2016年中國無人機行業市場規模及發展趨勢預測
北京新浪網 2017-01-22 00:51
行研君說
導語
全球民用無人機在2014年迎來大約37.8萬架的銷量，其中工業級無人機銷量約12.6萬架，消費級無人機銷量約25.2萬架；在2015年大約銷售民用無人機56.9萬架，其中，工業級無人機銷量約17.1萬架，消費級無人機銷量約39.8萬架。
無人機的設計概念最早應用於軍工領域。由於軍工設備具有較強的技術保密和行業壟斷性質，民營企業和資本很難獲得准入。隨著世界範圍內軍民融合戰略的實施和推進，近幾年無人機技術在民用領域的應用獲得長足發展。根據無人機應用領域，可分為消費級無人機和工業級無人機。消費級無人機主要應用於個人航拍；工業級無人機廣泛應用於農業植保、國土勘測、安防和電力巡檢等領域。
全球無人機2013年市場規模20億美元，2014年市場規模達到27億美元，同比增長35%；2015年市場規模36億美元，同比增長33%。
預計2020年全球無人機市場規模將達到259億美元，年均復合增長率達到42%。
全球民用無人機在2014年迎來大約37.8萬架的銷量，其中工業級無人機銷量約12.6萬架，消費級無人機銷量約25.2萬架；在2015年大約銷售民用無人機56.9萬架，其中，工業級無人機銷量約17.1萬架，消費級無人機銷量約39.8萬架。IDC預測，到2019年全球無人機年銷量將達民用到393萬架，其中消費級300萬台，CAGR達到60%；工業級無人機銷量為93萬台，CAGR達到45%。
目前在工業級無人機細分應用領域，政府採購佔比45%，消防25%，能源勘探10%，地球勘測6%，農林漁業13%，商業廣播及其他1%。
預計未來各應用領域不同程度的放量增長，將改變目前工業級無人細分應用佔比。
2014年國內民用無人機產品銷售規模15億元，2015年銷售規模23.3億元，同比增長55.3%。據IDC數據預測，2019年中國民用無人機市場銷售規模達到390萬台，合計約600億元。預計到2023年，國內民用無人機市場規模將會達到976.9億元，年復合增長率59%。
預計到2023年，中國民用無人機各細分應用領域的市場份額分別為：消費級及航拍無人機市場200億元，農業植保硬體銷售160億元，農業植保服務485億元，巡檢、森林防火、警用安防等領域共計131.9億元，合計976.9億元。
目前，中國無人機市場尚未成熟，對於希望進入此領域的無人機製造商來說，中國市場前景廣闊，未來3年，無人機將會應用到更廣泛的領域，其中航拍無人機的出貨量有望增長七倍以上。IDC預測，2019年中國市場消費級無人機出貨量將達到300萬台，較2016年的39萬台實現大幅增長。保守預測2023年消費級及航拍無人機400萬台，每台均價5000元，則國內消費級航拍無人機市場規模則達到200億元。
中國人口老齡化進程加快，帶來一系列勞動力市場效應：勞動力價格持續上漲、勞動參與率持續下降和勞動生產率面臨負面衝擊，給中國農業帶來巨大的衝擊。
目前中國農業生產效率較低，發展嚴重滯後於工業等行業，如何大力發展新型農用機械也是工業4.0重要主題之一。
農業植保無人機作為產業升級工具，其市場規模及增速主要受以下幾方面因素影響：剛性需求、社會因素和工業化程度。
從技術端分析，國內農業植保無人機在較高的工業化率環境中，具備更高的信息化程度和更成熟的產業鏈，產品的智能性、易操性和安全性指標更高；從價格端分析，目前日本雅馬哈無人機單價80萬元，而適合國內分散化耕地特性的主流多旋翼無人機價格均價在14萬元左右，用戶更易於接受，從而無人機植保作業將更易於推廣。經過10年（2013-2023）的發展後，中國農業植保無人機作業滲透率會達到40%以上。
截至2015年末，全國耕地面積為20.25億畝，其中含有難以穩定利用的耕地和根據國家政策需要逐步調整退耕的耕地，適宜穩定利用的耕地保有量為18.65億畝。
目前，全國各地作物平均作業頻率為5次/畝/年，目前糧食作物和經濟作物的平均作業價格為13.8元/畝，產品性能升級、作業效率提升和行業競爭，作業價格會逐步下降。預計到2023年，中國植保服務市場達到485億元。
目前中國已形成華北、東北、華東、華中、西北和南方電網共6個跨省區電網，110kV以上輸電線路已達到近51.4萬公里。中國每年電力行業整體投資約為1000億元，其中硬體設施為73%，輸電設備在國家電網建設上比重越來越大，隨著智能電網進程的推進，對硬體設備的損點巡檢等作業要求更高。
隨著電網的日益擴大，巡線的工作量也日益加大，平均20人巡線100公里/天。因此傳統的巡線方式已經難以滿足現代電力系統的廣泛需求。
按照巡檢總長51.4萬公里、1次/周巡線頻率、巡檢均速30Km/h計算，每年的飛行時數應為85.6萬小時，單機年平均飛行小時數按照200小時計算，則該領域無人機潛在需求架數約為4280架；按照均價50萬/架單價計算，則電力巡線無人機市場規模為21.4億元。
2011年，中國油氣管道總長為9.1萬公里。其中天然氣管道約4.9萬公里，原油管道2.3萬公里，成品油1.9萬公里。2015年國內油氣管道總長度達到14萬公里左右。如果以無人機替代人力巡檢，按照電力巡檢的計算方法，15萬公里的油氣管道潛在無人機需求量約為1170架，市場規模5.8億元左右。
第八次全國森林資源清查顯示，全國森林面積2.08億公頃；？十三五規劃末全國森林面積計劃達2.23億公頃，森林覆蓋率提升23.04%。
如果按每1萬平方公里配備6架無人機計算，覆蓋全國森林面積的潛在無人機需求量為1338架；按照50萬/架的單價計算，森林防火領域無人機市場規模為6.69億元。
近兩年無人機的興起，引來了大量投資者的目光，特別是美國監管機構開始允許無人機進行有限商業運營，讓全球資本加速了在民用無人機領域的投資。
2014Q3-2016Q2，全球無人機市場投融資規模達到58689億美元，其中2015年投融資規模占統計區間70%。其中，國內無人機公司投融資次數35次，國外17次，投融資輪次主要集中在天使輪和A輪。
附圖：無人機應用領域
全球無人機市場規模
全球民用無人機銷量
目前工業級無人機各細分應用領域
國內民用無人機銷售規模
國內民用無人機細分領域市場分析
國內消費級及航拍無人機市場出貨量及市場規模
人工植保與無人機植保對比（以水稻為例）
中國和日本工業化率對比
到2022—2023年，農業植保無人機硬體銷售額將達到160億元。
農業無人機硬體銷售情況
農業植保服務市場規模
電力巡線無人機需求分析
輸油管道巡檢領域無人機需求分析
森林防火領域無人機需求分析
全球無人機投融資規模
全球無人機投融資階段及比例
資料來源：http://iview.sina.com.tw/post/11110686
