《6/18 大盤表現》
又到了星期五!週K連五收紅,不過說實在這根紅K收得驚險😱。早上電子權值股表現平淡,中小型電子股反而各自表現,另外由於長榮今天打入處置股分盤交易,5分鐘撮合一次,影響當沖意願,間接導致其他運輸族群,特別是散裝航運一飛衝天,慧洋、裕民、新興,不是創股價新高,就是破波段前高,加上昨天也漲停的陸運倉儲類股,航運業今天漲停高達20檔!
只不過要拉指數,航運業權值還是不夠,得期待電子領軍。但或許是因為剛好富時指數,調整臺灣指數的系列成分股盤後生效,最後五分鐘大單敲出幾乎都在電子權值股,包括聯電、鴻海等殺尾盤,拖累指數跌了約40點,最後下跌72點,收在17318點,成交量擴大到5349億元。下周就要看投信與集團季底作帳概念股,還有鴻海MIH車用相關類股如何引領盤勢囉。
《6/18 電子族群》
依舊是大型權值股軟趴趴,中小型個股或次族群比較有表現的一天,似乎也應證了前陣子跟朋友閒聊的話題。朋友是股市小白🤪,今年才開始投資股票,問他關注什麼?果然,只有傳產或面板。為什麼呢?他說半導體上中下游,IC設計、晶圓代工、甚至設備材料,誰跟誰是什麼關係根本就不懂,但傳產與面板的業務或產品,相較之下就明確單純得多。
特別最近,少數他叫得出名字的電子權值股,台積電、聯電、聯發科、鴻海,股價又不動如山,或是僅在區間震盪,這也難怪多為短線投資而非長線的小白們,人氣會聚焦在運輸,或是原物料族群了。不過剛才也提到,台積電穩穩卡位的同時,其實也正是中小型電子股各自表現的機會!兩個話題最近盤中很常提到,第一就是投信或集團的季底與半年度作帳行情,第二就是車用相關概念股。
作帳行情什麼意思?解釋起來有點複雜,但簡單來說就是讓業績獲財報好看!而投信近來作帳特別喜歡的標的,就不能不提PCB印刷電路板族群,不論是ABF載板的南電、欣興、景碩,還是漲多休息整理的銅箔基板金居,伺服器用板供應商台光電、金像電等,雖然不像散裝航運很愛突然一飛衝天,但都有輪著漲的態勢,而且有很多更是投信連續買超,像是欣興已經連15買了到底有多愛!
蜀芳姊在盤中就提醒,像這類基本面與技術面,都保持強勢不變的個股,如果是做中線波段的人,沒有跌破月線都可以續抱,但如果是極短線操作,就可以考慮拉回五日線進場,漲多正乖離大就出場,甚至考慮當沖掉,都是一種操作邏輯。不過她也談到,像是景碩與欣興,訂單能見度、六月營收,都還是表現不錯的。
至於集團類股,被動元件的國巨集團,鴻海鴻家軍等集團類股,面板的群創就跟鴻海有關聯,彩晶則是華新集團成員,但不是說集團類股都好唷!幾個要點,短線的話看大作小避開權值股,彩晶在這裡就會比友達群創吃香,還有車用相關的也要持續關注,再來就是低位階的個股還是會有補漲機會,今天散熱族群的突然大漲就是例子,雖然這也讓分析師笑說,最近電子股真的很難做,盤整黏了好一段時間,某天突然就給你一根長紅K,要不要切入?就看投資人屬長線蟄伏型,還是短線衝刺型了。
而說到長線溫溫漲,蜀芳姊盤中也提到了第三代半導體,今年大賺困難,但絕對是大家兵家必爭之地,環球晶也好,合晶也好,漢磊也好,甚至延伸車用功率半導體相關的嘉晶、茂矽,好的買點都可以長線切入,如果覺得環球晶太貴,母公司中美晶也可以考慮,而且中美晶還有投資PA砷化鎵晶圓代工廠宏捷科,對於這類股不要被當沖的上影線嚇到了,他們都是長期投資好標的,五日線、月線,這些適合的買點都可以來做留意!
《6/18 傳產族群》
鋼鐵造紙紡織塑化近期的人氣,恐怕都被運輸族群吸走啦!就連中鋼昨天發布的獲利超強消息,對於股價的支撐力道都不足。而且妙的是,今天長榮打入了分盤交易,沒有當沖客來添柴火,所以自然貨櫃三雄早上都休息,錢去哪?還是留在航運,並大幅度流向散裝輪。其中同樣關緊閉的四維航、正德,竟然還是高掛漲停板,在前高躊躇好久的慧洋、裕民、新興,也用漲停板一口氣破前高。
投資人就想問,四維航的劇本還能在他們身上重演嗎?雖然老師總是吩咐,不要追高!等回到五日線再進場,但會不會一去不回頭,一路漲上去根本沒回測,不進場就賺不到錢呢?
說實話這問題好難啊!直接讓老師來回答,李冠欽分析師說:「現在只要股票代碼26字頭,似乎都有市場的關心,股價購低就能繼續往上衝,呼籲人氣在還是盡量往上操作,不要放空。雖然能不能像四維航一樣噴出,我是沒把握,但往上走的機率不小。不過!除非藝高人膽大,盡量還是少追高。」
蜀芳姊早上被我問到這個問題時,則維持論調,目前為止貨櫃跟散裝相比,獲利好且本益比低的還是貨櫃,散裝輪則是有運輸族群的人氣,以及基本面也不錯,這類個股不用預設高點,一直猜高沒意義(但你也不知道哪天摔下來),基本上站上五日線就是轉強,破了就是轉弱,中期持有破月線就走,短線的話還是沿五日線操作,乖離大就當沖操作為主!
小結論,台股個股近期就是波動大,特別是運輸業以及股本小的個股,有一點今天強,不代表下一個交易日強,如果你偏愛的不是溫溫墊高的個股,那麼就別留倉,當沖或是隔日沖可能都會比較安心唷!防疫期間,週末就待在家好好研究個股不要亂跑耶!
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1020 #開盤 #重點
#國際電路板展 #外資
台灣國際電子製造聯合展覽會21日登場,電路板(PCB)、電子、雷射、光電、人工智慧物聯網(AIoT)跨界攜手,隨5G應用新時代起飛,PCB獲更高關注,外資與各大研究機構青睞的PCB、CCL五虎將股價先行表態,攜手強漲為大展暖場。PCB相關族群中,欣興、臻鼎-KY受關注度最高;加上銅箔基板(CCL)三雄台光電、台燿、聯茂共五檔,受外資與機構法人青睞,19日同獲國際資金買超,漲幅2~10%不等,臻鼎-KY甚至一度攻上漲停、格外搶眼。
#鴻海 #鴻家軍 #外資法人
鴻海科技日首度發表電動車平台,美銀證券等五大外資更新分析,全數肯定鴻海布局給予「買進」評級,激勵鴻海昨天帶量衝高,突破短中長期均線與80元整數關卡,樺漢、群創等鴻家軍齊步大漲。外資也大舉買超鴻海達3.6萬,不僅昨日買超排名第一,讓鴻海市值增加374億元至1.12兆元,僅次台積電11.8兆元,排名第二。(CG83)五大外資最新分析一致肯定鴻海新布局,包括野村重申目標價100元,大和升為「買進」、目標價維持97元,美銀重申96元目標價,摩根大通95元、瑞士信貸91元,均較鴻海最新收盤價有一成以上的上漲空間。
#記憶體 #南亞科
今年以來受美中貿易爭端加上疫情影響,記憶體需求受到嚴重影響,不過,展望本季,由於不同應用別的記憶體需求此消彼長,加上主要記憶體供應商庫存水位陸續降低,以及9月Flash現貨價格出現反彈,終結連五個月下滑,法人看好,有利於DRAM大廠南亞科營運持穩。而辛耘昨公告,間接投資祿億半導體有限公司,該公司正是「台灣DRAM之父」高啟全投資的再生晶圓事業,辛耘預計現金增資約台幣逾4億元,持股比重約50%。
#台積電 #法說會 #HPC
台積電法說會上釋出「高效能運算(HPC)是長遠成長動能」訊息,呼應新冠肺炎帶起在家工作、遠距學習旋風,推升HPC需求趨勢,影響所及,特殊應用晶片(ASIC)受惠程度最高,世芯-KY(3661)、創意(3443)雙雄搶搭高速成長列車。
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【0507胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
本周台股抗跌力道,真的出乎原先意料,觀察本周外資在過去是連三賣,但是台股的底卻事非常堅實,加上今天盤中急拉,看起來整個行情的部份,買氣還是很強,尤其最近融資有增加,代表市場上內資的人氣是不是可能開始回來了。
觀察法人動作,外資當然整體是比較偏空,投信相對來說比較積極鎖定的個股,股價表現都還是很強勢,原則上分兩個市場來看就很明顯,為什麼定調還是個股表現空間大,OTC的指數,其實跟集中市場的一個走法就截然不同,甚至今天來看OTC相對來說尾盤的賣壓還沒這麼重,而且OTC的整體日k的架構,這個年線跟半年線關卡的位置,今天也突破站上,所以我會說盤面,還是以一些個別具有營收題材的個股,投資人還是可以比較積極的操作。
盤面的亮點很多,撇除這些一直漲停的這些生技、醫療,比比如說做疫苗的,做口罩的不談,如果把它擴大來看,我們們過去談到營收跟獲利比較能夠展望樂觀的,而且在手機都表現不錯的,我們之前談到的電商、遊戲,我認爲在第二季還是不錯,我們當時談到,比如說電商的龍頭是富邦媒(8454),講實在這一波,從年後回來跟各位談到,當時在四五百塊之際,就有聊到這個股價位階稍微高了。
但是你可以看到這種營運狀況相當火熱的富邦媒最近外資、投信還是買不停,但是你可以看到我們當時有談到兩家俱備補漲的個股,像是東森(2614)旗下有東森購物,當時股價大概十塊錢票面額附近,最近就有一點這個補漲的味道,網家(8044)也是如此好,當時三、四月的時候還在六七十塊錢附近,現在也來到三位數百元關卡。
橘子(6180)也是我們過去談到的,因爲畢竟他算是遊戲跟電商都有著墨的公司,首季的獲利創六季新高,昨天尾盤攻上漲停,今天在往上墊高股價是越過年線的反壓,遊戲股當中我們之前有聊到首季營收也不錯的是智冠(5478)在當時大概七八十塊跟各位聊到,今天也創下波段高來到八十九塊八,所以在電商、宅經濟跟遊戲這一塊,我覺得買氣蠻明顯的。
另外可以看到在今年科技產品端的滲透率、應用會提高的,我覺得是Type-C的部分,因爲這一次傳出蘋果在年底推的新iPhone可能都會改用Type-C的接頭,蘋果在過去的Mac book已經採用Type-C,所以手機端我覺得今年應該有機會採用這樣的一個傳輸跟充電的協定,所以你看到在Type-C應用端的個股,像過去聊到創惟(6104)外資連買了三週,今天股價也創下波段高,三月營收表現不錯,第二季來講我覺得應該有機會再墊高。
除了創惟之外可以看到良維(6290)在今年也有機會拿到蘋果的訂單了,外資其實在十月份買的很積極,比較特別的是其實手機的營收,他算是表現比較差的,因為受到中國大陸停工的影響,他的YOY減28%,我所謂特別就是說,他是Q1外營收衰退外資卻買不停,我覺得在第二季復工的情況之下,再加上今年不管是蘋果甚至在亞馬遜資料中心的電源線、傳輸線的訂單出貨可能都會有比較大幅度的成長,可能外資也看好在第二季有會有比較突出的表現,所以說這一塊法人近期鎖定的各股,你還是可以把它列入觀察。
散熱當中的話可以已奇鋐(3017)作爲代表,他是投信近期以來加碼最積極的,這兩週大概買了1.6萬張,財報跟四月營收還沒出來,不過原則上應該不差,投信買這麼多,我相信應該也是著眼於,在第二季5G基地台的散熱的產品,甚至在後續性上來講,摺疊手機的一些絞鏈零組件的出貨應該會不錯。
銅箔板的話應該算是近期整體的營收跟獲利很整齊的一環,因爲我們聊到在上游的銅箔,甚至銅箔基板這一塊,其實今年成長的最大重心來自於資料中心,尤其高速傳輸協定這一塊,近期來說外資跟投信比較有志一同的是在台光電,我們在前兩天還有聊到台光電(2383)、聯茂(6213)跟台耀三檔個股都是蠻整齊的,相對來說台光電因爲獲利跟整體的表現,相對比較委屈一點好,就是說獲利上是這三雄裏面表現最好的,但是股價先前位階來看算是比較低的,所以投信、外資有點這種比較回補的味道,今天台光電也沿着五日線的在往上做墊高。
他們同樣的上游的供應商就是金居(8358)在今年前四月表現都不錯,每個月營收的年增率都有三成以上,順著這些中、下游的客戶營運狀況都不錯的話,原則上金居又拿到AMD跟Intel的供應鏈的認證,整體看起來應該在今年,也會有不錯的業績表現,所以我覺得總結來看,對這些比較具備業績面支撐的個股,在目前來講有些還比較在低檔區位置的話,投資人還是可以跟著法人的腳步進場佈局。
我們看鴻海(2317)我覺得比較特別是四月營收成長,算是讓市場吃了一顆定心丸,目前來講其實鴻海算是蘋果或者權重指標當中,相對比較落後一點的,當然市場會看五、六月份是不是能夠跟上,因爲四月份的人有來自於訂單的延後,但是我覺得技術面沒有再破底的情況之下,有這種利空出盡,然後越墊越高的味道。
晶電(2448)的部分也是來自於蘋果鏈Mini LED商用化的應用,目前來講當然營收、穫利我覺得還沒有能先見到,不過外資的買盤已經先卡位,因爲我們昨天有聊到在LED更上游的設備廠已經先動了,像是會惠特(6706)、久元(6261)、旺矽(6223)近期的買氣都很強,LED這一塊算是今年先行冒出頭的轉機族群。
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