【伺服器拉貨帶動 PCB 需求,這波拉貨潮將持續多久?】
由於消費性電子產品庫存持續增加,使存貨壓力上升,下游廠商已減緩拉貨需求,許多產業需求皆面臨下修。近期 LCD 面板價格持續走低、DDI 需求加速下滑,記憶體族群價格也提前下修,甚至連晶圓代工廠也面臨砍單情況,產業從上半年的上升週期逐漸回到常態。
在這周的一周產業大事中,PCB 產業為法人看好的少數產業,主因為終端需求伺服器展望佳,帶動了 PCB 拉貨需求, PCB 廠短期將迎來產業獲利新高。伺服器拉貨需求直接影響了上游 PCB 廠的營收表現。
然而,伺服器上游廠 ─ 信驊的 8 月營收卻呈現月減,顯示伺服器終端需求拉貨有趨緩現象,恐怕使 PCB 需求也提前下修。你認為 PCB 強勁的營收表現能持續至年底嗎?這波伺服器的拉貨潮又能持續多久呢?
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我們未來每周將會有 #一週產業大事 的文章,內容包含了各種產業與概念股的整理,近期我們還加上了美股經紀人的觀點,讓讀者能了解更全面的產業消息。
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0907 #收盤 #重點
📍「非凡股市最前線」:https://tw.tv.yahoo.com/stock-watch/
#疫情 #台股
本土疫情危機似乎再升溫,新北幼兒園群聚案引發市場擔憂,台股今(7)日開高走低,一度摜破季線支撐,由航運股、防疫概念股撐盤,漲多的電子權值則下挫,終場指數下跌66.43點,收17428.87點,5日線失守,成交額3343.89 億元。
#台積電 #聯電
晶圓雙雄今(7)日漲多修正,台積電終場下跌約 1.3%,收在全場最低 623 元;聯電也湧現賣壓,70元關卡得而復失,終場跌逾 2%。
#瑞信 #頎邦
晶圓代工廠聯電(2303)與封測廠頎邦科技(6147)結盟,聯電將入股成為頎邦最大單一股東,預計年底完成換股;而外資多對聯電持中性看法且看好頎邦,但瑞信證券科技產業分析師蘇厚合卻表示,雙邊結盟無助頎邦的面板驅動IC(DDI)與射頻(RF)業務前景,未來二年每股純益又將被稀釋5~9%,降評「中立」。
#萬海 #航運股
航運股今(7)日再度啟航,萬海今除權息,每股配發現金股利1元和股票股利1元,強勢攻上漲停價209.5元,填權息率達逾9成;長榮、陽明則分別大漲 8%、6%。運輸類股終場大漲逾 6%,成交比重回升至近三成。
#Delta病毒 #防疫概念股
台灣本土社區遭 Delta 變種病毒入侵,桃園機師、新北幼兒園疫情連環爆,引發市場擔憂,台股今天震盪走跌,防疫概念股則重回多頭懷抱,包括康那香 (9919)、毛寶 (1732)、亞諾法 (4133) 等,股價均亮燈漲停,高端疫苗 (6547) 急拉漲逾半根停板,二大電商富邦媒 (8454)、網家 (8044) 同樣表現強勢。
#宅經濟 #富邦媒
本土疫情連環爆再現,隨著機師確診Delta、新北幼兒園群聚感染,由於新種病毒傳染性更高,市場預期,一但確診擴散,國內恐再爆發社區大流行,宅經濟的需求勢必回升。指標股富邦媒(8454)今日震盪走高,盤中來到1,715元,漲幅逾6%,站回1,700元關卡且為本月以來新高位置。
#面板 #跌深反彈
台股今天開高震盪拉回,獲利了結賣壓讓台積電、聯電呈現回檔走勢,加以疫情拉緊報,指數一度摜破17400點,跌逾百點,航運、面板股跌深反彈使跌幅收斂,終場加權指數收在17428.87點,下跌66.43點,成交值3343億元。
#國巨 #合併 #奇力新
國巨(2327)、奇力新(2456)今日召開股東臨時會,國巨於九點半之前順利通過換股合併奇力新議案,過程順利,預計12月30日為股份換股基準日,奇力新將下市。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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🙋♂️群創(3481)該停損嗎?還是繼續抱著?
版友來信詢問,持有群創,先前到21塊,但是因為距離成本還差一點所以沒賣,後來一路下跌,選擇往下買,現在不知道要不要停損。
他還補充,公司今年非常賺錢,因為有親戚在裡面工作,機台24小時不停機、訂單滿出來,不明白為何股價一直跌,並附上近一年營收及獲利表現。我看了看圖表,今年起每月營收年增長都達3成以上。
正是這麼優異的表現,才令這陣子網上不少股民一致崩潰,為什麼亮麗的營收表現,加上全年預估6塊以上的獲利,目前股價竟然跌到不到3倍的本益比(18塊)。這個數字就算和台股最低本益比的水泥業相比,仍有著倍數級的差異,不少股民想問,
難道賣面板?真的不如賣水泥?
事實上,看營收獲利來操作股票,某方面就是看照後鏡開車,因為這些數字反應的是過去,不過股價反應的是未來。如果一檔股票在短短幾個月的時間裡腰斬,那過去的利多都不用再提了,因為它可能正在反應某些我們不知道的事。
這就像是女孩上個月還熱情如火,這個月就相敬如「冰」,不用再執著過去有多甜蜜,肯定是發生了什麼我們不知道的事。
實務上,如果買進一檔營收連續性成長的股票,我會假設這個連續性會延續下去,這時候會搭配股價走勢觀察,如果短時間內跌幅異常,代表可能正在反應某些未知的利空,我通常會抓一個幅度,超過就停損。
因為如果不這麼做,當你真正看到利空見報時,可能股價已經跌掉一大段了。不要忘記,股價才是最真實的反饋,總不能看到女孩牽著別人的手,或在社群曬了婚紗照,才驚覺「啊!原來阿」
回到主題,面板股跌到這裡,其實也跌掉5成了。很快地,最新營收就會見真章,我們很快就會知道原因了。但這只是幫助你了解「為什麼跌」,並不能幫助你「賺到錢」,投資股票關鍵還是要看未來。
由於我並不是業內人士,對於真實產業情形的理解有限。但是這裡就股價以及財務數字蒐集了幾項資訊分享給大家:
1⃣最高點至今跌幅逼近50%,很容易出現反彈
2⃣機構預測2022年每股淨值大約落在30-35塊,如果抓30塊,長年淨值比0.6倍算下來合理價是18塊左右
3⃣如果EPS以6塊估算,乘上分配比率30%,明年配息金額約為1.8元,換算下來殖利率超過10%,也算是高股息概念股
所以針對這位網友的問題,我自己會有以下2種方案應對:
🅰既然跌到這個時期都沒賣,就等反彈再來賣
🅱如果狠不下心賣股,就留著期待高殖利率題材發動
#一隻腳跨入兩性領域的財經自媒體
#未來的情感大師
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面板產業概念股 在 [新聞] 宏達電不在名單上!元宇宙題材台股到底- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:宏達電不在名單上!元宇宙題材台股到底誰受惠?大摩精選三檔最大贏家
原文連結:https://reurl.cc/bnaoEM
發布時間:2021年11月12日 週五 下午6:00
原文內容:
說到因為元宇宙題材而出現的最大飆股,相信有許多投資人都會認定是前股王宏達電
(2498)。宏達電近1個月股價不僅飆漲168%,在臉書宣布更名為Meta之後的11個台
股交易日裡,宏達電更交出5天攻上漲停板的成績。不過,宏達電真的是台股中元宇
宙題材最大受惠股嗎?
摩根士丹利證券今(12)日出具元宇宙題材的相關報告,分析指出現在要判定元宇宙
題材究竟是個狂潮、幻夢或是現實還太早,但此題材的確帶來了值得觀察的科技趨勢
及可望受惠的三檔台股。
事實上,大摩在5年前就已經預測,包括:SoC、感應器、DRAM與OLED都會因為AR與VR
成長趨勢受惠;然而,最終因為始終盼不到殺手級應用,AR與VR對半導體產業的刺激
不如預期。
不過這一次,大摩分析,元宇宙能連結現實生活與即時虛擬世界,背後要仰賴更強大
的科技,因此可望為半導體產業帶來更大的商機,只是前提一樣是必須出現最新的殺
手級應用,否則元宇宙題材在明、後年,對企業獲利的貢獻恐將還是偏低。
元宇宙題材台股誰受惠?大摩:聯發科、台積電、世芯-KY
談到值得觀察的科技趨勢與台股,大摩首先提到無線VR頭戴裝置與WiFi 7科技。由於
目前多數VR頭戴裝置還是有線的,未來元宇宙可能需要即時、無線連結以及較大的頻
寬,預估傳輸速度比WiFi 6快上三倍的WiFi 7科技,發展將較預期中快,而在此趨勢
下,聯發科(2454)會是亞洲地區受惠WiFi科技推進最多的廠商。
此外,元宇宙題材需要更強大的圖像處理能力,目前高通的Snapdragon XR SoC是VR
頭戴式裝置採用的最主流的處理器,包括Oculus與 HTC Vive都是用它。大摩預估,
在亞洲地區,當中國品牌的VR頭戴式裝置更流行後,聯發科可望推出類似的VR解決方
案。
第三,雲端運算基礎建設。元宇宙需要更有效率的雲端運算力,台積電(2330)領先
的技術將成為提升運算能力的利器,其主要客戶包括博通、AMD、NVIDIA,以及聚焦
在高速連結的新創企業都可望受惠,其中,有些5奈米的特定應用積體電路(ASIC)
是由世芯-KY(3661)設計的。
最後,台積電未來在高解析度的VR顯示器產品中,可能扮演重要角色,台積電在28到
80奈米製程有機會生產microLED晶片給未來的VR顯示器使用,可能讓VR顯示器突破解
析度與延遲度的表現,LCoS顯示器技術也可能因此強勢回歸AR眼鏡市場。
綜合以上的科技發展趨勢,大摩看好能搭上元宇宙題材的精選三檔台股,分別是:聯
發科、台積電與世芯。
元宇宙仍在「作夢」階段 張錫:有些個股亂漲一通
國泰投信董事長張錫也分析,台灣有許多廠商都是元宇宙的主要供應鏈,相信在近年
大賣台股的外資,很快就會回頭買進台股。
從臉書、蘋果與谷歌爭相投入元宇宙題材,張錫認為可以看出元宇宙絕對是大趨勢,
「當然它還不是那麼快,而是一個比較中長期的故事」。張錫分析,儘管元宇宙題材
目前看起來還在「作夢」階段,但是預估這是一個在將來會實現的夢,「畢竟臉書連
名字都改了」。
不過,張錫也提醒投資人,目前部分概念股短線上確實是漲太多。「一開始是漲題材
性,所以會比較亂,有些甚至是亂漲一通,但即將會慢慢落地,真的有出貨量後就是
長線的開始」。
整體來說,張錫認為儘管有些漲多的個股將來可能逃不掉要修正的命運,但因為國際
大廠都不是在小打小鬧,而是砸大錢在做投資,長線上還是可以期待台廠的表現。
心得/評論:
大摩看好能搭上元宇宙題材的精選三檔台股,分別是:聯發科、台積電與世芯。
好的,買台積電不如存股宏達電。
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