【遠傳來到合理價,可以買嗎?】
台股還在高點,所以只要有觀察名單來到合理價的股票,
都會收到很多詢問什麼時候可以買的問題,
像是遠傳,最近就有投資朋友說要衝進去買,
拜託先別激動…><
-
雖然電信股的優勢就是穩定、殖利率優,
以遠傳舉例的話,
近10年平均殖利率4.78%,
股價長年都持穩,沒有暴漲暴跌的問題,
也因為這樣,常被拿來討論當作定存股,
-
不過在經過前幾年的499之亂以後,
大家應該有察覺到,
電信業的優勢其實已經大不如前😭
-
主要有3個地方可以看出:
1.電信業沒有新產品,5G標案費用太高:
現在電信業帶給用戶的服務和體驗,
除了在5G做提升以外,
現階段還看不太到其它新的產品,
但5G這一塊的資本支出費用又太高,
加上台灣人口相較於其它國家來說不多,
要怎麼在用戶身上回收是一個大難題,
長期以來就是一個經營風險,
-
2. EPS長期下滑:
受到第一點的影響,
電信業的獲利已經被侵蝕,
從2013年開始EPS呈現階梯式下滑,
毛利率、營益率、稅後淨利率也是一樣的狀況,
一年不如一年,
-
3.盈餘分配率超過100%:
最明顯的地方就是盈餘分配率,
(公式是每股股利/每股盈餘*100%,
如果超過100%就是發出去的錢比賺來的錢還多)
目前除了中華電,
遠傳和台灣大近年的盈餘分配率都已經超過100%
等於是拿資本公積的錢去發股利,
說簡單一點,就是常聽到的「吃老本」,
-
這樣的話,電信股是不是都不能買了?
雖然不能否認,
長線存股價值的光環已經沒這麼強,
最大風險是未來如果一樣賺不到什麼錢,
又繼續拿資本公積來配息的話,
長久下來,殖利率是不是真的還能維持,
-
但其實電信產業還是有它的優勢和獨特性,
如果未來5G往好的方向發展,
像是智慧工廠、智慧製造、長照、車電這類的創新應用普及化,
產業趨勢就有機會再上來,
而且從遠傳就算吃老本也要維持股利這一點來說,
公司和股東是站在同一陣線的,
-
所以,遠傳已經來到甚至跌破合理價,
目前會不會是買點?
遠傳仍然是我心目中的好公司,
但因為產業趨勢改變,
我更偏向未來如果有便宜價再分批買,
等股價上漲來到20%就賣掉,
以做價差為主、領股息為輔的方式,
才會是比較好的選擇。
-
P.S遠傳對我來說有不同的意義,
(以前在遠傳工作,也是遇到ben的時候)
但目前產業趨勢真的比較辛苦一點,
我會繼續默默的幫他加油✊
-
看完的話可以幫我按個讚一起幫他加油,
或是留言你的看法唷😊
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#我沒有Line群組都是詐騙
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,中芯解禁!聯電、華邦電、旺宏跌到庭院深深深幾許?唱首缺口一生平安!鮑爾談話無助美股止跌,鄉民炒股ETF發大財?生技爆大量一招管用!2021/03/05【老王不只三分鐘】 01:41 美股昨天四大指數都大跌,尤其是費半跌快5%,還有沒有救? 17:47 董哥昨天有在粉絲團說,今天直播要來講美國鄉民炒...
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📣昨天才提到巴菲特的新投資,今天早上就看到更勁爆的消息,波克夏公司買入了Amazon(AMZN)的股票❗️
第一眼看到這消息,直覺反應應該不是巴菲特做的決策。果然,巴菲特在接受CNBC的訪問時,表示這筆投資是由同事所做的決策。他說的同事,應該就是Todd Combs或是Ted Weschler,這兩人負責為波克夏管理龐大的股票資產。
【美股投資】波克夏買亞馬遜,巴菲特真的變了嗎❓
雖然巴菲特過去曾說,Amazon是一家非常好的公司,當初沒買Amazon的股票是一項愚蠢的決策。不過,巴菲特的投資哲學一直都還滿明確的,他堅守自己的原則,一樣可以獲得令人滿意的回報。
2018年初,波克夏(Berkshire Hathaway)、亞馬遜(Amazon)與摩根大通(JPMorgan Chase)宣布正式進軍醫療產業,他們合作成立一家醫保公司,致力於降低他們員工的醫療成本。這三家公司總共擁有超過一百萬名的員工,但不是全部都在美國境內工作,而這家公司的服務未來是否會擴及到其他企業也還是未知數。
根據美國醫療保險和醫療補助服務中心的數據,2016年美國醫療保健支出增長4.3%,達到3.3萬億美元,佔全國國內生產總值的18%。在美國,不斷膨脹的醫療成本對於美國人來說是相當沉重的負擔,對於美國的經濟也是潛在的威脅,是未來勢必要面對以及解決的問題。
回到波克夏買入亞馬遜的股票上,出於好奇我想了很多可能性想去了解這筆投資的背後的邏輯😆
首先,回顧一下波克夏在2015年收購Precision Castparts Corp.(精密鑄件)的這個案子。Precision Castparts Corp.是工業與航太零件的製造商,也是巴菲特最近期的一筆大象級投資。
當初,精密鑄件這家公司當初是怎麼成為波克夏的囊中物呢?
在2012年,由Todd Combs開始投資這家公司,直到四年後巴菲特付出320億美元的現金收購這家公司。不過我認為在過去這幾年,精密鑄件給波克夏帶來的收益並不是特別突出。
在2018年的致股東信中寫道波克夏的的五家非保險子公司,按收入排名依序是Clayton Homes, International Metalworking, Lubrizol, Marmon and Precision Castparts,精密鑄件位於最後。2018年這五家公司的稅前總收入為64億美元,高於這些公司在2017年的55億美元,增長16%。
另外,波克夏現在滿手的Apple(AAPL)股票,也是在2016年由Combs和Weschler其中一位看好Apple這家公司的發展前景而領投的。後來他們都已經把手上Apple的股票賣掉,但巴菲特整個買上癮,愛上這家公司了,仍持續不斷買進。致目前為止波克夏持有Apple股票約2.5億股,總價值約530億美元以上。
我們可以從上面兩個例子來看,Combs和Weschler的投資只是一個開端而已,之後巴菲特有可能還會有更大的動作。
目前要等提交13F後才有辦法知道波克夏對Amazon的部位規模,不過,這次對於Amazon的投資,是否可預示巴菲特之後也會開始大量買進Amazon的股票呢?
我認為不會,至少在短期內巴菲特應該不會再大舉買進Amazon的股票。(當然,我也有可能是錯的~)
因為Apple和Amazon都是上市公司,所以我想就這兩家公司來進行思考。
首先,波克夏第一次買入Apple公司股票時,Apple的股價尚處於相對低點。當時不僅財報數字不亮眼,分析師唱衰,投資人對於Apple這家公司可說是極度悲觀。我自己在2017年初時也買了Apple的股票,當時我認為買入的原因就是一個,Apple股價很便宜!
如果大家用科技公司的角度去評估Apple,多是給他沒有創新、沒有成長的評價,但是,看看身邊的人,iPhone早已從科技產品轉變為消費品。除此之外,我也認為iPhone等硬體裝置是Apple轉型為軟體公司的載具, Apple產品的使用者透過它們來購買服務是很自然的事情。
Apple有充沛的現金,自2012年也開始穩定配發股息,近五年的股息成長率為10.5%。所以即便蘋果的股價表現平淡,投資人還是有股利可以領。但若是蘋果有推出新的產品或服務受到認同,激勵股價上漲的話,那就不僅是股息收入,還可以享有豐厚的資本利得。
這就是價值投資的好處,買入的價格低,必須承擔的損失風險就會降低。手上的股票不會像燙手山芋一樣讓你隨時想拋棄不要,就像我們之前說的,長期投資是一種自然而然的結果,而不是你驅使你買入股票的動機。
所以從這個角度去看Amazon,雖然公司未來的成長潛力無法估計,但畢竟目前美國股市處於強勢高檔位置,怎麼說也不會稱Amazon的股價現在是「便宜」吧,加上Amazon雖然擁有優異的現金流,但是Bezos通常都是把資本再投入到未來有成長潛力的業務上,來鞏固它的護城河。
我們在前幾天的文章「Amazon (AMZN) 2019Q1財報短評」中也寫道,Amazon並不是一家只會燒錢,不會賺錢的公司。在過去十年,Amazon把賺來的錢大量的在投入到他自己的事業中,每當投資者認為Amazon開始產生巨額現金時,Bezos總是可以把眼光放得更遠,包括未來的物流能力或AI人工智慧等投資上。
另外,我也不是沒想過Amazon之後會開始發放股利的可能性,不過怎麼想都覺得機率不高。公司賺的錢目前並未用於發放股利,在市場競爭日益加大,環境不確定性因素上升的同時,買入Amazon必須承受的價格風險相對上升,感覺就不太像波克夏的風格。
誰知道呢?也許波克夏的經理人們擁有我們所沒有的資訊來源,可以預判市場未來的趨勢,並且有本錢押注在這上面,再過幾年後看,Amazon的股價現在也可能是低檔。
在閱讀相關資料時我也看到一篇2018年3月Bloomberg的文章在介紹Todd Combs的經歷,裡面講到三巨頭成立的醫保公司Haven的故事。在這篇文章中,提到2017年當時巴菲特和Jamie Dimon就這個案子已經要簽約了,但是他們想要Bezos加入。Combs便搭機飛往西雅圖向Bezos提出降低美國醫療保健系統成本的想法,並且在日後也主導了這家公司的建構與發展。
我認為波克夏未來的投資決策,不管是選擇投資標的或是鑑別經理人的能力,Combs都有辦法承襲巴菲特的風格,並且擁有自己的一套原則。而他在許多公司事務上的掌控權與重要性提升,在合作的過程中,有沒有可能是促成Combs決定買進Amazon股票的原因呢?
我想今年的股東會應該很熱鬧,投資者現在應該滿肚子問題想要股神巴菲特來幫我們解答了!真是期待~
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#美股投資 #BRK #AMZN
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一如前二日預告規劃,台股回補周一缺口之後,就是勇敢進場搶反彈的最佳時機!但我想昨天可能有很多分析師恐嚇您,台股留了一條上引線,一日反彈已經結束之類的看圖說故事;不過我想今天倒是十足讓他們打臉了,台股開高走高大漲逾百點,仍舊走在這條反彈道路上!若從指數操作來看,您在昨天盤中回補缺口之後開始做多搶反彈,現在早已又是超過百點的輕鬆獲利。
只要您是忠實讀者,想必都很清楚這波反彈的高點壓力在哪邊。目標清楚了,就敢在回補缺口後去勇敢做多搶反彈,還會在意什麼上引線不上引嗎?我是知道上引水產很好吃啦!呵呵,同時藉此釐清定義,任何缺口回補都以盤中走勢為主,只要盤中回補了,那就是封口了!哪怕後來留了上下引線,只要盤中回補就算數,而不是看收盤!因此我昨天有跟您提到隻字上引線的問題嗎?沒有嘛!
回應前一個問題,筆者先前預告這波短線反彈目標在哪邊?就是11月30日的爆大量低點附近嘛!這是從周一就事先講了,您們看看台股有沒有一步步往這裡來靠攏呢?有趣的是,十日均線目前也慢慢往下,剛好就來到11月30日的低點附近;由於彎曲向下具空方壓力,既然與大量壓力的位置差不多,因此各位讀者也可以把十日均線當成短線反彈目標即可,更能方便您操作判斷。
很替忠實讀者開心的是,筆者在周一盤中特別提醒國安基金力守八千大關的企圖,缺口應該有很大的機會被回補,千萬不要把持股砍在周一大跌的阿呆谷,一定要等到反彈再來停損!這下不就連續反彈兩天了嗎?兩天盤中漲幅都超過百點,您現在再來賣掉弱勢股,請問有沒有十足尊嚴!而這就是本欄文章的價值所在,不會輕易跟著市場氣氛喊漲殺跌,才能真正對您產生幫助!
前一波最強勢的生技與太陽能類股,昨天強者恆強率先反彈;今天則輪到最弱勢的航運與LED類股也終於反彈了!2448晶電最先漲停,3591艾笛森也跟著漲停;2393億光、24992東貝也都有6%以上漲幅!不過這些LED個股清一色老早跌破季均線,反彈上來面臨的是層層反壓;除非持續帶量站回季均線,不然我現在就可以下結論,全都只是跌深後的反彈!未來還是容易緩跌震盪,甚至再度破底!
前幾天油價大跌,航運貨運類股利多不漲,捱到了這兩天油價觸底連續反彈,竟然才開始動......雖然對於持有套牢的投資人而言算是遲來的欣慰,不過航運族群對於利多利空的反應有些不同步,應該還需要一段時間築底整理,空手的投資人就不必太心急。而油價連續反彈真正激勵的是塑化類股,尤其是二線塑化有機會出現利差擴大,激勵1310台苯、1312國喬、1305華夏全數鎖上漲停!
二線塑化對於油價反彈這個利多反應是正面的,結構來說就比航運類股好上不少;若油價能持續反彈,二線塑化短線是還有戲唱的!然而不管是LED、航運、二線塑化,其實都不脫跌深反彈的範疇,並不是所謂真正的創高強勢族群;台股若要走出回升走勢,是不太可能靠這些來衝關的。因此,這幾天大盤急漲就只是『反彈』!弱勢股這兩天有彈上來就是要賣掉,而搶反彈賺了就要記得跑!
櫃買指數聚焦月均線攻防,下彎十日均線就壓在上頭;如果明後天可以往上跳上月均線,就代表OTC指數重新站回短中長期均線,OTC就很容易來挑戰前波高點!中小型股經過了上周震撼教育之後,就有機會再度出現百花齊放的激情。反之,OTC明後天假使站不回月均線,未來就還是會回到月均線與季均線之間震盪,中小型股就會呈現有人創高,也有人破底的兩極化現象。
併購題材續發酵,昨天提醒的IC設計族群,果然傳來利多消息!8299群聯昨日出現『凡事有人比您早知道』的放量漲停,下午果然傳出紫光有意收購群聯轉投資中國合肥兆芯的51%股權,今日應聲再漲逾3%!呵呵,這樣的操作不就是昨天分享給各位的嗎?當併購題材的可能族群與個股突然出現一根放量大漲,您如果趁勢去切入,不但可以賭一把併購利多,隔天應該都有高點可以期待。
中國想要買台積電,沒幾個大頭會同意吧?那買5347世界先進,應該就比較輕鬆一些了。如是邏輯思考,世界盤中放量大漲逼近漲停,也是併購題材的激勵!除了併購題材,今天在浙江烏鎮舉行的互聯網大會,短線上也有機會讓『物聯網』重新在盤面上發酵;習近平剛剛開幕中強調『網絡強國』,也呼應了先前十三五計畫的『寬頻中國』戰略,光纖與網路基礎建設概念也應有機會向上反應!
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※本欄筆者為合格證券分析師,一切遵照主管機關規定!本欄文章全數免費提供閱讀,全數內容均不構成對任何證券買賣邀約,也不會對讀者進行任何形式邀約。每篇文章僅為筆者投資記錄與心得分享,引用數據皆為個人研究心得;非為投資建議與參考,請勿引為買賣決定!投資有風險,任何買賣請自由判斷進出,筆者不對任何人負責買賣盈虧。※
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中芯解禁!聯電、華邦電、旺宏跌到庭院深深深幾許?唱首缺口一生平安!鮑爾談話無助美股止跌,鄉民炒股ETF發大財?生技爆大量一招管用!2021/03/05【老王不只三分鐘】
01:41 美股昨天四大指數都大跌,尤其是費半跌快5%,還有沒有救?
17:47 董哥昨天有在粉絲團說,今天直播要來講美國鄉民炒股ETF的回溯績效如何?大家都很想聽耶!
25:57 港股還是持續弱勢,站不上大量高點,不過今天開低走高,多方還有機會嗎?
32:08 陸股上次董哥有說,摜破頸線支撐之後,到現在就一路跌還破底耶,接下來怎麼辦啊?
36:25 回到台股,封閉不了空方缺口真的就是持續疲弱耶!
48:46 晶圓代工三雄,也是跟董哥禮拜二直播說的一樣,封閉不了缺口就沒啥好談!缺口真的好好用!
55:47 這幾天跌很重的還有記憶體族群,接下來該怎麼看呢?
01:04:54 小編知道今天櫃買會反彈是生技股帶動的,這族群有什麼觀察的重點嗎?
01:12:46 上禮拜五直播有教我們分辨高檔爆大量的族群,一個是面板一個是航空,真的都漲不太上去耶!
01:19:17 貨櫃航運,小編知道董哥的會員早就賣掉了,可是這幾天還是很弱勢,很多人想要知道未來的看法,可以再幫我們佛心追蹤一下嗎?
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這一集的老王給你問讓老王來告訴您,封關連假前存股該出清嗎?個股有沒有主力怎麼判斷?以及飆股被處置關出來更大尾?!
Timecode:
00:42 1.王陽明〜想問台股封關年假前通常會漲還跌,如果沒信心的存股標的有機會出清嗎,感謝啦!
03:01 2.聖誕快樂~老王今天想問一個問題,要怎麼判斷股票後面有沒有主力?
04:19 3.陽明就看蘆洲王陽明,請問三圍?
04:50 4.感覺最近XXX整個很想被關的節奏XD以下關於處置股作請教:
1.假如某個股進入處置了,手上有多單的是要馬上賣掉嗎?還是一樣遵守技術面進行停損/停利?
2.承上題,假如他是頭也不回的大飆股,進處置後開始回檔,那這裡是不是反而是好的買點呢?
第一次發問XD希望能被選到〜感激不盡〜
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5. 當發行公司決定增資配股或分派股利、股息時,需訂定某一日為除息除權基準日,因股東名冊常會有所更動,所以以該日為基準日,依該日的實際股東名冊為準分派股利股息。 ... <看更多>
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