外資翻臉,台股跌破8,500點,3月營收亮眼股為市場焦點
【 財訊快報/林宛儀】雖然昨日美國四大指數同步收紅,且除了道瓊工業指數漲幅為0.64%以外,其餘漲幅都在1%以上,但受到國安基金即將於下週二退場的影響,今日台股在平盤附近開出,受9點半開盤的陸股開高走低影響,台股大盤不到10點鐘就湧現明顯的賣壓,之後指數跌幅加重,盤中最低來到8,436.54點,尾盤跌幅收斂,終場加權股價指數下跌23.05點,以8,490.25點作收,成交量為833.42億元。
從技術面來看,台股於上週四站回所有均線之上,但卻又隨即在上週五跌破年(240日)線,昨日更是帶量重挫逾百點,今日也持續弱勢。而外資在上週五轉為賣超之後,昨日賣超金額進一步擴大,可以說外資動向是台股漲跌的重要因素之一。在跌破年線之後,台股大盤勢必會向下測試半年(120日)線支撐,而以9日KD指標目前仍持續向下當中,且開口放大,加上5日、10日及20日等短天期均線呈空頭排列並下彎當中,亦即出現蓋頭反壓的情況,短線對於多方確實較為不利。而從周線角度來看,9周KD指標轉為死亡交叉,從年初以來的這一波漲勢看來已結束的可能性並不低。
今日八大類股大多呈現下跌的情況,當中以水泥類股的跌勢最為沉重。在強勢股方面,汽車零組件廠F-英瑞(1592)公佈3月合併營收達6.08億元,創下歷史新高,今日以漲停價開出,並鎖死至收盤;類比科( 3438 )公佈3月合併營收年增約7成,今日同樣跳空漲停。另外,醫材廠鐿鈦( 4163 )今年首季營運不淡,第二季在微波開關及新業務人工牙根加持下,業績表現將更勝首季,今日鐿鈦開高走高,以漲停價作收。
另外,光通訊大廠聯鈞( 3450 )產能已滿載,且訂單能見度高,而轉投資功率半導體廠F-捷敏(6525)即將掛牌上市,聯鈞可望母以子貴,今日逆勢放量上漲。
3月合併營收表現優異的公司,股價固然有不錯的表現,反過來看,3月合併營收表現欠佳的公司,股價自然也是向下反應,像是宏達電( 2498 )的3月合併營收居然比工作天數較少的2月還要低,並改寫11年以來新低,因此今日股價開低走低,收盤時跌幅逾8%。
明日及下週一還會有許多上市櫃公司陸續公告3月份的合併營收,將是盤面上的重心所在。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,權值股(2330)基本上都壓回,亞泥(1102)受到山水水泥違約牽連,中華信評把亞泥長期企業信用評等由「twA+」調降為「twA」;加上今年大陸市場營運前景不被看好,外資本周以來,賣超亞泥達8千張以上,股價已經連10黑,昨日收在28.9元,是近五年來的低點。國泰金(2882)跌幅超過2%,台積電 (...
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權值股台積電、台塑化領軍衝鋒,台股放量,大盤指數重返年線
【 財訊快報/方亞申】美國聯準會不升息,亞洲股市週四開盤紛紛上漲,台股直接跳空過年線,不過對於量能急速放大,擴增賣壓出籠,但在台積電( 2330 )、台塑化( 6505 )及金融股支撐下,終場大盤指數上漲35.4點,收在8734.54點,成交量1092.14億元,為本週第三天放量至千億元以上。大方向外資持續匯入買超不變,只不過中小型股有趁機調節跡象。
美國聯準會主席葉倫表示,決定不升息的原因,除了美國本身因素外,也與全球經濟前景有關。聯準會對於全球經濟成長的預測,已經微幅下調。最近已經有包括國際貨幣基金組織(IMF)在內的多項預測報告都顯示,全球經濟成長將小幅下修,尤其是中國經濟成長疲弱並且仍在持續放緩。還有,聯準會也對於日本在去年第四季的經濟呈現負成長感到吃驚,全球經濟成長疲軟無力,美國也不敢貿然持續升息,雖然後續預計今年還有約兩次升息動作。
聯準會利率決策變數告一段落後,美股持續維持高檔震盪。先前提及道瓊月線已穿越年線,16630點轉成支撐。S&P 500指數在1950點、NASDAQ指數在4646點築起防線。除美國外,日本央行總裁黑田東彥週三鬆口表示,日銀仍有相當大的降息空間,負利率理論上可擴大至-0.5%。再看中國繼本月初調降存準率,釋放流動性之後,中國人民銀行再度下調MLF(中期借貸便利)利率,意在引導資金成本下降,並傳遞中長期寬鬆信號。整體貨幣政策依舊偏向定向寬鬆,加上降稅動作,全球降息、降稅資金行情似乎還沒結束,這點還是會刺激國際股市表現。
國際熱錢也流入台灣,外資近兩日買超台股266億元,已是連15買,累計買超台股金額達1217億元,是去年2、3月「連16買」後一年來最長買超紀錄。在熱錢派對延燒下,外資期貨多單仍在4.1萬口的歷史新高水位。外資3月上半月已淨匯入31.76億元,而且還有空間,台股行情未來仍可期待。現階段資金行情正熱,已不管基本面,且很明顯外資就是大買台灣50、台積電、中華電、台塑集團,這些加起來約佔台股權值三成,近期擴大買超金融股,等於支撐台股半壁江山。技術面,台股指數跳空過年線8702點,按過去經驗,若要真正突破站穩,通常需要幾次來回,而月線及10日線也正上升至8677-8539點,只要支撐不破,有利指數持續震盪推升。由於日KD值已呈現背離,這時要多注意權值股動作,因為漲多的中小型股有先落跑跡象。
個股方面,現階段以台積電所帶領的蘋果供應鏈如鴻海( 2317 )集團、大立光( 3008 )、和碩( 4938 )、光寶科( 2301 )、可成( 2474 )、F-臻鼎( 4958 )、台郡( 6269 )、瑞儀( 6176 )、F-鎧勝( 5264 )表現最強,也呼應蘋果股價反彈。而台塑集團有獲利及股息優勢,台塑化( 6505 )股價續創新高。中華電也( 2412 )有殖利率優勢,這些台灣龍頭股殖利率雖不是很高,但相較國際負利率環境,適合大筆資金進出,近期將持續續吸引買盤。
金融股利空不少,但在股價距離年線較遠下,國泰金( 2882 )、富邦金( 2881 )、玉山金( 2884 )等或有補漲機會。電子股中包括鴻海( 2317 )、廣達( 2382 )、台達電( 2308 )以及聯發科( 2454 )距離年線也較遠,有利補彈。電信股中華電股價上漲,台灣大( 3045 )及遠傳( 4904 )或可補彈。中小型電子股充滿作帳及反作帳,但基本面佳以及具有息利優勢的PA穩懋( 3105 )、全新( 2455 )、聯鈞( 3450 )、啟碁( 6285 )、帛漢( 3299 )、京元電( 2449 )、順德( 2351 )、研華( 2395 )、旺矽( 6223 )還是可以注意。
汽車零組件部分,2月美國銷售雖降,但近期美國相關股走勢相當強,如AM的LKQ股價創去年以來高點,而特斯拉將推出評價電動車,對於劍麟( 2228 )、東陽( 1319 )、敬鵬( 2355 )、鵬成( 8255 )、F-廣華( 1338 )、胡連( 6279 )、謚源( 2235 )、帝寶( 6605 )、堤維西( 1522 )、和大( 1536 )、F-貿聯( 3665 )等可多追蹤。生技股逐漸擺脫浩鼎( 4174 )陰影,大江( 8436 )、泰博( 4736 )、鐿鈦( 4163 )、雅博( 4106 )、百略( 4103 )等表現不錯。
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晨間解析:台股連續拉升技術利反彈,權值及中小型股輪彈
【文/方亞申】台股在上週五歐美股漲下,週一再由權值股帶領,指數續向上推升,終場收漲95.48點,收在9,095.00點,不過成交量只有802.57億元,指數克服月線,且日KD值才交叉向上,有利一段時間反彈,惟若量能無法維持千億元,上檔9,250點還是有壓力。
美國股市果然強勢,經過上週先跌後連續上漲,以道瓊而言,距離歷史高點17,991點又很近了,S&P500指數亦同,距離歷史高點2,079點也近。科技股雖較弱,但也都站在均線之上。羅素2000甚至領先創高。未來四大指數只要能站穩17,525點、2,050點、4,700點及675點之上就屬於強勢。美股各指數日KD值才交叉向上,似乎有利年底收在高點。歐洲股市德國等重要指數,幾乎是V型反彈,指數重返高點,只要守在年線之上就算安全。震央俄羅斯股市從最低578點反彈,幅度已達三成,盧布同樣升值,不過未來還是要看油價。中東賣家開始出來喊話說60美元才是正常,不過最後還是要看美國臉色。亞洲股市中國表現出色,但開始大震盪,日股距高點18,030點並不遠,在17,000點之上就算強勢。國際股市在俄羅斯股匯市反彈下,買盤還是較積極,但隨著年底逐漸逼近,過節氣氛較不易再連續性大漲。
台股上週五外資期現貨大買,週一持續,但量不是很大,雖拉到權值股但成交量只有800餘億元,指數很輕易推上9,000點之上,未來還是要多注意買盤是否持續進駐。另外油價下跌以及台幣貶值,對台股一定是利多,有利企業獲利提升,外銷股將相對有利。技術上,指數重返季線及年線,只要8,900點不破,仍是偏多操作,但量若未放大至900億元以上,指數不容易連續大漲。所幸日D值持續交叉向上,有利個股輪漲輪回。下半週開始將反應下週連續假期,賣壓將較重。
個股上,半導體台積電(2330)、世界(5347)、聯電(2303)表現依然優秀,DRAM的華亞科(3474)以及蘋概股和碩(4938)、鴻海(2317)、可成(2474)、台郡(6269)、晶技(3042)、鴻準(2354)等走勢都不錯,而台幣貶值受益有集團色彩的仁寶(2324)、廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)等走勢同樣強勢。面板的友達(2409)、群創(3481)股價重回高檔。其他如智原(3035)、博智(8155)、聯陽(3014)、桓達(4549)、健鼎(3044)、茂迪(6244)、鼎翰(3611)、同欣電(6271)、飛捷(6206)、華通(2313),加上8吋晶圓漲價題材的台勝科(3532)以及電商網路相關股一零四(3130)、網家(8044)、富邦媒(8454),表現相對出色。
傳產部份,外銷的橋椿(2062)、東陽(1319)、東鹼(1708)、東元(1504),以及台塑四寶表現相對硬挺。航運股輪漲,長榮航(2618)、長榮海(2603)、華航(2610)等漲多拉回,台航(2617)、四維航(5608)等反彈。內需的統一(1216)、統一超(2912)也可注意。生技股又全面反彈,鐿鈦(4163)、雃博(4106)、智擎(4162)、永昕(4726)、安成藥(4180)、晟德(4123)、美時(1795)等表現較佳,可一併注意。
金融股方面包括國泰金(2882)、富邦金(2881)、玉山金(2884)、中信金(2891)等隨日KD值交叉向上,股價也走震盪盤堅。
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權值股(2330)基本上都壓回,亞泥(1102)受到山水水泥違約牽連,中華信評把亞泥長期企業信用評等由「twA+」調降為「twA」;加上今年大陸市場營運前景不被看好,外資本周以來,賣超亞泥達8千張以上,股價已經連10黑,昨日收在28.9元,是近五年來的低點。國泰金(2882)跌幅超過2%,台積電 (2330) 收低1%以上,鴻海 (2317) 鎖定裸眼3D技術,連同中視新影合作建立「微影2025移動社交電子商務平臺」,進行軟硬整合,不過昨天也隨著大盤走低,收盤跌幅0.24%。聯發科 (2454) 遭到外資看衰,昨日重摔2.82%,失守季線大關。面板雙虎在全球面板大廠大尺寸面板出貨排名沒有改變,群創 (3481) 第三、友達 (2409) 第四,昨天股價同步走跌。電子類股指數(TSE23)也跟著跌幅擴大。但中小型股相對活潑,電子股以太陽能族群最強,包括達能(3686)、昱晶(3514)、國碩(2406)、茂迪(6244)、新日光(3576)、中美晶(5483)都有3%以上的漲幅。尤其國碩因為本業好轉,加上轉投資的太陽能導電漿碩禾高獲利貢獻,國碩第3季EPS達0.44元,終結連四季虧損,股價從周一23.55元的低點起漲,昨日在利多加持下,盤中漲幅一度逼近9%,收盤前漲幅收斂,終場上漲6.52%以28.6元作收,成交量則爆出超過2.6萬張大量,是否代表換手成功,今、明兩日是關鍵。其他如安勤(3479)、台郡(6269)、宏捷科(8086)、微星(2377)、碩天(3617)、康舒(6282)、璟德(3152)、原相(3227)、旭準(6409)股價表現亮眼。璟德(3152)今年第3季營收、獲利均創歷史新高,受惠於智慧型手機4G元件需求強勁,第4季業績持續看好,在傳出「第4季會是今年最好的一季」好消息激勵下,昨日股價逆勢大漲超過8%,盤中還攻上漲停,三大法人全數站在買方,單日合計買超1,362張。再看到汽車零組件部分,東陽(1319)、同致(3552)、F-廣華(1338)、鼎翰(3611)、敬鵬(2355)、健和興(3003)也都獲得買盤推升。
資金大舉進入生技股(TSE31)。在現行IPO制度下,大股東與高階經理人為了支付資本利得稅必須賣股票,這就降低投資人追高IPO標的的意願,影響最大的就是生技族群,如今廢除掉了,投資氛圍可望重新活絡。生技族群先前在新藥股王浩鼎(4174)拉高穿過500元大關之後,高價股越來越多,從F-麗豐(4137)、佰研(3205)到F-康友(6452),股價都站上300元。昨天看到股價在更低位階的鐿鈦(4163)、F-合富(4745)也開始大漲。原料藥則有神隆(1789)大幅拉高,包括生泰(1777)、旭富(4119)以及永日(4102)也紛紛跟進,製藥股像生達(1720)、濟生(4111)、晟德(4123)也都加入輪漲行列,整個類股的多頭氣勢已經成形。其他像是邦特(4107)、南光(1752)、東洋(4105)、鈺緯(4153)都很強勁,似乎有中期資金介入的味道,不過專家也提醒短線量能暴增,增加拉回的機會,操作上不要追高,等拉回可選擇本益比較低的標的介入。強勢股還要看到永豐餘(1907)受惠前3季獲利年增2倍,第4季又進入旺季,加上家紙產能明年大躍進等利多支撐,昨日股價開高走高,終場大漲5.26%,收在11元,成交量3,365張,較前一個交易日爆增近14倍,跳空站上季線,並一舉突破半年線和月線。永光(1711)因為特化、碳粉及醫藥業績推進,適時減緩色料業績趨緩缺口,昨日以21.65元逆勢收紅,漲幅5.61%,成交張數4,895張,比前一個交易日增加超過2.7倍。其中,外資、自營商分別買超612張和107張,投信則賣超479張。
證所稅廢除了,但昨天盤勢卻呈現利多出盡,不過散戶對台股後市信心加溫,昨日融資餘額大增將近12億元來到1,450.18億元,創下8月24日台股自低點7,203點反彈以來的新高。
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電子股方面,前日表現強勢的蘋果概念股,像是台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、台郡(6269)、可成(2474)、和碩(4938)等等全數下跌,主要還是因為蘋果iPhone 6S沒有變出新把戲。面板雙虎當中,群創 (3481) 8月合併營收跌破300億元大關、月減6.2%,創下半年來新低,股價壓回超過2%,友達 (2409) 則相對抗跌只小跌0.46%。昨日因為併購案強勢大漲的聯發科 (2454) 也回檔修正下挫了2.5%。上証2X (00633L) 、深滬2X (00637L) 則受到陸股的下跌影響,雙雙回跌大約1%。而蘋概股不亮反倒讓非蘋陣營有機會趁勢反攻,像是宏達電 (2498) 、位速 (3508) 、閎暉 (3311) 、美律 (2439) 、毅嘉 (2402) 攜手攻高,成為昨天盤面新亮點。其他強勢股方面,工業用DRAM模組廠宜鼎(5289)公佈8月合併營收達到4.11億元,比去年同期大增近4成,並創下單月歷史新高,激勵股價大漲將近半根停板。另外成功打入穿戴式裝置市場的智晶(5245),8月合併營收1.26億元,相較去年同期大增近5成,並且是連續3個月改寫新高紀錄,激勵股價開高走高,並且攻上60.8元的漲停價位,創下掛牌以來的新高價。
生技族群(TSE31)表現更是強勢,主要是因為BTC也就是生技產業策略諮議委員會議釋出利多,激勵台微體(4152)、基亞 (3176)、云辰(2390) 、合世 (1781) 以及鐿鈦(4163)、易威 (1799) 放量攻上漲停,浩鼎(4174)在盤中也只差一檔就亮燈漲停,其他包括健亞(4130)、智擎(4162)等漲幅也都在6%以上。
傳產股方面,營建股(TSE25)受到北市決議調降囤房稅的利多激勵,類股指數漲幅高達2.44%,日勝生 (2547) 一度亮燈,冠德 (2520) 、國建 (2501) 、皇翔 (2545) 、長虹 (5534) 都聯袂大漲。而汽車鍛壓件廠江興鍛(4528)受惠於日系及美國DANA等客戶對鍛件需求增溫,上半年EPS已經達到1.9元,而第三季因為北美需求不弱,加上日系客戶新增訂單,7月及8月合併營收都持穩在1.8億元以上,呈現淡季不淡的情況,法人估今年EPS將逾4元,創下歷史新高,股價在昨天放量攻上漲停。另外海運股長榮(2603)、陽明(2609)看好9月貨櫃航運市場好轉,旺季可望遞延至第四季發酵。貨櫃三雄包括長榮 、陽明 、萬海 (2615)股價都收高3%上下。
至於金融股(TSE28)則甩尾翻紅,玉山金 (2884) 、永豐金 (2890) 、台新金 (2887) 勁揚逾1%。
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