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Joe：「美股在2020Q4的財報表現相當不錯，上半年的財報，較高機率也會不錯。」

美股財報季進入尾聲，根據FactSet調查，已發布2020年第4季財報的S&P 500企業已達74%，其中，優於預期比例80%，高於近5年74%的平均值。而且，獲利年增率約2.9%，一甩2020年底預期衰退近1成的情形。若細究個別產業，以通訊服務、資訊科技優於預期比例分別達95%、91%，其次是金融、工業製造都有82%，隨疫情改善，今年美股企業獲利將重回成長軌道，促使資金追逐成長型股票資產。

根據最新申報資料，「股神」Buffett旗下的Berkshire Hathaway在2020年最後幾個月減持蘋果（Apple），減碼之舉讓Berkshire在2020年底對這家iPhone製造商的持股剩9.076億股，Berkshire買了威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）、保險服務商威達信（Marsh & McLennan）以及石油公司雪佛龍（Chevron），這些交易在第3季申報時獲准保密，不對外公布。

Berkshire也在2020年最後3個月調整了對部分其他類股的押注，包括減持銀行股，出清摩根大通（JPMorgan Chase）、PNC金融服務集團（PNC Financial Services Group Inc.），以及M&T銀行（M&T Bank Corp.），並調降富國銀行（wells Fargo & Co.）持股達59%。該公司也調節對藥廠的押注，增持默克（Merck & Co Inc.）、艾伯維（Abbvie Inc.）和必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb Co.），在此同時出清最近對輝瑞的投資，Berkshire並出脫金礦股Barrick Gold Corp.。 這筆投資2020年公布時頗令外界吃驚，因為Buffett這幾年一直很嫌棄黃金。

方舟投資創辦人Cathie Wood因為早早布局特斯拉、比特幣方向神準，成為美國新一代股神，最近，她在其他機構出脫台積電ADR之際，反手買進，她預測，包括特斯拉、以及台積電在內的科技股，未來只會更瘋漲。但領薪水的族群卻有一大隱憂：AI進步太快了。

首先，Biden政府最近推了新一波的紓困方案，可望在3月中通過。Wood認為，目前紓困帶來的熱錢，有點太多了。由於美國經濟景氣已觸底反彈，疫苗的面世也讓狀況變好中。未來預計M2貨幣供給量會續升兩成以上，熱錢只會推升股價漲到更驚人價格、房市更是旺到不行，還得預防通貨膨脹的發生，換句話說，外傳股市泡沫將破，短期內不至於發生。

她依然最看好電動車，不只是比較環保，符合Biden政策，她認為集合自動化、電池等多種創新於一身的特斯拉電動車，性能就是比較好，同時成本正持續降低。預計在2025年，電動車與燃油車的價格會黃金交叉，接班態勢已經出現。

另外，因為熱錢多，勇於創新的新科技產業，更會被投資人大膽投注。像是區塊鏈、人工智慧、太空產業與遠距醫療，都是非常被看好的新領域。

股市、房市看來大好，唯一讓Wood看法負面的，竟是領薪族最該擔心的事：工作機會被人工智慧取代的趨勢，疫後更回不去了，主因是包括Biden在內的許多國家政府，為了保障人民工作機會，都採取調升基本工資的政策，這個看似善意的政策，卻在最不好的時機點推出，因為，全球研發的人工智慧技術，在疫情期間不但升級快，更厲害的是成本迅速降低。AI就像養小孩，最困難的是教育訓練，然而現在訓練AI成本是每年少37％，非常驚人，這結果將促使企業更積極採用AI取代人力；同時間AI公司也會得到資源讓技術更精良，如此循環下，今年可能就是人工智慧取代人力的全面起飛年。

以美國為例，Wood發現在疫情期間，運輸業與餐飲業，已經順利導入無人化技術隔絕傳染，未來無人貨櫃車、無人機送貨與自動化餐飲製作技術，會是更加火紅的新科技，但也會取代很多人的工作，這也讓她感嘆，未來上班族，一定要趕緊發展出不被人工智慧取代的能力。當然工作機會還是有，許多的科技創新，仍需要人去研發。但這些人才更需要全新的教育方式，她認為教育也將被網路顛覆。

https://udn.com/news/story/7238/5258704
https://www.gvm.com.tw/article/77772
https://money.udn.com/money/story/5599/5254506

北韓問題靠邊閃，全球多頭爐灶燒的正旺，台股隨時有望再創新高
專欄持有聯發科大賺45.65%，統一、仁寶再創新高
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國際利空、外資賣壓都無法阻擋台股向上走
北韓再度試射飛彈引發地緣政治風險再起，主要影響國家韓國、日本與美國不跌反漲，北韓不斷試射飛彈，對股市的影響逐漸遞減，而美國哈維颶風恐影響美國GDP，為降低對經濟的衝擊，預期美國聯準會將暫緩升息的腳步，資金派對曲終不散，國際資金持續湧入台股，帶動新代幣兌美元強勢維持在30元附近，加權股價指數連續兩周再10550附近盤整，外資大幅賣超194億，加上北韓持續試射飛彈等利空，指數都跌不破10500點，代表下方支撐力道強勁，周五台股成交量超過1500億，量能逐漸回溫，融資融券同步上揚，股市越來越熱絡，未來指數有望再創新高，手上股票有獲利的朋友，千萬不要輕易獲利了結，指數向上創新高的時候，各類股族群都有望再創新高，堅持持續抱牢，才能獲取最高的獲利，如同專欄堅持抱牢仁寶本周再創新高，整體獲利33.52%，另外，永豐金、萬海本周已在FB上告訴大家獲利了結小賺出場，所以已經從專欄持股中刪除，有投資專欄相關類股的朋友，千萬不要錯過FB發布的最新消息。
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股價反映投資人對股價未來的預期；基本面只是反映過去經營的成果
很多人都搞不清楚股價、基本面到底有什麼關係，常常受的新聞影響，看到某公司當月營收大漲，就進場買股票，結果往往被套牢，到底為什麼，有時基本面很爛的公司，股價卻不停狂漲；有時基本面很好的公司，股價卻漲不動，最經典的例子就是宏達電，宏達電股價從1000元跌到600元時，月營收並未出現大幅的衰退，股價卻率先反應大跌，最主要的原因就是三星手機高階手機、和大陸白牌手機崛起，當時市場上安卓系列的手機並不多，宏達電因此大賺錢，許多廠商看見商機後，紛紛加入安卓陣營生產相關手機，其中三星領先市場，推出大螢幕手機，專攻安卓手機高階機種，其餘則有大陸小米、歐珀等業者，專攻低階便宜的安卓手機，在雙面夾殺之下，市場預期宏達電手機市占率將持續下滑，結果確實如同市場預期，宏達電市占率節節敗退，營收、獲利就不斷下降，股價也就持續向下跌，所以股價反映的是『投資人對未來的預期』，而基本面反映的是公司過去、現在努的的成果。
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長期投資請專注思考產業的『未來性』
現在表現的好不代表未來一定好；現在表現不好不代表未來同樣不好，我經常在上課時強調，在投資的當下，一定要先想清楚，現在這筆投資是要做長還是做短，短線投資就是追逐流行，不太需要管基本面，重點是買現在大家都在追、正在買的股票，股價比較容易動，會動的股票才有機會賺取短線的價差；長線投資期間至少半年以上，要持有這麼長時間的股票，一定要非常具有未來性，股價才能走得穩、走得遠，思考的重點在於『產業的未來』性，要尋找具未來性的產業，我們可以從生活與新聞中著手，舉例來說，人類生活不斷進步，各種電器產品、工業生產所產生的汙染，造成地球氣候的重大負擔，高溫、暴雨、旱災等極端氣候災害頻傳，造成許多國家嚴重的損失，眼看氣候問題越來越嚴重，國際間才開始討論限制碳排放的京都議定書與巴黎氣候協定，為實現減碳目標，法國、德國、印度與挪威等國家，已制訂明確的禁售燃油車時程表，如德國2030年開始禁售燃油車、法國2040年禁售燃油車，未來電動車、綠能車將成為市場主流。
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電動車成為目前投資的顯學
本月德國舉行兩年一度的德國車展，展場上大部分廠商都把焦點都放在電動車與自動駕駛上，德國汽車大廠福斯今年宣布2025年前將推出80款電動車與油電混合車、BMW集團也宣布2025年旗下品牌包括勞斯萊斯等所有品牌都會推出電動車，電動車儼然成為未來汽車主流，加上各國政府政策的支持，與電動車性能與售價逐漸符合市場需求，電動銷量成倍數成長，2016年全球電動車銷量約77萬輛，相較於2015年大幅成長42%，根據Frost&Sullivan估計，2020年將達到241萬輛，年複合成長率高達35.8%，因此電動車產業吸引全球投資人的目光，電動車相關產業的投資金額不斷再創新高，使得美國電動車大廠特斯拉即使目前沒什麼賺錢，股價也能持續上漲，就是因為市場預期特斯拉是電動車的未來，其市值甚至已超越福特與通用汽車，暫居全球車廠市值第四名，相信未來電動車市場將持續成長。
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台灣電動車類股主要發展在電池供應相關領域
確定電動車、自動駕駛為未來產業的方向之後，就可以從中找尋相關的投資標的，以自動駕駛來說，要達成自動駕駛，每輛車都需要配備超過八顆鏡頭，全球車用鏡頭廠龍頭是在香港上市的舜宇光學(02382HK)，挾著中國龐大的內需市場，全球市占率高達30%，今年股價由港幣40元漲至126元，大漲超過三倍，只要大家願意多做思考，一定能找到這個明顯的趨勢，至少賺取一倍的獲利，如果只想投資台灣，台灣在電動車支援的產業較少，只有在電池材料相關供應鏈比較多，電池產業來說主要分為正極材料、負極材料、隔離膜與電解液，其中，正極材料為主要材料，占了電池成本的50%以上，國內正極材料廠商主要有立凱-KY(5227)、長園科(8038)、康普(4739)、美琪瑪(4721)、必翔(1729)、必翔電能(6551)，其中，康普、美琪瑪都已打入特斯拉供應鏈，股價也連續飆漲，值得大家持續觀察；負極材料的代表是中碳(1723)，生產的石墨碳微球品質佳，以打入日系廠商，目前股價仍低，若出現利空不跌或爆量跌不動，可以考慮進場布局；電解液與隔離膜台灣則沒有相關上市櫃的公司，有機會再與大家分享自動駕駛相關類股。