🕵️洗腎四兄弟
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台灣是飲料王國,也是洗腎大國,
2018 年給付慢性腎臟病的金額高達 513 億,
接受洗腎治療的人數高達 9 萬人,
醫療費用一年燒掉 450 億元,
根據美國腎臟登錄系統最新年報公布,
台灣的洗腎率是世界 NO.1,
而這也讓台灣的洗腎股營收節節攀升,
其中最知名 且 市佔率最大的莫過於這 4 間:
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1. 邦特 (4107)
邦特成立於 1991 年,為國內血液透析相關耗材的【製造商】,隸屬於產業的中游,旗下產品包括:介入性放射治療用體內導管(TPU豬尾巴導管、雙J引流導管)、血管攝影導管、血液迴路管、穿刺針、藥用軟袋、輸液套、外科引流管、精密量筒及各種醫療用關鍵零組件等。更以自有品牌「BIOTEQ」行銷全球,「血液迴路管」市佔排名台灣第一。
2007 年時,全球的洗腎龍頭 FMC,為了要縮短進軍亞洲市場的時間,與擁有技術與品牌價值的邦特 (4107) 合作,買下邦特在中國大陸的生產基地,同時取得 BIOTEQ 在台灣、日本與韓國的經銷代理權,可見邦特的產品競爭力極佳。
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2. 佳醫 (4104)
公司成立於 1988 年,是間從事醫療器材買賣的【代理通路商】,一開始主要代理洗腎系列產品及人工肛門傷造口系列產品,1999 年時,取得 美國 Baxter 公司 與 日本 JMS 公司 洗腎相關器 (號) 材台灣獨家代理,2004 年時 轉投資 曜亞國際 進入醫學美容領域。2007 年時,出售子公司佳特健康事業股份有限公司 51% 股份予全球洗腎龍頭 FMC,雙方合資擴大經營血液透析相關業務。2008 時則跨入藥品通路,藉由合資的方式,投資久裕企業。
簡單來說,佳醫( 4104 ) 是間醫療器材綜合供應商, 藉由店面、電子商務、電視購物頻道等方式,銷售其代理的血液透析治療使用之醫療器材、外科手術用醫療耗材與儀器設備、診斷用醫療儀器設備、空氣清淨機、血袋及人工傷造口產品等產品。扮演的角色就是 進口代理商。
👉 45% 的洗腎 DNA
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3. 杏昌(1788)
杏昌成立於 1989 年,初期專注在日本 TORAY 血液透析產品銷售,1996 年開始朝多品牌、多角化經營,2010 年起跨入牙科領域,並透過轉投資跨入呼吸治療和睡眠領域,此外,公司亦布局心血管、血液淨化、神經導管等醫院用醫材,目前業務範圍橫跨腎臟科、心臟內科、放射科、整形外科、牙科、呼吸胸腔科、新陳代謝科、血液淨化、重症加護醫療、長期居家照護及營養食品等領域;是一間小型的醫材【代理通路商】。
另除產品代理供應外,杏昌也從事垂直整合洗腎中心管理,同時投入居家照護服務,更向上游發展跨入醫材生產製造,提供全面性的服務。
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4. 濟生(4111)
公司成立於 1962 年,主要從事血液透析濃縮液、大型輸液及小型注射劑的研發、生產與銷售,為台灣老牌【製藥廠】。
血液透析濃縮液主要功能為,配合洗腎機及人工腎臟用以清洗腎臟病患之尿酸中毒,主要銷售於國內醫院、診所、藥局以及血液透析代理商等,此外還外銷至大陸及東南亞國家,客戶包括有佳醫及杏昌等。公司的血液透析濃縮液市場佔有率約 67%、大型輸液約 27%,皆已成為國內主要供應商之一。
2003 年起,濟生積極投入保健 (健康) 食品及化妝保養品的開發。除此之外,濟生也接受其他廠商之委託製造,並有相當比例之外銷,近年正積極拓展大陸市場及東南亞市場,以期能發揮經濟效益,提升稼動率。
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搶反彈的股票怎麼挑?基本上,這種特殊事件引起的恐慌性大跌,我們可以把股票分成「受惠股」、「錯殺股」、「中性股」、「受害股」四大類。
在本次事件中,「受惠股」很顯然就是防疫概念股,例如口罩、不織布、醫療耗材、清潔消毒用品......等,這些股票在市場情緒推升下,股價非常強勢,不建議追高。
「錯殺股」指的是在中國沒有產能,在中國市場營收曝險不高,且因同業停工,有機會接到轉單,但昨天還是在恐慌氣氛中重挫,實質受惠、股價反映不同步的股票。這種股票,是搶反彈的首選,後續有機會被市場發現錯殺,就算盤面續跌,不見得會跟著反映。
「中性股」指的是在中國沒有產能,但在中國市場有一定程度的營收曝險,在疫情擴大前比較沒影響。這種股票,後續大致就是跟著盤面走,等市場信心恢復以後,比較有機會築底向上。
而「受害股」,就是在中國有產能,或是在中國營收曝險較高,或是涉及觀光、航空、餐飲......等,實質業績可能受到短期影響的股票。這種股票,一定都是重災區,但後續有可能因為市場過度恐慌而超跌,等市場發現實際情況沒那麼嚴重時,小幅反彈回來一點。然而,因短期業績受到影響,股價要全面回升,恐怕也不容易,只能賺超跌反彈的小波段,且如果疫情擴大,面臨的風險是比較高的。
各位可以依這個邏輯,檢視一下自己想抄底的標的,屬於以上哪一種類型,再做決定哦!
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【StockFeel 股感,來自生活 X Fugle】
以台灣為本,並擴展行銷通路至亞、歐、美、非各大洲的邦特,除了是台灣血液透析耗材的領導廠之外,旗下點滴袋產品更名列全球前三名。雖然耗材給人的印象,不過是用過即丟的低端產品;但醫療應用的耗材,可沒想像中那麼簡單。此外,邦特更也透過品牌建立與策略聯盟的方式,將毛利率一舉推升到 40-50%,在平凡的耗材裡成就出不平凡表現。
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