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【Merry Xmas】2020產業地圖圖解系列總彙整發送中！

🎉謝謝大家的熱情支持，2020產業地圖圖解系列發送活動已截止，歡迎大家至 https://reurl.cc/rad8ME 參考分析全文，再次感謝，並祝大家新年快樂!

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親愛的夥伴們，謝謝大家過去一年對未來流通研究所的鼓勵與支持，與我們共同踏上產業情報探索的奇異旅程！

未來流通研究所的【產業地圖圖解】系列，是產業分析初入門的絕佳工具，有助於快速精確地洞察產業發展脈絡與關鍵議題，按圖索驥掌握地圖中交錯的元素，能夠做為觀測一項產業相當扎實的基礎。

2020無疑是艱辛的一年，但同時也為某些產業帶來了意想不到的突破契機。因此，研究團隊決定在年末這個感謝的時刻，將全年度的產業地圖彙整起來，發送給有需要的夥伴們。

2020【產業地圖圖解】系列包含的12項產業主題，是未來流通研究所團隊精選2020年最具商機與關鍵變化的產業別。有需要的夥伴們，請將您的收件信箱私訊給小編，我們會將檔案盡快寄送給您。(預定檔案發送期間12/23-12/31，2020年度限定)

希望我們的產業地圖不僅能夠提供今年度的情報洞悉，也可以為大家帶來迎向明年度的創見與勇氣。

2020【產業地圖圖解】系列包含12項產業主題說明如下，也歡迎您至未來流通研究所網站搜尋更多產業情報：www.mirai.com.tw

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🎁 2020 台灣「餐飲外送平台」產業競爭地圖

2020年全球疫情下最耀眼的流通次產業，莫過於餐飲外送平台產業。以外送平台為核心，許多國家的餐飲業經營模式與店鋪型態都迎來了大幅度轉變，台灣外送平台滲透率也在2020年4月創下2.79%的歷史新高。

🎁 2020 台灣「零售集團生活全通路」布局地圖

2020年6月家樂福集團宣布收購頂好Wellcome超市以及JASONS Market Place高檔超市，此項交易於12月獲得公平會核准。由於統一集團持有台灣家樂福40%股權，此次交易不僅代表著家樂福在台正式跨足中小型社區超市，也為現階段仍缺乏超市業態的統一集團補上了缺口。

🎁 2020 台灣「電商集團數位生態圈」布局地圖

電商產業為各國疫情下少數逆勢成長的服務業別，在各類型實體通路受挫期間，電商集團快速滲透各種生活服務需求，不僅吸納更多企業朝向線上經營移動，更成為觀察電商集團布局企圖的絕佳時刻。蝦皮購物已成為台灣流量第一大電商平台，本土電商雙雄momo與PChome的集團對抗亦自電商平台開展至多元領域，打造綿密的生活服務支援網絡。

🎁 2020 台灣「連鎖餐飲」產業競爭地圖

台灣連鎖餐飲業2020上半年在疫情衝擊下歷經2001年後少見的大蕭條。2020年2-4月餐飲業營收陷入17-23%不等的大幅度縮減。疫情帶來的壓力測試，形成餐飲業者重新檢視單店模型與基礎經營體質的契機，建構具備穩定獲益能力與經營護城河的單店模型，成為評估品牌經營強韌度的重要關鍵。

🎁 2020 台灣「冷鏈物流」產業競爭地圖

疫情引爆台灣瘋狂囤貨大作戰，尤其是易於久存、料理簡易的冷凍食品更是受到民眾青睞，對台灣冷鏈物流服務形成一次嚴格的壓力測試。台灣冷鏈物流產業可劃分為集團自建低溫物流體系、專業第三方B2B運輸倉儲業者、以及最後一哩低溫宅配服務等3大陣營。整體來說，台灣冷鏈物流產業的成長力道高於一般物流服務，同時也是業者塑造差異化優勢的關鍵所在。

🎁 2020 中國「冷鏈物流」產業競爭地圖

多年來在幕後負重前行的中國冷鏈物流業者，2020年以「疫情搶救擔當企業」的角色一時間受到消費者與資本市場的高度注目。依據經營重心與型態的不同，中國冷鏈物流產業大致劃分為電商冷鏈物流企業集群、港澳台外資冷鏈物流企業集群、傳統第三方冷鏈物流企業集群、1PL轉向3PL冷鏈物流企業集群、外賣冷鏈物流企業集群、以及冷鏈物流地產企業集群等6大類別。

🎁 2020 台灣「電商物流」產業競爭地圖

當台灣大部份產業都因疫情影響而陷入沉寂的當下，電商物流產業卻迎來了五穀豐登的產業盛世。momo成立貨運子公司富昇物流，PChome推出PChomeSEA跨境銷售服務；7-11、全家等實體零售企業也全力參戰；Uber Eats、foodpanda也在2020年陸續切入短鏈配送電商物流戰場。可以看到台灣電商物流領域已成為競爭強度極高的企業戰場，不僅大型集團拉高資本投注力量以創造規模經濟，擁有豐沛科技創新能量的新創企業也積極參戰。

🎁 2020 中國「電商物流」產業競爭地圖

中國市場受到疫情下的封城管理影響，許多大型電商平台陷入運能不足、履約遲滯的困境，與之形成強烈對比的則是京東集團以強大的自建物流能量為基礎，在疫情圍城期間內推出的一系列措施。這樣的現象也讓長期以來隱身於阿里與京東兩大集團抗衡背後的關鍵：「電商物流」再度浮上檯面。

🎁 2020 日本「電商物流」產業競爭地圖

日本2020年4月底「緊急事態宣言」擴及全境後，民間實體消費活動驟減，大量消費移轉至線上通路，然而這樣的轉變同時也加劇了日本宅配企業的工作負擔。事實上，日本宅配企業與電商平台間的對抗自2013年起即已由佐川急便開啟戰爭。不過，高壓的競爭環境也促使日本許多專注於城市最後一哩快速配送的新創企業誕生，為產業注入活力。

🎁 2020 台灣「生鮮電商」產業競爭地圖

疫情催化下，台灣新生活型態快速展開，以電商平台為核心的商品配送到宅服務正是此次疫情下受惠的主流產業，尤其在疫情影響下，民眾更傾向於購買食飲品等生活物資，帶動台灣生鮮電商2020年迎來一波成長高峰，包括綜合性電商平台、垂直型生鮮專賣電商、大型零售集團跨足線上銷售等類型，訂單規模都有大幅成長。

🎁 2020 中國「生鮮電商」產業競爭地圖

疫情期間中國各大城市都實施封閉式管理，線上「搶菜」一夕之間成為所有人必備的生活剛需技能，直接帶來的就是中國所有生鮮電商平台訂單規模的急速擴大。中國生鮮電商產業歷經2016年的倒閉潮後，騰訊與京東兩大陣營各自展開了對生鮮電商的入股與戰略合作，不僅使生鮮電商成為中國流通產業嘗試「新零售」模式的重點戰場，也讓中國成為亞洲主要國家中生鮮電商滲透率領先的市場。

🎁 2020 日本「生鮮電商」產業競爭地圖

2020年疫情壓境，日本實體消費活動被迫大幅度降低，轉而帶動日本線上購物產業高速發展，尤其是做為提供重要生活物資的生鮮電商平台，也在這波趨勢下順勢取得顯著成長。日本3大電商平台早已全數跨足生鮮食品經營。2020年疫情影響下，長期受到線下生鮮零售網絡壓制的線上生鮮電商產業，或許有可能成為下一個帶動日本電商產業成長的力量。

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【產業競爭地圖系列】中國連鎖咖啡店產業：大資本時代來臨

3個你不可不知的中國連鎖咖啡店產業小秘密：

💡中國連鎖咖啡店產業迎來豪擲千金的大資本時代

💡騰訊阿里參戰，咖啡產業競爭走向集團對弈

💡外送服務與數位支付晉升跑馬圈地標準配備

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2019年中國小藍杯「瑞幸咖啡」正式在美國上市，招股說明書中消費升級、白領小資、行銷裂變這些熱鬧擾嚷的大詞下，在一定程度上確實折射出中國咖啡消費市場中蘊含的金脈。

作為漢茶大國，中國數千年以來均以茶飲為主要的日常飲品。乘載著西方文明與工業技藝的咖啡遲至20世紀後期才正式進入中國市場。1989年雀巢集團在中國推出即溶咖啡，啟動了中國現代咖啡消費市場的成長發展之路，時至今日，雖然成長腳步已大幅放緩，但即溶咖啡仍舊在中國咖啡市場中占據超過半壁江山。

1999年星巴克第一間中國門市落子北京，以第三空間概念為核心的門市開始快速在中國各地綿延開展，帶動市場對於現煮咖啡消費的進一步認識與普及。咖啡除了作為功能性飲品外，開始被賦予更多附加文化元素，逐漸成為中國城市白領階層價值生活型態的展現。

2009年麥當勞在中國餐廳全面導入McCafé服務，2018年百勝中國進一步推出獨立咖啡品牌等，標誌著外資餐飲巨擘跨界進軍中國咖啡賽道，尋求第二利潤點的發展策略。除此之外，以全家湃客咖啡為代表，包括7-11、便利蜂等超商也投身現煮咖啡業務，並且憑藉著高度貼近終端市場的綿密網點與親民價格，在中國不少主要商務地區佔有一席之地。另外如中國羅森、見福便利店等，則是選擇與新創自助咖啡機合作，以不同的手法切入咖啡市場，在主流大型品牌戰場外，匯聚成為一股不可忽視的競爭力量。

2017年後，在瑞幸咖啡橫空出世並快速上市的強勢引導下，中國連鎖咖啡店產業發展開始走向一擲千金的大資本時代，加上騰訊與阿里兩大巨擘參戰，中國咖啡市場投資金額不斷翻漲，強勢資本力量已成為產業競爭與企業營運背後看不見的關鍵推手。

未來流通研究所團隊以中國連鎖咖啡店產業為範疇，爬取海內外機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析，繪製出中國連鎖咖啡店產業競爭地圖，並且以經營策略重心為劃分，區分為3項不同的陣營。整理說明如下，歡迎指教與討論。

1️⃣ 線上場景為主：以瑞幸咖啡為代表

2017年成立的瑞幸咖啡，捨棄了星巴克強調的第三空間概念與商務小資情境，選擇將咖啡「下沉」作為日常生活飲品的空曠賽道。瑞幸認為日常咖啡是存在於中國消費市場已久的unmet needs，蘊含著龐大的商業價值。因此憑藉著線上訂購搭配自提/外賣為主的型態，結合魔性行銷手法，短短3年內瑞幸在中國市場中殺出一條血路。與星巴克中國高度偏重於門店租金(約26%)與實體空間運營費用(約15%)的成本結構相較，瑞幸則是將大部分資金挹注於原料採購(約34%)、銷售營銷及外賣配送(約26%)，希望透過不斷疊加多元線上場景，克服線下門市所負載的固定成本壓力，並應用數位行銷與快速配送達成銷售規模快速翻漲的目標。

不過，在大幅擴張的資金需求下，瑞幸資本壓力相當龐大。財報數據顯示，瑞幸過去一年虧損總額達3.6億美元，營利率為-72.9%，ROE與ROA分別落在-56.7%與-54.3%，但瑞幸經營團隊以「動態虧損」的概念解釋陰沉的帳面金額，指出現階段快速擴張的資本支出將能夠在未來創造出可觀的投資回報。

瑞幸極具爭議性的財務數據在日前遭到渾水研究(MuddyWaters Research)放空，渾水在報告中指出，瑞幸咖啡在2019年第三季開始捏造財務及營運資料，甚至已演變成為一場騙局。渾水不僅推翻瑞幸先前發布的每家門市單日銷售商品數、商品淨售價等數據外，也針對其商業模式提出質疑。無論報告真實性為何，被認為是浴血奔跑、野蠻生長的瑞幸咖啡仍舊代表著極具中國特色的線上咖啡業態，與星巴克迥然不同的經營模式以及大膽的財務槓桿操作，也成功讓中國連鎖咖啡店產業成為繼超商之後，資本市場最為關注的投資孵化賽道，同時也激發出連咖啡等類似的業者持續投入。

2️⃣線下場景為主：以星巴克為代表

以實體門市為主要場景的企業以星巴克、COSTA為代表，此外如連鎖餐飲店、便利商店等業者同樣亦歸屬於此類型中。1999年星巴克進入中國後開始橫掃千軍，幾乎攫取了中國現煮咖啡市場約70%的占有率，由於獲利表現穩定亮眼，星巴克美國總公司也不斷將經營重心向亞洲市場東移，針對中國市場更是傾注了大量資源。例如2011年美國星巴克收購原由香港美心集團經營的廣東、海南等地的所有權。2017年則以約13億美元(390億台幣)的價格向台灣統一集團購回上海、江蘇與浙江股權及1,300家門市所有權，創下星巴克收購單一企業資產最大交易規模。星巴克目標在2022年進軍中國230座城市，並將門店數量增加至6,000家(當然新型冠狀病毒可能影響展店時程)，不難看出星巴克已將中國市場視為海外擴張戰略中相當關鍵的戰場。

不過，面對瑞幸咖啡拔地而起的競爭，星巴克中國獲利水準陷入小幅衰退，因此選擇與阿里巴巴集團展開全面合作，包括與餓了麼合作推出專星送服務，並與盒馬共同推出外送星廚等，藉由接入外賣服務打造銷售「第四空間」，並於2019年推出STARBUCKS NOW外送/提貨新店型，希望更大程度的符合中國當地消費偏好。此外，星巴克中國2019年著手調整管理團隊架構，將原有業務重組編列進入「星巴克零售」與「數位創新」兩項業務單位，目標為希望引入更高程度的數位技術力量，提升中國市場銷售表現。

值得一提的是，星巴克優異的獲利回報正展現在其財務表現中，做為企業的獲利能力指標，星巴克ROE近年普遍維持在40%~50%之間，可以說是金融市場中的優等生。星巴克於2017年底開始向市場進行持續性且較大規模的股票回購，由於淨值降低導致ROE一路攀升至172.8%，2018年後因超額回購使ROE扭曲成為負值，以美股市場特色而言，反映出的正是星巴克優異的經營表現與成長前景。

3️⃣新創自動販賣機：以咖啡零點吧為代表

咖啡自動販賣機被視為中國無人零售賽道中的關鍵成員，2018年時一度是資本市場關注熱點，包括咖啡零點吧、友飲咖啡、小咖、易咖、友咖啡、coffee now、星咖等企業均陸續獲得融資，孵育出不少具一定規模的新創企業。由於具備標準化程度高、進入門檻與維運難度低，但規模化程度卻相當重要的產業特徵，部分品牌已在中國無人咖啡機領域中取得先佔優勢，例如成立於2014年的咖啡零點吧以及友飲咖啡等，已在中國市場中投放了上千台設備，覆蓋超過100個城市，同時也與大專院校、超商、機場與醫院達成合作關係。此外，阿里集團旗下螞蟻金服向友寶增資12億人民幣，象徵著阿里生態系在無人咖啡機領域中的展開。

除了直接面對終端消費者的販賣機外，中國自動咖啡機市場也包含了扎根於商務大樓的辦公室咖啡業務，包括雀巢中國、百勝中國旗下COFFii& Joy、華潤集團旗下太平洋咖啡等均積極布局。而2020年推出無人咖啡機「瑞即購」與無人售賣機「瑞划算」的瑞幸咖啡，同樣也是大腳跨入無人咖啡零售領域的代表。

#產業競爭地圖
#餐飲產業

【產業競爭地圖系列】中國連鎖咖啡店產業：大資本時代來臨

3個你不可不知的中國連鎖咖啡店產業小秘密：

💡中國連鎖咖啡店產業迎來豪擲千金的大資本時代

💡騰訊阿里參戰，咖啡產業競爭走向集團對弈

💡外送服務與數位支付晉升跑馬圈地標準配備

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2019年中國小藍杯「瑞幸咖啡」正式在美國上市，招股說明書中消費升級、白領小資、行銷裂變這些熱鬧擾嚷的大詞下，在一定程度上確實折射出中國咖啡消費市場中蘊含的金脈。

作為漢茶大國，中國數千年以來均以茶飲為主要的日常飲品。乘載著西方文明與工業技藝的咖啡遲至20世紀後期才正式進入中國市場。1989年雀巢集團在中國推出即溶咖啡，啟動了中國現代咖啡消費市場的成長發展之路，時至今日，雖然成長腳步已大幅放緩，但即溶咖啡仍舊在中國咖啡市場中占據超過半壁江山。

1999年星巴克第一間中國門市落子北京，以第三空間概念為核心的門市開始快速在中國各地綿延開展，帶動市場對於現煮咖啡消費的進一步認識與普及。咖啡除了作為功能性飲品外，開始被賦予更多附加文化元素，逐漸成為中國城市白領階層價值生活型態的展現。

2009年麥當勞在中國餐廳全面導入McCafé服務，2018年百勝中國進一步推出獨立咖啡品牌等，標誌著外資餐飲巨擘跨界進軍中國咖啡賽道，尋求第二利潤點的發展策略。除此之外，以全家湃客咖啡為代表，包括7-11、便利蜂等超商也投身現煮咖啡業務，並且憑藉著高度貼近終端市場的綿密網點與親民價格，在中國不少主要商務地區佔有一席之地。另外如中國羅森、見福便利店等，則是選擇與新創自助咖啡機合作，以不同的手法切入咖啡市場，在主流大型品牌戰場外，匯聚成為一股不可忽視的競爭力量。

2017年後，在瑞幸咖啡橫空出世並快速上市的強勢引導下，中國連鎖咖啡店產業發展開始走向一擲千金的大資本時代，加上騰訊與阿里兩大巨擘參戰，中國咖啡市場投資金額不斷翻漲，強勢資本力量已成為產業競爭與企業營運背後看不見的關鍵推手。

未來流通研究所團隊以中國連鎖咖啡店產業為範疇，爬取海內外機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析，繪製出中國連鎖咖啡店產業競爭地圖，並且以經營策略重心為劃分，區分為3項不同的陣營。整理說明如下，歡迎指教與討論。

1️⃣ 線上場景為主：以瑞幸咖啡為代表

2017年成立的瑞幸咖啡，捨棄了星巴克強調的第三空間概念與商務小資情境，選擇將咖啡「下沉」作為日常生活飲品的空曠賽道。瑞幸認為日常咖啡是存在於中國消費市場已久的unmet needs，蘊含著龐大的商業價值。因此憑藉著線上訂購搭配自提/外賣為主的型態，結合魔性行銷手法，短短3年內瑞幸在中國市場中殺出一條血路。與星巴克中國高度偏重於門店租金(約26%)與實體空間運營費用(約15%)的成本結構相較，瑞幸則是將大部分資金挹注於原料採購(約34%)、銷售營銷及外賣配送(約26%)，希望透過不斷疊加多元線上場景，克服線下門市所負載的固定成本壓力，並應用數位行銷與快速配送達成銷售規模快速翻漲的目標。

不過，在大幅擴張的資金需求下，瑞幸資本壓力相當龐大。財報數據顯示，瑞幸過去一年虧損總額達3.6億美元，營利率為-72.9%，ROE與ROA分別落在-56.7%與-54.3%，但瑞幸經營團隊以「動態虧損」的概念解釋陰沉的帳面金額，指出現階段快速擴張的資本支出將能夠在未來創造出可觀的投資回報。

瑞幸極具爭議性的財務數據在日前遭到渾水研究(MuddyWaters Research)放空，渾水在報告中指出，瑞幸咖啡在2019年第三季開始捏造財務及營運資料，甚至已演變成為一場騙局。渾水不僅推翻瑞幸先前發布的每家門市單日銷售商品數、商品淨售價等數據外，也針對其商業模式提出質疑。無論報告真實性為何，被認為是浴血奔跑、野蠻生長的瑞幸咖啡仍舊代表著極具中國特色的線上咖啡業態，與星巴克迥然不同的經營模式以及大膽的財務槓桿操作，也成功讓中國連鎖咖啡店產業成為繼超商之後，資本市場最為關注的投資孵化賽道，同時也激發出連咖啡等類似的業者持續投入。

2️⃣線下場景為主：以星巴克為代表

以實體門市為主要場景的企業以星巴克、COSTA為代表，此外如連鎖餐飲店、便利商店等業者同樣亦歸屬於此類型中。1999年星巴克進入中國後開始橫掃千軍，幾乎攫取了中國現煮咖啡市場約70%的占有率，由於獲利表現穩定亮眼，星巴克美國總公司也不斷將經營重心向亞洲市場東移，針對中國市場更是傾注了大量資源。例如2011年美國星巴克收購原由香港美心集團經營的廣東、海南等地的所有權。2017年則以約13億美元(390億台幣)的價格向台灣統一集團購回上海、江蘇與浙江股權及1,300家門市所有權，創下星巴克收購單一企業資產最大交易規模。星巴克目標在2022年進軍中國230座城市，並將門店數量增加至6,000家(當然新型冠狀病毒可能影響展店時程)，不難看出星巴克已將中國市場視為海外擴張戰略中相當關鍵的戰場。

不過，面對瑞幸咖啡拔地而起的競爭，星巴克中國獲利水準陷入小幅衰退，因此選擇與阿里巴巴集團展開全面合作，包括與餓了麼合作推出專星送服務，並與盒馬共同推出外送星廚等，藉由接入外賣服務打造銷售「第四空間」，並於2019年推出STARBUCKS NOW外送/提貨新店型，希望更大程度的符合中國當地消費偏好。此外，星巴克中國2019年著手調整管理團隊架構，將原有業務重組編列進入「星巴克零售」與「數位創新」兩項業務單位，目標為希望引入更高程度的數位技術力量，提升中國市場銷售表現。

值得一提的是，星巴克優異的獲利回報正展現在其財務表現中，做為企業的獲利能力指標，星巴克ROE近年普遍維持在40%~50%之間，可以說是金融市場中的優等生。星巴克於2017年底開始向市場進行持續性且較大規模的股票回購，由於淨值降低導致ROE一路攀升至172.8%，2018年後因超額回購使ROE扭曲成為負值，以美股市場特色而言，反映出的正是星巴克優異的經營表現與成長前景。

3️⃣新創自動販賣機：以咖啡零點吧為代表

咖啡自動販賣機被視為中國無人零售賽道中的關鍵成員，2018年時一度是資本市場關注熱點，包括咖啡零點吧、友飲咖啡、小咖、易咖、友咖啡、coffee now、星咖等企業均陸續獲得融資，孵育出不少具一定規模的新創企業。由於具備標準化程度高、進入門檻與維運難度低，但規模化程度卻相當重要的產業特徵，部分品牌已在中國無人咖啡機領域中取得先佔優勢，例如成立於2014年的咖啡零點吧以及友飲咖啡等，已在中國市場中投放了上千台設備，覆蓋超過100個城市，同時也與大專院校、超商、機場與醫院達成合作關係。此外，阿里集團旗下螞蟻金服向友寶增資12億人民幣，象徵著阿里生態系在無人咖啡機領域中的展開。

除了直接面對終端消費者的販賣機外，中國自動咖啡機市場也包含了扎根於商務大樓的辦公室咖啡業務，包括雀巢中國、百勝中國旗下COFFii& Joy、華潤集團旗下太平洋咖啡等均積極布局。而2020年推出無人咖啡機「瑞即購」與無人售賣機「瑞划算」的瑞幸咖啡，同樣也是大腳跨入無人咖啡零售領域的代表。

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