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🔥台灣PCB展盛大展開🎊 大秀實力 💪🏻💪🏻
沒有不景氣 只有不爭氣‼️
疫情蔓延下各大電子廠人心惶惶
台資PCB上半年產值仍年成長3.4%✨
聚焦5G商機 秀出電子製造生態鏈實力
訂單爆量的背後 是如何轉型成功的🤔
一起瞭解電子之母PCB產業🔍
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🔥【十年磨一劍—PCB崛起】
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疫情蔓延下各大電子廠人心惶惶
深怕又經歷2008年海嘯的無薪假裁員風波😥
身為電子之母的PCB
過去被認為是環境污染者
搖身一變儼然成為當紅炸子雞✨✨
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✔️全球PCB市場
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【0330胡毓棠盤勢分析】
原則上早盤原本預測是比較偏空式的調節下壓，但今天的台股走勢配合道瓊電子盤來觀察，對於早上台股宣洩週美股下跌的賣壓，今天再配合量能來看是呈現一個階近平盤附近的結算格局。
台股今天是量縮，過去有分析到從這波的反彈之後，有機會走橫向築底的格局讓籌碼面稍微沉澱，配合週末的利空反應到早上，似乎賣壓已經消化完畢，今天的摩台指結算有機會走緩步墊高的格局。
【台積電、鴻海、大立光跌幅收斂 敲進買盤的是? 】
政府基金進場護盤的可能性是有的，從過去四大基金、國安基金的買盤紀錄來看，原則上就是買黑不買紅，尤其今天早盤直接跳空開低，在這些大型股身上權重指標股護盤的機會相當高，外資的可能性也很高，雖然今天的台積電有利空影響，但是可以發現到上週以來，外資對於台積電的佈局由空翻多，只不過上週在挑戰年線的反壓之後，今天又跳空下跌，不過外資的心態已經有逐漸翻多的現象，在今天開低的同時，政府基金買超的機率是比較高的。
【盤中跌幅收斂 量有助於止跌嗎?】
量縮當然是好的，代表沒有攻擊的力道，但是在空頭的格局，尤其經過上週的反彈，量縮是有助於台股的止穩，呼應主委的看法台股的波動性來說，相對於美股來說是少的，過去美股動不動就是5%、熔斷、漲停、跌停，台股相對比較穩，現在的量縮格局讓台股的波動變小，現在走築底性的整理，畢竟要等待疫情的消息趨於樂觀，有利於投資人的信心，現在可能處在信心面不足的情況，上市櫃公司也紛紛祭出庫藏股，不僅是為股價叫屈，同樣的也帶給投資人信心，量縮代表說買賣雙方都在這個點觀望，賣方在三月前三週的時候該賣的也賣光了，要買的可能搶短的也已經進場了，本週剛好因為清明連假只有3個交易日，在歷經最近股市的波動之後，我相信投資人抱股過節日的機會比較低，這也有可能造成本週成交量萎縮的可能性，成交量萎縮之下台股波動量能相對就比較小，本週我認為是趨於9500-9700點左右區間整理。
【買單拉抬的故股是否有共同性?】
我們可以看到被譽為電子之母PCB印刷電路板族群個股，如果景氣回升PCB可以被視為重要指標，以目前來說先區分為幾個架構，領軍的指標股我們先看南電(8046)，今天很多PCB抗跌上漲，但有些是因為過去跌深反彈才帶上來的，南電則是多方性的PCB主角之一，在過去這段2-3月以來投信的買盤一直沒有間斷，南電從58.8元殺到38.7元，投信的籌碼都沒有鬆動，反而是外資在賣，外資賣完之後卻發現賣錯了，過去三個交易日又站回買方，南電在去年的獲利狀況開始改善，去年上半年虧損，下半年開始賺錢，獲利的狀況比法人預期的還不錯，因為南電切入高速運算、伺服器領域這塊，這部分的成長性市場是非常看好的，從疫情影響來看，在帶動整個資料中心、伺服器的建置需求是有增無減的，所以南電可以視為指標性的個股，在相關載板的景碩(3189)也同樣被帶上來，另外HDI板的燿華(2367)、華通(2313)，從武漢解除封禁之後對於PCB板整個產業來看，有利空出盡的味道，華通上周投信開始轉買，燿華外資雖然仍是賣方，但股價已經下不去了，在南電帶動之下相關的個股都有轉強的跡象。
【遠距離辦公需求增 NB族群漲勢響起?】
因疫情影響遠距離辦公需求增加，NB需求量在3C產品中逆勢走升，NB族群也不約而同實施庫藏股，這樣的動作也是公司派告訴市場股價相對委屈的消息，以去年來說宏碁(2353)賺0.87元，對於宏碁來說以經是不錯的消息，從過去的商用NB轉到電競的NB從虧損到賺錢已經是相當不容易，宏碁的淨值19元，殺到12.8元真的是相當委屈，緯創(3231)也是一樣，這波被外資賣下來，其實緯創在伺服器端的佈局是很完整的，緯創集團來看，伺服器指標廠商緯穎(6669)先前股價一度攻上700多元，這波股價已經是相對抗跌，緯穎也是緯創集團旗下小金雞之一，目前來看緯創這波也是殺到跌破淨值的位置，一度殺到18元，淨值有26元，股淨比也一度殺到過低了，整理來說以NB股來看，尤其又有配息，緯創今年配2元，殖利率都還是算吸引人，我認為NB股具有題材性、有過度超跌、加上庫藏股的推升之下，讓股價在這波還有機會維持這波反彈的架構。
【台塑四寶交 最壞的狀況過去了嗎?】
以目前受到疫情影響以及環境的衝擊，影響信心面的問題比較重，有待時間恢復，這波從整體的經濟環境來看，市場看比較糟的是第一季到3月的部分，如果我們從比較長線的角度來看，有些產業面趨勢不差的族群，一旦疫情結束之後，全球的景氣有機會在下半年呈現V型反轉，美國總統川普對於救市的動作更加積極，對於未來景氣的復甦也是相當樂觀，我認為有些產業也許就是谷底，最壞的情況可能已經見到了。
【空手的投資人 有機會進場嗎?】
因為國際油價崩跌，以台塑四寶來看，台塑化(6505)十年線的位置大約在92元，現在的股價約在80元，相對於大盤更弱，在這個地方股價已經反應最壞的情況，過去台塑化跌到十年線的機會不多，如果你認為景氣未來的循環還有上升的機會，現在也許是十年來最壞的狀況，或許用危機入市的角度來看待這些大型績優股，台塑化的部分甚至外資呈現連五買，跌破十年線，對於長線佈局的投資人，反而是一個不錯的機會。
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0:06 芸術は終生が修業である。
0:14 人間ができてはじめて絵ができる
0:24 己が貧しければ、そこに描かれた富士も貧しい
0:34 芸術も政治も人間。人格ができていなければいけない
0:46 良い絵とは、ああっと言うだけで、ものが言えなくなるような絵だ。どうだこうだと言える様な絵、言いたくなる様な絵は大した絵ではない
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你不記得前幾週
我們討論過CGTN
跟中方的媒體想要國際化爭取這個...
話語權
爭取話語權
那但是上週前幾週阿亮講說
可是因為你說的是他們的語言
但沒有用他們的文化說話
所以接受度比較低
但這個紐約時報特別出了一個報導
他說我稍微唸一下
因為Ben Smith的意思
現在中方的媒體宣傳
也不只是用外語媒體還有包含的直接介入當地的媒體
他說中國政府的宣傳報紙中國日報
不但以英文發行還有塞爾維亞語Serbia
塞爾維亞語的版本
一個菲律賓的記者估計
菲律賓新聞專線中間超過一半的報導來自
中國國家新聞機構新華社
一個肯亞媒體集團從中國投資者那裡籌集資金
後來解僱了一位專欄作家
他寫的中國鎮壓維吾爾人的文章
秘魯的記者在社群媒體上
受到好鬥的中國政府官員的強烈批評
這是戰狼外交啊
你是要看CGTN在哪一國
肯亞跟祕魯他肯定影響的到
我覺得有部分歐洲國家他也影響的到
但你知道這篇報導的意思是
我們看起來好像是分別的事件
但其實背後有一個大戰略
就是中方想要用中國資金
中國的權力跟中國視角 發展媒體嘛
全世界的媒體後面
本來就這樣啊
就是像你上次講的啊
美國也做同樣的事
因為非洲大部分都是法國跟英國的殖民地
所以你要跟這些人溝通
那他們學中文沒那麼快
那很多人英文法文還是母語
所以他當然就是要透過這種東西來影響
南華早報就很典型
南華早報我是每天看
那他也會登
很中國論調的文章 有
也是用英文寫的 中國崛起論
可是他也會去邀很反中國的文章
可是他的報導基本上是 相對均衡
至少對事實的報導
我認為還是相對準確的啦
那如果中方已經用全球大戰略的角度
滲透進各個媒體
包含了投資包含資金包含了變成partner
那他們到底要做什麼
你說CGTN啊
CGTN已經是其中的一環
他當然想要影響各國的輿論這是必然的嘛
我跟你講他們在影響的都是那個最關鍵的議題
就攸關這個國家生死的問題
我舉個例子比如說
你說美國對日本的輿論有沒有影響
你表面上看沒有
但是實際上他從不同的高度下來吧
表面上看沒有
可是當田中角榮跑去跟中國建交的時候
就一面倒批他
那就是美方不高興 當然是啊
後來洛克希德案就出來了
就收賄那個案子
請問洛克希德案收賄這種證據誰會有
那其實坦白講都是CIA
當然是美國
不然洛克希德怎麼會突然公布一堆收據
所以我的意思說
那個都是在最關鍵的議題上
就是說你在親美親中這個議題上
我不能接受我就弄你啊就是這樣啊
項立剛有一個論點倒是真的
他說他不認為台積電會用非美國設備
中國當然希望他半導體要發展
就不只是半導體本身
他要連動很多周邊都發展起來
光刻機 對對對對
所以他就認為說
你搞一個基本是親美的企業來搞
然後半導體的設備製程軟體通通都是美國
中國現在就是希望全方位都用自己的體系
這個就好比華為決定要弄自己的軟體系統
對不對 對
他就認為台積電不可能站隊進來的啦
台積電最後中美都是要適應的啦
不然你怎麼活啊
這個就從台積電講到晶片
記不記得我們那時候討論中華經濟研究院
今年出了一個新的消息
BBC報導這個2020年
台灣對中國大陸含香港出口高達1367.4億美金
是台灣總出口值的43.8%
那比2019年同期也就是前年同期是只有951億美元
也增加了百分之14
出口最大的是電子零組件
兩岸的貿易半導體大概佔32%
那你當然還有其他的一些什麼面板
一大堆資訊什麼
全部加起來大概接近50
所以坦白講裡面還是很多傳產
還是有傳產 好多好多
工具機算不算 工具機算
精密機械也算 是嘛
那我們這樣講好了
但是台派呢就是貴黨裡面的一個主流說法就是說
主流個屁啦主流
那只是一種看法
對方這麼仰賴我佔了我百分之43.8
等一下我這是忍不住笑了
佔了百分之43.8
所以是中國需要我
是台灣出口到中國有43.8
然後他就說你看中國非買我們的半導體不可
你們發言人這樣講啊
我就跟你講43.8裡面有關半導體的部分只有32%
你如果要講說這個32%
中國真的是覺得台灣性價比高那是愛買
這是事實啊
尤其今年第一季跟四月非常明顯
所以我是跟你講說
我覺得中國也是很聰明啦
他在加大庫存
他是在深挖壕廣積糧 對對對對對
因為他就覺得他跟美國這種半導體不知道會打到哪裡
所以他今年第一季還有四月拼命從台灣進口
反正台灣的東西好用 先吃
他就先買再說所以我們四月就暴漲
我們的出口額暴漲
他主要就是在廣積糧
尤其是對高科技零組件的部分
因為他不知道美國會不會哪一天突然又開殺戒了嘛
突然認真的開殺戒
是啊是啊所以他總是要防一手
所以如果在這種情況之下
結果我們出口暴漲嘛對不對
可是出口暴漲人家就有去查那個內容
比如說四月 四月半導體真的是暴漲
可是大概就是佔總出口也是差不多5成左右
本來是32嘛
四月就暴漲成5成左右
我的意思是說
台灣當然目前有一些半導體有技術優勢
那中國大陸也急著囤積
所以拼命下訂單
可是台灣也不要以為
我們就只賣這個東西給中國大陸
其他東西還是真的需要中國願意跟你買的啦
現在民進黨怎麼辦呢
接下來如果要做什麼公投的宣講
可是一方面疫情一方面又黑道
然後黨內的年輕人幾乎都不支持四項公投都不支持
那不就全面要敗退了嗎
你到時候比如說我隨便講比如說藻礁
藻礁他一定會強調說台灣會缺電
然後如果不這樣我們被迫去搞核四
那焦點又回到核四了
又回到核四
因為這四個議題很明顯
對國民黨最有利的議題是萊豬 是
對民進黨最有利的是核四
但其實核四現在也沒想像中有利
當年靠民智未開在那邊唬爛
我是在講四個議題裡面 相對
相對對對對
所以民進黨一定是拼命抓著核四來打其他議題
那他是怎麼樣
那另外一個當然就是3Q那個有沒有併在一起
那以邏輯來看應該會併
那併在一起他就掛了
因為萊豬對他太不利了
我跟你講基進黨最孬種
你知道基進黨是怎麼說
基進黨說朱學恒表示
如果828投3Q就掛定
明明就是郭正亮講的你不敢寫郭正亮對不對
不敢寫郭正亮
你看小綠就是這麼可悲
就是連罵人都不敢寫大綠的
這個曾任不分區立法委員
媒體有寫出來啊
但他做的圖裡面就只寫朱學恒啊
是不是怪我囉
他大概覺得恨你的人比較多
阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD
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你表面上看沒有
但是實際上他從不同的高度下來吧
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後來洛克希德案就出來了
就收賄那個案子
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那個都是在最關鍵的議題上
就是說你在親美親中這個議題上
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中國當然希望他半導體要發展
就不只是半導體本身
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台灣對中國大陸含香港出口高達1367.4億美金
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也增加了百分之14
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然後如果不這樣我們被迫去搞核四
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對國民黨最有利的議題是萊豬 是
對民進黨最有利的是核四
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相對對對對
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那他是怎麼樣
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那以邏輯來看應該會併
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