通信到萬物聯網時代的供應鏈經營模式差異。第三場談的是「區域化生產體系」，我相信過去集中於中國的生產基地將會多元化，東協、南亞的角色更值得重視，但台灣人對東協南亞所知有限，也沒有系統化的整理。
在大家對產業有了基本認識之後，第四場我選擇跟大家分享產業觀察與基本的研究方法。第五場談半導體，台積電已經是全球市值前十大的企業，他們的經營經驗是世界級的教材，台灣人責無旁貸，也應有自己的論述，不能一直談股價。
第六講、第七講，談的是最熱門的5G與電動車，然後是新創事業與數據經濟。以上八個題目相互牽扯，各個章節要融會貫通，掌握核心觀點之外，還要考慮不同領域中，教授、學生的接受程度。逢甲聽課的人，1/3是教授，2/3是學生，學生中40%來自商學院，60%來自工學院，有大四生，也有碩士班、博士班的學生。以每次2.5小時計算，總共20小時的課，那麼，這個課該怎麼上，如何讓大家到最後一堂時還會「意猶未盡」，甚至能為產業界所用？
做產業研究工作36年了，不需要跟任何人對比。該用心的是不讓自己在「傾囊相授」的過程中「阮囊羞澀」。週末在家，整理課程內容，希望走出一條不同的路。

7/14 大盤與明日盤勢解析

指數如昨天所說是個區間盤整盤，盤中低點跌破5日與10日線後再上拉，明日台積電法說，但台積電及周邊相關連的個股都已上漲，就看法說的內容能否再有驚奇來帶動電子股的再漲，但指數即使再漲，成交量沒縮之前，振盪依舊不小

今日(7/14)的盤勢走法與過去幾天的走勢相同，只是在美股高低振盪之下，開盤後下跌的時間提早到第一階段，盤中最低下跌130點，高低相差224點，振盪依舊很大，這不只發生在台股，如同昨天的大盤文分析所寫，美股也一樣；今天指數如同昨天一樣，尾盤在台積電的拉抬之下，最後只下跌1.77點，跌幅0.01%，收在17845.75點，成交量約為5779.37億元。櫃買指數也是小跌，跌幅0.06%，成交量比昨天縮小到1132.42億元，但還是個大量。

技術面上，今天的k棒與昨天相似(不過昨天也與前天相似就是了)，有上下影線，也是黑k棒，收盤還是在各期均線之下；技術型態還是維持昨天的看法，屬於區間盤整，操作上也就不要過度追高，會有回檔後的低點來買進的。

籌碼上，昨天在美股下跌後使得多空力道平衡，指數也小漲小跌；今天的籌碼一樣是多空力道平衡，今天的融資續減，減少的產業平均分布在傳產與電子股，有利於籌碼的安定性。

今晚美國有個重頭戲是聯準會主席鮑威爾在國會的作證，在我寫這篇文章時鮑威爾的言論不出所料是偏鴿派的(後續還有聽證會)，資金再度往風險性資產流入，美股上漲，這會有利於明天亞股的上漲。

鮑威爾在國會的證詞後，股價齊揚
https://news.cnyes.com/news/id/4679678

指數就是區間盤整，而盤整會如何結束? 好的結局是等月線上揚，不好的結局是跌到區間中線之下，也跌破月線；不論是好的結局或是不好的結局，在盤整區間內的操作就是偏保守，不要去追高，昨天與今天都有不少原來的強勢股回檔，待量縮之後就可買進。

更多的分析文章可點入以下網址閱讀：
https://www.pressplay.cc/link/9DB8D82300?oid=AE5E0E9AB0

今天(7/14)指數大幅振盪小跌，不過前一個交易日(7/13)盤後選出每日強勢股列表裡的股票表現仍然很好，遠強於大盤；而同樣精選的強勢股，4檔上漲，表現也很不錯。

今天的盤前操作策略，所提到可留意的類股與個股，在盤中都有所表現(為維護訂閱同學權益不完全公布所有內容)：

而資金流向方面，今日(7/14)加權指數收在平盤，資金依然流入電子股，已經強勢的類股持續強勢，如半導體、電子零組件、其他電子、通信網路等，傳產股只有化工股。

櫃買指數小跌，資金也主要流入電子股，如昨天已在表上今天漲停的有半導體的6104創惟(漲停)、3680家登(漲停)，另外還有電子零組件的6727亞泰金屬(盤中漲停)。

今日法人籌碼表紀錄，請點閱以下連結閱讀(含操作教學)：
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今天有空來閒聊一下～

2003年，高盛提出「金磚四國」報告，預言2050年世界經濟格局將重新洗牌，印度會成為六大經濟體之一。

現在是２０２０年．．

這份報告當時被中國人笑翻了，但此刻情勢來看，印度已經是未來三十年的世界經濟崛起重心，印度人已經很好相處了，但中國人還能把他們給惹毛，可謂一絕。

此刻看來，態勢已經非常明顯了

首先, 印度已經讓西藏流亡政府軍內的藏人加入印軍, 以前是戰略模糊的， 現在是雪山獅子旗插起來，擺明清楚支持藏獨，以前是不能開火，現在是鳴槍警告，印度很精明的，主動踩了中共的紅線。

再來，中共在雅魯藏布江上游修建水壩，威脅到包括印度阿薩姆邦在內的七個地區的水源供應，喜馬拉雅山水源是乾淨的，為了水源問題，印度一定要解決，因為未來發展工業沒有水不行。

還有，就是印度死仇巴基斯坦問題，英國當年退出殖民地時，以宗教區分讓印巴分治，穩定難以維持。印巴各自獨立後不久，就因克什米爾地位等問題爆發戰爭，巴基斯坦在其中慘敗，東巴基斯坦更分裂出來成為了孟加拉，結果總加速師上台後，中國與巴基斯坦關係則可謂好到不得了。中巴關係在官方措辭中，是為「全天候戰略合作夥伴」，中國國家主席習近平曾形容，巴基斯坦是中國「鐵桿朋友」；巴基斯坦在中國網友間亦有「巴鐵」一稱。

哎呀！總加速師這麼棒，加速花式這麼多，練瑜珈的人，本來脾氣就很好，中國人居然能做到徹底惹毛他們，既然你有巴鐵，瑜珈國也有「巴蕊」，加速師這麼棒，你怎麼能不愛戴他呢？

而西藏的藏傳佛教，其實跟蒙古也有很深的淵源，歷史上蒙古國佛教來自於藏傳佛教的格魯派和噶舉派，蒙古文化深受藏傳佛教影響，蒙古人不是信薩滿教，就是信藏傳佛教，這下子一連動起來，什麼都清楚明瞭了，難怪習突然要硬推漢語教育，試圖滅掉蒙古語，原來後院著火了。

而對照幾個現象，中共在４５６月大量進口糧食（美豬美牛黃豆玉米），７８月超額進口原油，發行數位幣與數位信用卡，逐步收攏控制中國人的帳戶資產，再加上近期丟出要拋售美債的念頭，都代表他們美元用盡，外匯存底的老本已經準備押上，尤其川普前陣子明確表示要中共政權，為武漢病毒損害美國人生命財產，付出賠償代價，中共也怕手上的持有的1萬億美元美債，被川普直接拿來註銷，因而直接被金融脫鉤，給掃地出門，因此心底忐忑不安，由於政治鬥爭，現在的中共決策圈已經亂套了，看看上禮拜環球時報就知道，一下子說今晚就戰鬥，一下子就趕緊說中美要溝通，一人一把號各吹各的調。

還是老話一句，歷史總是不斷重複發生，當年中共為了親美，靠美國人的高空偵察情報，打了一場懲越戰爭，來表態加入美國陣營，而今日印度背後同時有俄美兩大國支持，他打中國納投名狀，可謂天時地利人合，上承天道下順民心，又能順便做球， 讓美國順勢拆南海違建，掌握南海油田利益，簡直是一魚三吃。

閒聊到此，其實可以看見，這個轉變已經是沛然莫禦，十年前，我開發客戶時，碰到一個很有趣的老闆，跟我分享當年蘇聯解體過程，當時衝去前蘇聯的他，只憑著一本好不容易找到的二手漢俄辭典，加上不到一千萬的資本，與一股傻勁的勇氣。讓他短短幾年，賺到了好幾億資本的故事。

當年是1991年…

現在同樣的時刻又到來，在這過程當然我們沒辦法跟著主力，進去割下最大塊的肉，只能在一旁撿肉屑而已，譬如台積电攸關科技戰的勝負，因此產能全滿股價大漲，譬如華為在晶片被封殺後，過去龐大帝國殞落的時候，哪些台廠會受惠? 再舉例當川普更進一步，連14奈米芯片也不准給華為用，所以要制裁中芯，因此有可能好到也同樣做14奈米的聯電嗎？

身為小老百姓，能在旁邊成功撿到點肉屑，就已經是萬幸了，你越關心政治，越早懂這個大趨勢，越能體會到這裡頭滿滿的美金，而印度就是未來台灣經濟成長中，重點中的重點，為何呢? 　

因為印度是目前世界上，能超越台灣更徹底討厭中共的國家，簡直到了當年漢賊不兩立的地步，台灣身為前世界製造工廠，不只在傳統製造與石化業，尤其在５ｇ乾淨網路上，未來印台之間，肯定會有更多合作出現，因此關於資訊收集，我們得一直持續的關心，才能懂要怎麼上車，以下簡單整理。

網路資訊投放服務

INFOSYS
Tata Consultancy Services

銀行金融各項貸款服務
HDFC BANK
BHARTI AIRTEL
ICICI BANK
AXIS BANK
KOTAK MAHINDRA BANK
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION
TECH MAHINDRA

基礎建設
Ultratech Cement
LARSEN & TOUBRO

民生消費
Hindustan Unilever
Titan Co.
Tata Consultancy Services

電通信業
Bharti airtel
Tata Consultancy Services

石化能源業
RELIANCE INDUSTRIES
Tata Consultancy Services
LARSEN & TOUBRO

ｈｉ！起心動念了嗎？😆😆😆

＃島嶼終於天透光

在盤面焦點股部分，台積電(2330)要到大陸設廠消息，對股價表現並沒有帶來激勵，終場台積電股價小跌0.7%，收在142元。整體電子權值股也都是跌多於漲，前一天強勢的IC設計大廠聯詠下跌超過4%，DRAM雙雄則是反映營收表現疲弱，南亞科(2408)11月合併營收月減1.2%，為今年次低，衝擊股價開低走低，摔出季線並跌破40元關卡，.華亞科(3474)也下跌將近4%。

其他電子權值股包括台達電(2308) 日月光(2311)都是下跌，幅度超過2%，且不僅電子權值股走弱，金融股同樣是賣壓沉重，國泰金(2882)下跌幅度接近3%，富邦金(2881)跌幅也有近2%，金融指數的一千點大關岌岌可危。

電聲元件大廠美律(2439)要跟大陸連接器大廠立訊簽訂認股協議書，將發行私募普通股6300萬股，以每股60元引立訊入股，但因為先前美律股價已經大漲，而且這次私募折價至少18%，立訊入股消息傳出後，股價反而是出現重挫打入跌停。

不過盤面還是有一些逆勢上漲個股，比方反映11月營收亮眼表現的公司，聯鈞(3450)11月營收續創新高，月增1.93%、年增24.14%，激勵股價一度上漲近4%，F-GIS(6456)11月營收月增1.49%，連三月創單月新高，終場上漲近2%。

另外，在智慧型手機產線經營有成，蘋果iPhone接單展望轉趨樂觀之下，美系外資評估明年緯創(3231)EPS可望一舉站上2元大關，獲利年增率逾八成，帶動緯創股價噴出大漲，最高來到18.95元，漲幅高達8.9%，創波段新高。

IC設計族群有部分個股維持強勢，包括原相(3227)、義隆(2458)上漲幅度在1%以上。

均豪(5443)第3季營運衝高，累計今年前三季營收成長34.98％、達到26.93億元，每股盈餘0.98元，相較去年同期倍增，股價在波段整理過後昨天攻上漲停，收在14.85元。

在OTC市場部分，生技股昨天早盤高檔出現壓力，但新藥股中裕 (4147) 順利消化賣壓，股價由黑翻紅，終場還是上漲3%，也有幾檔生技股跟進輪動表態，科妍(1786)11月營收2150萬元、年增101.49%，早盤急拉以漲停鎖死作收。上市的國光生 (4142) 無菌針劑充填廠 獲歐盟GMP認證，股價越走越高，強登漲停板。

至於在 OTC市場弱勢族群部分，以通信網路類股為主，包括掛牌後蜜月行情不再的F-芮特(6514)，還有光環(3234)以及振耀(6143)，華星光(4979)，波若威(3163)跌幅都超過2%。

外資動態，台灣、中國11月出口下滑幅度高於外資圈預期，昨日引爆台北股匯市雙殺！外資擴大賣超台股114億元，新台幣兌美元匯率也重貶1.01角，其中，金融股放量下殺，類股指數收1,002.68點，創下8月26日以來新低，類股跌幅1.67％，超過加權指數跌幅1.22％，外資昨賣超台股超過114億元，集中火力賣超調節金融股，賣超前15大個股，金融股占11檔（全數為大型金控股），成為外資變現的提款機。


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