電動車與智慧車是未來十年半導體市場的兵家必爭之地,特斯拉經營超過十年,蘋果造車供應鏈到位,全球各大車廠全力投入新能源車使用鋰離子電池、固態鋰電池、燃料電池將成為主流,自駕車晶片、影像感測器(CIS)、雷達(Radar)、光達(Lidar)等技術的原理是什麼?整流器、逆變器、車載充電器、充電樁有那些重要的元件?電動車與智慧車未來的發展方向如何?搶在Apple Car問世之前,釐清完整的投資脈絡。
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AI、車電登CES主流 台廠通吃
2018年01月15日 04:10 工商時報 涂志豪/台北報導
2018年美國消費性電子展(CES)才剛落幕,但已看出今年科技產業新趨勢,在全球大廠的積極投入下,人工智慧(AI)、汽車電子(Automotive)等「雙A」新趨勢,將成為科技業界今年布局重點,包括創意(3443)、智原(3035)、世芯-KY(3661)等IC設計服務廠,以及聯發科(2454)、偉詮電(2436)、義隆電(2458)、凌陽(2401)、原相(3227)業者可望直接受惠,晶圓代工廠台積電(2330)則可望通吃「雙A」晶片代工訂單。
2017年是AI發展元年,2018年AI市場最大的發展趨勢,就是由雲端運算及資料中心等局端應用,開始走向智慧型手機或物聯網等終端市場,利用終端來進行的邊緣運算(edge computing)也就成為AI產業今年重頭戲。舉例來說,高通及聯發科在今年推出的手機晶片,將開始陸續內建可進行AI運算的處理器核心,聯發科還在CES展發表全新的NeuroPilot人工智慧平台。
AI將在2018年成為現實世界中被人類普遍應用的技術,除了智慧型手機會是邊緣運算載具外,物聯網也會是大量導入AI技術的重要市場,如安全監控、道路監控等智慧城市新應用,就需要採用AI技術來進行物件或人的識別。由於物聯網是屬於客製化的市場,提供客製化特殊應用晶片(ASIC)及委託設計(NRE)的創意、智原、世芯-KY等IC設計服務廠,今年接單暢旺,訂單能見度已看到第二季底。
汽車電子也是今年最熱門的市場,在今年CES大展當中,自駕車是當紅的市場議題,先進駕駛輔助系統(ADAS)應用也快速推陳出新。偉詮電、凌陽、義隆電等在汽車環車影像應用上推出不同解決方案,並順利打進大陸或日本等一線車廠ADAS系統供應鏈。原相則以其CMOS影像感測器技術,傳出與車廠共同開發可應用在ADAS系統的ASIC。
聯發科也將車用晶片視為未來布局重點,包括將切入以影像為基礎的ADAS系統,提供高精準度毫米波雷達、卡位車用資訊娛樂系統及車用資通訊系統等四大應用為主。聯發科已開始送樣給車廠進行認證,法人看好2020年之後應可在車用晶片市場拿下2位數百分比市占率。
台積電亦十分看好「雙A」市場發展,AI晶片因為要採用先進製程,來達到高運算效能但低功耗的特性,所以包括輝達(NVIDIA)的DRIVE Xavier超級晶片就採用台積電12奈米製程,今年底也會有AI相關晶片完成7奈米設計定案並投片,另外,物聯網相關AI晶片也大量採用台積電28奈米或16奈米製程。台積電也建立車用晶片平台,除了支援先進製程外,成熟製程技術及產能也陸續獲得國際車用標準認證,今年以來車用晶片的代工訂單暢旺,能見度已看到下半年。
附圖:宏達電在CES正式亮相Vive Pro與無線傳輸模組Vive Wireless Adapter後好評不斷,圖為宏達電董事長王雪紅與Vive團隊主要成員一同慶祝在今年CES期間拿下美國科技媒體22個獎項。圖/宏達電提供 文/吳筱雯
CES雙A新趨勢概念股一覽
資料來源:http://www.chinatimes.com/newspapers/20180115000233-260204
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留意物聯網、智慧汽車、工業自動化
【楊志偉(日盛投顧通路服務部投資經理)】
週一台股開平低震盪,最低點9027點跌破月線及5日線,強勢族群為LED、車用、鴻海集團、設備、IC封測等。就價量及指標角度而言:量能方面,短線震盪,上攻量持續突破20日均量方可化解整理盤;均線及支壓:壓力為9136至9200,支撐看8928至季線;技術指標來看, KD開口向上, 9日K值大於50,短線震盪偏多。
操作策略:
近期選股方向,可以用長線趨勢股搭配短期題材股的模式進行資產配置,趨勢股如物聯網受惠股、智慧汽車為長線大趨勢(如Tesla供應鍊、比亞迪供應鍊、倒車雷達、V2V、PCB、車用影像感測器封裝、連接器、TPMS、安全氣囊)及工業4.0驅動工業自動化等,短線題材股則有將進行除息的鴻海集團股及中秋節概念股等。
題材部分:台灣自動化與機器人展(08/31-09/02)
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