iShares MSCI EAFE Value ETF,中文名稱是”iShares摩根士丹利歐澳遠東價值類股 ETF”,美股代號EFV,成立於2005年八月1日。
EFV追蹤MSCI EAFE Value Index。這個指數是由MSCI EAFE Index中選出具有價值類股特性的股票所組成。
MSCI如何區分成長與價值類股,可以參考摩根史丹利指數成長與價值類股分類準則概述這篇文章。
需要留意的是,追蹤價值類股指數的ETF,並不是在做價值投資。主動投資界流行的價值投資法,跟股票分類上的成長類股vs.價格類股,是不一樣的事情。
EFV包含了21個已開發國家,548支證券。EFV追蹤指數的方法是採樣。
EFV內扣總開銷0.39%。跟兩年前完全相同。
根據美國晨星資料,EFV資產總值59億美金。平均每天成交量130萬股。
資產配置投資組合有時會用加強投資價值類股的方式,試圖抓取價值股溢酬。
EFV就是國際已開發市場中的價值類股投資工具。
但就跟所有的市場風險一樣,並沒有保證在投資人投資的期間,價值類股一定會帶來較好的表現。
完整討論與過去指數追蹤成果,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/10/ishares-msci-eafe-value-etfefv2020.html
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