【GaN及SiC布局重點 6檔半導體概念股吸睛】
隨第三代半導體材料的寬能隙(WBG)功率元件開始被大量應用在5G基地台、低軌道衛星、電動車、手機快充等市場,台灣半導體生產鏈近年來在氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)領域布局已有不錯成果,法人看好台積電(2330)等GaN及SiC概念股直接受惠,未來幾年相關業績將扶搖直上。
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【8月26日】週末Jackson Hole會議前,美股交投淡靜,道指升39點或0.11%,標指升0.22%,納指升0.15%。標指及納指再創新高,標指在守住4400點後回升,跌不下淡友迫投降,轉頭便是向上衝頂,在4500心理關口前或許會有少少阻力,多間大行向上調標指目標價,市場熱錢太多,美股仍是易升難跌局面。
美股指數雖強,但整體炒股卻越來越靜,很多個股從高位回吐兩至三成後橫行徘徊,過去半年散戶積極入市,仍未能推升一眾二、三線股,肯定是有醒目資金開始離場,還好整體資金流入充裕,不過資金質素卻是越來越差,尤其是境外資金,例如不少香港散戶已轉戰美股,在美股步入水尾feel情況下,已難再有去年的「大時代」,散戶總喜歡水尾追入,高位被套收場。
京東業績後大升14%,ARK基金早前清倉中概股,今次在績後突然買入京東,是重新看好中概股嗎?以估值分析,中概股的科技股有增長有前景,回調後更加吸引,對比美股的科技估值上更吸引,企業問題不大,但要看外資能否重建對中國政府的投資信心。
今晚鮑佬會在Jackson Hole會議前發表講話,或會提及縮表進程,部份資金率先平倉,推高了十年債息,息率重上1.34%。若會上放鴿,即是推遲縮表,料債息回落,美股上揚。反之債息會重上1.4%,美股會輕微回吐。
美匯在93.5頸線前徘徊後,最終未有升破而回落,人幣由6.5回升至6.47,在8月資金徹出新興市場下,外資仍能積極買入A股,情況非一般。8月至今北向資金淨流入達828億元,已超越7月份的796億元,是連續3個月增加。從往績看,外資多是smart money,流入看好後市多有表現,反觀陸績雖佔有絶對話語權,但錢多眼光只是一般,每次當陸資興奮大手進場,往往很快便見頂,今次外資再一次堅定買入,看來回調後的A股應是低吸時機。
外資看好也有一定理據,從近期企業公佈業績來看相當出色,小米(1810)第二季營收增長達64%,盈利增長達87%,現價的確很吸引。其實從業績增長去看,港股絕不應如此低迷,只能說港股賭性太強,太容易受期指影響,賭客太多波幅太大,長遠會趕走了一些長線投資者。
回說恒指,說好的26000初步反彈目標已達標,一如所料出現小幅度回調,從技術指標去看,不少指標已從超賣回升至居中,後市走勢變得模糊,尤其是坊間開始看好,後市更加不明朗。圖太郎估計港股進入膠著期居多,今次港股反彈多靠美股回升所帶動,本身自發性不足,升至26000點成交縮減至1633億,不算太差但略賺高追資金不多,加上週三這支陰燭走勢,短期不要對升穿26000存太高期望。暫時港股每次跌至25000水平,均見資金願意吸納,但升至26000之上,高追意欲便不高了。
港股上方有很多層蟹貨區,最重蟹貨肯定是年初的29500至31200區域,很多散戶怨魂在此,往下28300至29500也有不少,接下來便是26000至28300這一塊,最下方這一層阻力不大,若有資金流入要升破不難,但頂部兩層除非是有大資金流入,不問價買上才有機會升穿。或句話說,若現時買入,恒指向上最多睇10%升幅,著實並不吸引,正好解釋了為何恒指大幅反彈,北水每日淨流入只是十多億元。
指數難寄予厚望,但板塊股在A股炒作下亦會跟進,例如「炭中和」概念,電力股也是跟進A股炒作,還記得圖太郎7.5推介的中集安瑞科(3899)嗎?績後升至12元,這隻是正宗氫能源概念股,若內地要發展氫能源車,必需要液態氫的儲存樽,前景便如電動車中的電池,誰搶先市場誰便佔優。
說開電池股,內地鋰電產業再度加價,帶起美股的鋰電股上升,連帶Tesla及電車3寶也告報升,留意今日比亞迪(1211)及寧德時代走勢。
希望大家多一點👍及多share支持一下🙏
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#圖太郎
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裝在電動車裡面的充電電池模組,與用來充電的充電樁,裡面都會有一個功率模組,而這個功率模組裡面使用的功率半導體,都需要封裝,而用來封裝的材料其中之一,就是導線架。
導線架是台灣廠商很強的一項產品,尤其有兩家廠商在車用半導體導線架耕耘很久了,具有全球競爭力,因此受惠於電動車翻倍成長的趨勢非常明顯。
特斯拉2021年產量能夠達到80萬台以上,相較去年50萬台的產量,是60%的年成長率,由於車用半導體的能見度比較高且穩定,已經打入特斯拉供應鏈的兩家半導體導線架廠商:順德(2351)與界霖(5285),未來的訂單明確度就相對地非常高了。
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🤔快速了解導線架
它是半導體晶片在封裝的時候會用到的一種直接材料,用來把晶片與印刷電路板(PCB)線路連接在一起。這不算很高階的東西,但卻是電子產品的必需品。
從應用來分類,導線架可分為兩大類:
- 【功率導線架】,用於功率半導體、LED及電晶體等。
- 【IC導線架】,顧名思義就是用於晶片CPU的封裝材料。
而用在電動車的導線架,主要以功率半導體為主,所以當你談到車用半導體的導線架時,指的通常是功率導線架。
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🎓台灣概念股三雄 佔據全球四成市場
- 長科(6548)
- 順德(2351)
- 界霖(6285)
在全球導線架市場中,最大的是日本三井高科技(MHT),台灣廠商長華科(6548)市占率第二(9.5%),順德排名第四(7.4%),界霖(5285)排在大約第6大。看起來沒什麼,不過這是分類的問題。
因為剛剛說過,當我們談到汽車的時候,講的都是功率導線架,如果你只看這塊市場,那麼台灣的順德排名全球第一大,市占率17%,界霖(5285)排名第二,市占率13%,長華科(6548)排名第三,市占率10%左右。
合計這三家台灣廠商就占了40%的全球市場!
#長科 #順德 #界霖
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